從低成本的GSM手機(jī)到多模多頻段LTE智能手機(jī)，無(wú)線前端是每個(gè)手機(jī)的關(guān)鍵部分。濾波器和雙工器、功率放大器和無(wú)線開關(guān)是手機(jī)無(wú)線前端的心臟。2016年主要的射頻器件市場(chǎng)將達(dá)47億美元，市場(chǎng)格局會(huì)如何變化？

手機(jī)無(wú)線前端在架構(gòu)方面，市場(chǎng)非常分散，但是也有少數(shù)幾個(gè)關(guān)鍵器件。濾波器和雙工器、功率放大器和無(wú)線開關(guān)是手機(jī)無(wú)線前端的心臟。2011年這些器件的市場(chǎng)規(guī)模為36億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.

手機(jī)中的射頻濾波器和雙工器（RF部分）市場(chǎng)　

圖1 手機(jī)中的射頻濾波器和雙工器（RF部分）市場(chǎng)

濾波器和雙工器是最具活力的市場(chǎng)。雙工器的年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.5%，到2016年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到17億美元。事實(shí)上，智能手機(jī)正廣泛使用WCDMA頻段，而LTE將成為新的市場(chǎng)推動(dòng)力。根據(jù)不同的波段頻帶應(yīng)用，SAW和BAW市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。Epcos和Murata主導(dǎo)SAW市場(chǎng)，而Avago和TriQuint在BAW領(lǐng)域一爭(zhēng)高下。

SAW和BAW市場(chǎng)份額情況

圖2 SAW和BAW市場(chǎng)分額

功率放大器是射頻部分的另一個(gè)重要器件。該市場(chǎng)雖然成熟，但出現(xiàn)了很多新技術(shù)影響著市場(chǎng)格局。目前一個(gè)趨勢(shì)是融合更多的功率放大器，并且越來(lái)越多的寬帶功率放大器被市場(chǎng)接受。砷化鎵仍然主導(dǎo)功率放大器市場(chǎng)，但是CMOS功率放大器有望在低端市場(chǎng)首先實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)，另外SOI技術(shù)也有可能在不久的將來(lái)應(yīng)用于功率放大器。因此，競(jìng)爭(zhēng)格局仍有許多變數(shù)，主導(dǎo)者是Skyworks，挑戰(zhàn)者是RFMD、TriQuint、Avago和Murata / Renesas。

天線開關(guān)也越來(lái)越成熟，但主要有2個(gè)方向變化。首先，為迎接新的LTE頻段，天線開關(guān)的性能提升。Peregrine半導(dǎo)體公司在該方面具有領(lǐng)先地位。其次，自從2010年開始，SOI技術(shù)批量應(yīng)用于天線開關(guān)。由于該項(xiàng)技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比的產(chǎn)品，現(xiàn)在所有大公司都非常關(guān)注。因此，隨著新技術(shù)、新產(chǎn)品的誕生，砷化鎵開關(guān)的市場(chǎng)占有率逐步降低。

架構(gòu)的調(diào)諧和變化

對(duì)于無(wú)線前端來(lái)說(shuō)，“可調(diào)諧性”是一個(gè)新的熱門話題。事實(shí)上，經(jīng)過(guò)多年技術(shù)發(fā)展，2011年天線調(diào)諧器已經(jīng)被市場(chǎng)接受。不僅是砷化鎵開關(guān)，還有鐵電電容器和MEMS可變電容已經(jīng)成功進(jìn)入三星智能手機(jī)中，如Galaxy S2。雖然目前業(yè)界尚無(wú)共識(shí)，但是天線調(diào)諧器確實(shí)提供了重要的價(jià)值定位，因此Yole認(rèn)為該器件將成為下一個(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)。2014年新型調(diào)諧器和LTE的大規(guī)模應(yīng)用將成為新的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。領(lǐng)先的MEMS調(diào)諧器供應(yīng)商Wispry將成為重要競(jìng)爭(zhēng)者，而Sony和Peregrine也將提供替代性技術(shù)產(chǎn)品與其競(jìng)爭(zhēng)。2012年3月Paratek被RIM收購(gòu)也表明天線調(diào)諧器成為未來(lái)集成到手機(jī)平臺(tái)中的戰(zhàn)略性技術(shù)。

三星手機(jī)中的Wispry RF MEMS天線　

圖3 三星手機(jī)中的Wispry RF MEMS天線

所有這些變化都是在器件級(jí)別（功率放大器、ASM、濾波器等），并對(duì)射頻前端架構(gòu)產(chǎn)生了巨大影響。技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)、挑戰(zhàn)和機(jī)遇正重塑未來(lái)的手機(jī)前端模塊。目前，新的封裝技術(shù)使得多種芯片可以集成在一起：Rx模塊、PA模塊、雙工器等?？傊?，2011年前端模塊市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到20億美元，并將以12%的年增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)。

技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)格局的快速演變

射頻市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正發(fā)生迅速變化，一些公司進(jìn)行垂直整合，如Murata收購(gòu)Renesas的功率放大器業(yè)務(wù)。如今仍是少數(shù)幾個(gè)公司主導(dǎo)射頻市場(chǎng)，但是這些公司通常參與非常特定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這意味著將來(lái)會(huì)有重要變化。例如，Skyworks主導(dǎo)功率放大器市場(chǎng)，在天線開關(guān)市場(chǎng)做的也很大，但是濾波器方面毫無(wú)建樹；同樣地，Avago在功率放大器和BAW濾波器做的很好，但是沒(méi)有涉及SAW濾波器和天線開關(guān)領(lǐng)域。

前段模塊的架構(gòu)演變推動(dòng)各家公司開發(fā)各種類型的器件或建立合作伙伴關(guān)系。此外，技術(shù)演變引起的競(jìng)爭(zhēng)力變化也在該領(lǐng)域發(fā)生：如天線開關(guān)領(lǐng)域的SOI技術(shù)（Skyworks，RFMD）正從砷化鎵技術(shù)（TriQuint）手中“搶奪”更多的市場(chǎng)份額。該現(xiàn)象也會(huì)發(fā)生在功率放大器領(lǐng)域。

手機(jī)中的各種天線開關(guān)市場(chǎng)占比（以技術(shù)分類）　

圖4 手機(jī)中的各種天線開關(guān)市場(chǎng)占比（以技術(shù)分類）