光伏新政“終極版”的最終落地，無疑給中國光伏業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。面對未來三年35GW的裝機目標、逾3000億元的光伏發(fā)電市場“蛋糕”，強勢入場的光伏“中央軍”又有大動作!本月22日，六大央企在京匯聚一堂，共同發(fā)起成立“光伏綠色生態(tài)合作組織”(PGO)。該組織涵蓋了從光伏裝備、光伏產(chǎn)品、電站開發(fā)、EPC總承包、電網(wǎng)接入、電站運行維護、金融平臺等光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，堪稱一個史無前例的光伏帝國。伴隨這一國字號戰(zhàn)車橫空出世，整個中國光伏業(yè)的格局將被徹底改寫，央企組團搶食市場蛋糕的意圖已是昭然若揭，而對中小企業(yè)甚至民營巨頭“靠邊站”的擠壓效應(yīng)即將浮出水面。只是，群雄逐鹿的“戰(zhàn)國時代”讓位于國資寡頭把持的“大一統(tǒng)”版圖，對于中國光伏業(yè)究竟是喜還是悲呢?
光伏戰(zhàn)場驚現(xiàn)國字號“集團軍”
最近幾個月來，中國光伏業(yè)整體復(fù)蘇態(tài)勢喜人，上市公司半年報喜報頻傳更令投資者振奮，第二個光伏盛世似乎已是呼之欲出。但業(yè)界內(nèi)外都已有細心的觀察家發(fā)現(xiàn)，伴隨這一輪光伏復(fù)興浪潮的，是一波波“中央軍”挾巨資強勢入場，而往昔翻云覆雨的巨頭們似乎雄風(fēng)不再，甚至正面臨被邊緣化的尷尬。而此次國字號“集團軍”亮相，無疑更是在本已波詭云譎的光伏圈內(nèi)扔下了一顆重磅炸彈。
“光伏綠色生態(tài)合作組織”這一集團軍囊括了招商新能源集團、國電光伏公司、國電南瑞科技公司、國電蒙電新能源投資公司、保利新能源科技(北京)公司和中國電子科技集團第四十八研究所六家央企。而在它們的背后，更是赫然站立著招商局集團、國電集團、國家電網(wǎng)、保利集團、中國電科集團這些“母公司”大佬。其中任何一家的分量，恐怕目前排名前十的民營光伏企業(yè)身家全部加起來都難以與之匹敵。在后者看來，這樣的強強聯(lián)合不啻于一群大象闖進了羊圈，光伏界的震驚和錯愕不難想象。
按照協(xié)議內(nèi)容，六大“中央軍”將結(jié)成戰(zhàn)略同盟，以互利共贏、優(yōu)勢互補為原則，就光伏電站項目各司其職、分工合作;從而構(gòu)建一個從行業(yè)上游到下游、從光伏電站建設(shè)到運營維護全部自成一體、專屬于能源央企的“光伏帝國”。其中，招商新能源作為招商局旗下專業(yè)從事投資、開發(fā)及運營太陽能電站的平臺，將成為電站的主要投資方和經(jīng)營主體;國電光伏負責(zé)合作項目的開發(fā)和一體化建設(shè)以及電站相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，形成電站設(shè)計、安裝建設(shè)、調(diào)試及電站質(zhì)量規(guī)范;國網(wǎng)南瑞、國電蒙電新能源、保利新能源和四十八所將分別負責(zé)合作項目的開發(fā)，為電站并網(wǎng)和控制管理提供支持，為電站運行提供專業(yè)的維護，形成電站運維規(guī)范以及提供先進的組件等相關(guān)設(shè)備和技術(shù)。
與它龐大的體量相匹配，這個光伏帝國的胃口也著實不小。在未來五年內(nèi)，“光伏綠色生態(tài)合作組織”將以招商新能源和國電光伏為主導(dǎo)，計劃開發(fā)建成總裝機容量為5GW的光伏電站;其中，2013年、2014年和2015年分別建成光伏電站總裝機容量400MW、600MW和1GW。而就投建光伏電站最關(guān)心的電量收購和收益率問題，也同樣由這一光伏帝國“內(nèi)部包辦”。招商新能源與國電光伏單獨簽署協(xié)議，國電光伏作為EPC總包公司，對雙方確認的發(fā)電量進行擔保，并確保收購方招商新能源全投資內(nèi)部收益率不低于9%。
央企抄底光伏業(yè)的“陽謀”
其實，從2012年以來，身處危機的中國光伏業(yè)就為央企進場提供了一個契機，一直以來都是由民企掌控的國內(nèi)光伏市場就突然殺入了數(shù)家央企。當時曾有媒體報道，“三桶油”之一的中海油正在與光伏中概股巨頭阿特斯太陽能談判收購事宜，若收購成功，中海油將一躍躋身國內(nèi)光伏前五名。
中海油并非首家由傳統(tǒng)能源行業(yè)登堂入室殺入光伏行業(yè)的央企，彼時的中石化在塔河油田首座光伏電站已經(jīng)開始建造;而中國化工集團也聲稱其進軍光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)得到國資委的支持，組建航母級光伏企業(yè)將是中國化工“十二五”發(fā)展規(guī)劃的一部分。
然而，種種喧囂過后，中海油對阿特斯的收購終究沒有成行。眼看通過收購國內(nèi)一線企業(yè)直接“上位”的道路沒有走通，央企為了在民企稱雄的光伏行業(yè)站穩(wěn)腳跟，開始走上了自立門戶、抱團取暖的道路。
當年9月，中國電科四十八所與國電科環(huán)公司終于邁出了央企結(jié)盟的第一步，決定建立在光伏電站建設(shè)、光伏關(guān)鍵工藝設(shè)備國產(chǎn)化、光伏組件和電池產(chǎn)品方面開展戰(zhàn)略合作。光伏戰(zhàn)場上的國字號戰(zhàn)車已經(jīng)隆隆開動，只是當時的民營巨頭們尚且自顧不暇，沒有人注意到這一紙協(xié)議背后的分量。中國電科四十八所能夠位列此次“光伏綠色生態(tài)合作組織”的創(chuàng)始企業(yè)，也是其來有自;而國電系的企業(yè)能夠入列，與去年國電科環(huán)第一個吃螃蟹無疑也有著莫大的關(guān)系。
PGO：翻版的“新能源汽車央企聯(lián)盟”?
