華強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)研究所 潘九堂　韓華

大陸智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈面臨巨大價(jià)格壓力
芯片廠商面臨巨大價(jià)格壓力，單核1GHz主芯片組目前平均售價(jià)已降至7美元，明年初將降至5美元以下。
經(jīng)過(guò)10多年高速發(fā)展后，中國(guó)大陸手機(jī)產(chǎn)業(yè)將在未來(lái)3年大變革、大整合、大洗牌，爭(zhēng)奪進(jìn)入LTE/4G的門(mén)票，這個(gè)過(guò)程將會(huì)非常慘烈，但也將誕生真正強(qiáng)大甚至全球性的中國(guó)手機(jī)品牌，并推動(dòng)本地上游的元器件供應(yīng)商和ODM企業(yè)成長(zhǎng)。對(duì)于中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)3年智能手機(jī)將提供非常大的市場(chǎng)機(jī)遇。2012年和2013年將是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速向3G智能手機(jī)轉(zhuǎn)換，而由于成本快速下降，從2012年底開(kāi)始，2G智能機(jī)出口市場(chǎng)也將帶來(lái)巨大的商機(jī)。
華強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè)中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)將由2011年的6000萬(wàn)部增長(zhǎng)至2012年的2億部，其中3G智能手機(jī)將達(dá)1.7億部，2013年中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)一步達(dá)到3億部。WCDMA智能機(jī)仍是2012年中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)主導(dǎo)，但從下半年后開(kāi)始，低端TD-SCDMA智能機(jī)出貨將在中國(guó)移動(dòng)和廣大中小廠商的推動(dòng)下迅速增長(zhǎng)，并在2012年超過(guò)WCDMA智能機(jī)。2012年和2013年的中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)將給中國(guó)本土手機(jī)廠商分別帶來(lái)超過(guò)1億部和兩億部的商機(jī)，而國(guó)際廠商的占比將分別為40%和30%。
2012年上半年，中國(guó)大陸2G智能手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)意外驚喜，這主要是因?yàn)?G智能機(jī)不能夠迅速推進(jìn)到四、六級(jí)市場(chǎng)，而大量的2G功能機(jī)需要換機(jī)。但隨著低端TD智能機(jī)市場(chǎng)起飛，2G智能機(jī)在大陸市場(chǎng)的時(shí)間窗口和空間將受到限制，主要轉(zhuǎn)向出口市場(chǎng)。華強(qiáng)電子研究所預(yù)計(jì)，隨著入門(mén)級(jí)2G智能機(jī)成本迅速降至40美元以下，2013年中國(guó)大陸制造商出口的2G智能機(jī)將達(dá)到1.5億部，占中國(guó)大陸2G手機(jī)出口的25%以上。
智能手機(jī)市場(chǎng)將為領(lǐng)先的中國(guó)大陸手機(jī)制造商帶來(lái)機(jī)遇，那些擁有強(qiáng)大綜合實(shí)力和規(guī)模的公司將能夠笑到最后，主要衡量標(biāo)準(zhǔn)包括產(chǎn)品研發(fā)和旗艦產(chǎn)品打造能力、品牌和營(yíng)銷(xiāo)、多渠道能力(傳統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)商、電商、海外)、供應(yīng)鏈整合能力和反應(yīng)速度、成本控制能力。盡管華為、中興、聯(lián)想和宇龍這類(lèi)擁有良好運(yùn)營(yíng)商關(guān)系的廠商走在了前面，小米這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)背景公司適時(shí)切入市場(chǎng)，但金立和OPPO等擁有品牌營(yíng)銷(xiāo)和傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢(shì)廠商正迅速轉(zhuǎn)型和追趕。而對(duì)于山寨和新興廠商來(lái)說(shuō)，機(jī)遇可能主要在2G智能手機(jī)出口市場(chǎng)，而3G智能手機(jī)出口市場(chǎng)仍是華為、中興、TCL、聯(lián)想、宇龍和金立這些大型廠商主導(dǎo)。
中國(guó)大陸智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)將為廣大手機(jī)芯片和零組件廠商帶來(lái)巨大的機(jī)遇，可以說(shuō)得中國(guó)市場(chǎng)者得天下——中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)將成為蘋(píng)果和三星以外的全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)的另一極。由于專(zhuān)利和產(chǎn)品路線圖優(yōu)勢(shì)，高通仍將主導(dǎo)EVDO和WCDMA市場(chǎng)，但MTK將依靠WCDMA公開(kāi)市場(chǎng)和2G智能手機(jī)市場(chǎng)迅速趕上，而展訊短期將受益于TD-SCDMA和2G智能出口市場(chǎng)，中長(zhǎng)期也將在WCDMA市場(chǎng)有所收獲。不過(guò)，和產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)其他廠商一樣，這些芯片廠商也面臨巨大的價(jià)格壓力，單核1GHz主芯片組目前平均售價(jià)在激烈競(jìng)爭(zhēng)下已經(jīng)降至7美元，預(yù)計(jì)明年初將降至5美元以下。
由于中國(guó)大陸手機(jī)產(chǎn)業(yè)迅速?gòu)墓δ軝C(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)換導(dǎo)致的去庫(kù)存壓力，以及宏觀經(jīng)濟(jì)因素，2012年中國(guó)大陸2G功能機(jī)的出貨量將從2011年的8億部降至6億部。2G芯片供應(yīng)商方面，由于類(lèi)智能受到智能機(jī)快速降價(jià)壓力出貨量萎縮以及RDA的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，展訊和Mstar出貨量受到較大影響，而MTK也穩(wěn)定下降。