六大央企發(fā)起成立“光伏綠色生態(tài)合作組織”的一幕，無法令人不聯(lián)想起三年前的8月。2010年8月18日，由國資委牽頭，16家央企的主要負責(zé)人齊聚北京，成立“新能源汽車央企大聯(lián)盟”。同樣是抱團搶灘，同樣是國家隊的誕生，同樣是清一色的央企成員。
耐人尋味的是，因為是央企聯(lián)盟，當時作為電動車領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)的比亞迪和上海國資委旗下的上汽集團都未能入盟。時任國資委主任李榮融曾表示，加入電動車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是企業(yè)自愿申請的，不僅上汽集團這樣的地方國企可以加入，也歡迎國內(nèi)的民營車企加入。但時至今日，這一聯(lián)盟仍然是名副其實的央企俱樂部。
再看如今的“光伏綠色生態(tài)合作組織”，國務(wù)院參事、中國可再生能源學(xué)會理事長石定寰在出席成立儀式時表示，希望更多光伏企業(yè)加入這一組織、協(xié)調(diào)發(fā)展，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈骨干企業(yè)優(yōu)勢。話雖如此，但從創(chuàng)始企業(yè)的身份不難相見，盡管沒有直接打出央企聯(lián)盟的旗號，如果不是門當戶對，要想入盟只怕是難如登天。
從電動汽車到光伏電站，央企在新能源領(lǐng)域擴充地盤絕非偶然。光伏電站開發(fā)紅火，一方面在于相比制造業(yè)產(chǎn)品不足5%的毛利率，投建大型地面電站項目20年周期內(nèi)的內(nèi)部收益率可達10%，自然吸引包括央企在內(nèi)的各路資本趨之若鶩;另一方面，按照產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)效應(yīng)，光伏新政下首先享受利好的便是下游環(huán)節(jié)。在這場千軍萬馬爭食電站“蛋糕”的較量中，擁有資金及整合能力優(yōu)勢的“中央軍”面對已成光伏殘兵的傳統(tǒng)巨頭自然占盡優(yōu)勢，國進民退或許已是大勢所趨。
“國家隊”登基非中國光伏業(yè)之福
眾所周知，中國光伏業(yè)的內(nèi)斗長期以來為人所詬病，尤其在海外市場，處于散兵游勇狀態(tài)的各企業(yè)不但無法擰成一股繩，反而不遺余力互相拆臺，熱衷于競相壓價的惡性價格戰(zhàn)，最終招來了歐美“雙反”的滅頂之災(zāi)，教訓(xùn)不可謂不慘痛、不深刻。如今伴隨中歐貿(mào)易戰(zhàn)罷兵言和及光伏新政的落地，良莠不齊、魚龍混雜的行業(yè)大環(huán)境亟待洗牌，行業(yè)格局大整合、大重組勢在必行。[!--empirenews.page--]
然而，這一進程應(yīng)該由市場之手來完成，只有經(jīng)歷市場競爭的優(yōu)勝劣汰，方能“大浪淘沙始見金”，真正優(yōu)秀的企業(yè)在此過程中脫穎而出并笑到最后。央企入場本身不是問題，有助于打破現(xiàn)有光伏業(yè)一盤散沙的格局;但央企“自己人”抱團制造壟斷、排斥競爭，由“國家隊”主導(dǎo)的整合顯然是背離了光伏新政中兼并重組的初衷。
以“光伏綠色生態(tài)合作組織”來看，就是在光伏業(yè)內(nèi)劃出一個央企專屬的獨立王國，借助結(jié)盟、抱團來謀求與民企不對等的優(yōu)勢地位，藉此共同操控市場、架空傳統(tǒng)巨頭。通過這種方式的確可以在短期內(nèi)催生在全球舉足輕重的“巨無霸”光伏企業(yè)，但這種靠與民爭利形成的行業(yè)寡頭，本質(zhì)上對中國光伏業(yè)是一種戕害。以往的群雄逐鹿，固然容易導(dǎo)致企業(yè)各自為戰(zhàn)，行業(yè)整體競爭力受挫;但如今央企若要搞“唯我獨尊”、“坐地分肥”的那一套，對于歷經(jīng)十幾年發(fā)展已高度市場化的中國光伏業(yè)而言，不啻于一場大倒退。