平板電腦和手機(jī)融合值得關(guān)注

未來(lái)的平板電腦中將會(huì)有更多手機(jī)芯片廠商的身影，尤其是平板和智能手機(jī)的融合性產(chǎn)品。

由于平板電腦采用新一代ARM11/A8芯片和電容屏提升了性價(jià)比和用戶體驗(yàn)，不含稅整機(jī)成本降到65美元(7英寸電容屏/1G CPU/512M緩存/8G閃存/)，零售價(jià)降到99美元以內(nèi)。自2011年下半年開(kāi)始，中國(guó)大陸平板電腦/MID出貨量開(kāi)始迅速增長(zhǎng)。

華強(qiáng)電子研究所統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)大陸平板電腦/MID出貨量約為1400萬(wàn)臺(tái)，其中7英寸產(chǎn)品和出口占80%以上。2012年第一季度中國(guó)大陸平板電腦出貨量繼續(xù)爆發(fā)，芯片出貨量超過(guò)1000萬(wàn)片。第二季度由于季節(jié)性因素和第一季度過(guò)熱出貨量開(kāi)始放緩，但預(yù)計(jì)全年平板電腦/MID出貨量將超過(guò)4000萬(wàn)。

由于第一季度非?；鸨?，因此業(yè)界對(duì)中國(guó)大陸平板電腦出貨量非常激進(jìn)，但我們認(rèn)為目前這一市場(chǎng)的火爆主要是源于對(duì)原有便攜DVD、數(shù)碼相框、PND、大屏PMP和PND等已有市場(chǎng)的替代，并非開(kāi)拓了新的市場(chǎng)，因此我們預(yù)計(jì)大陸平板/MID出貨量將在2013年進(jìn)入平穩(wěn)期，達(dá)到6500萬(wàn)臺(tái)。從2013年下半年開(kāi)始，平板和智能手機(jī)融合的產(chǎn)品、平板和筆記本電腦融合的產(chǎn)品非常值得關(guān)注，有可能形成巨大的出貨量。

從2012年第一季度廠商的出貨量來(lái)看，大陸沒(méi)有形成強(qiáng)勢(shì)的品牌，比較分散，這也是市場(chǎng)處于早期的特性。除MP3、MP4廠家順勢(shì)轉(zhuǎn)型做平板電腦外，從2011年底開(kāi)始，手機(jī)、家電、PC等廠商也都紛紛涉足平板電腦行業(yè)，希望在快速增長(zhǎng)的平板電腦市場(chǎng)中爭(zhēng)得一席之地。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)手機(jī)、家電、PC廠家出于戰(zhàn)略布局不得不加入戰(zhàn)局，以避免被同行拋下，另一方面有了亞馬遜和邦諾的成功，也讓眾多大陸內(nèi)容提供商以及互聯(lián)網(wǎng)公司心動(dòng)。但平板電腦目前不并大的銷(xiāo)量，以及迅速觸底的利潤(rùn)率使得平板電腦目前只是他們的策略市場(chǎng)而已，從出貨量調(diào)查結(jié)果顯示，目前在市場(chǎng)中占優(yōu)勢(shì)的還是數(shù)碼產(chǎn)品廠商，但我們預(yù)測(cè)未來(lái)大陸可能會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似亞馬遜這樣的黑馬內(nèi)容提供商。另外，未來(lái)平板與智能手機(jī)的融合以及平板和筆記本電腦的融合，使得未來(lái)PC和手機(jī)品牌廠商可能主導(dǎo)平板電腦市場(chǎng)。

在芯片供應(yīng)商方面，瑞芯微電子和珠海全志毫無(wú)疑問(wèn)仍將是今年的主角。去年瑞芯微的RK2918和全志的A10瓜分了大陸平板電腦芯片市場(chǎng)30%～40%左右的市場(chǎng)，集中在中高端。今年為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，兩家芯片公司一方面爭(zhēng)先恐后地發(fā)布其高端規(guī)格的芯片，另一方面又分別推出了各自優(yōu)勢(shì)芯片的cost down版本A13/RK2906，預(yù)計(jì)這兩家公司將占據(jù)60%以上的市場(chǎng)。而新岸線的雙核A9芯片由于較早成熟，可能成為今年平板電腦市場(chǎng)的黑馬。威盛在2011年主導(dǎo)了低端市場(chǎng)，但后續(xù)產(chǎn)品推出速度較慢和下游客戶需要更高性能的產(chǎn)品而丟失市場(chǎng)，不過(guò)其最新發(fā)布的VIA8850目前依然吸引了一批小客戶的目光。但更值得關(guān)注的是，隨著平板電腦市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，以及MTK和高通等手機(jī)芯片廠商產(chǎn)品性能不斷提升，未來(lái)的平板電腦中將會(huì)有更多手機(jī)芯片廠商的身影，尤其是平板和智能手機(jī)的融合性產(chǎn)品。 [!--empirenews.page--]

目前大陸平板從5英寸～11英寸規(guī)格眾多，出貨量目前還是以7英寸電容屏為主流，預(yù)計(jì)今年7英寸平板電腦占大陸平板電腦出貨量的60%以上，8英寸以上占20%左右，其他20%。

2011年下半年以來(lái)，平板電腦所用的芯片、存儲(chǔ)及觸摸屏價(jià)格下調(diào)幅度較大，這也是支持大陸眾多廠商價(jià)格戰(zhàn)的動(dòng)力之一。但隨著價(jià)格觸底，未來(lái)進(jìn)一步下降的空間不大，更多是在現(xiàn)有的成本和售價(jià)上不斷完善功能和提升用戶體驗(yàn)。