2011年中國半導體照明產業(yè)數據及發(fā)展狀況
從全年的實際發(fā)展狀況來看，盡管國際宏觀經濟形勢持續(xù)動蕩、國內產業(yè)投資形式依然嚴峻，但我國半導體照明產業(yè)的應用規(guī)模和行業(yè)水平仍然得到了明顯的提升，產業(yè)各個環(huán)節(jié)仍然保持了較高的增長速度，國內資本運作取得很大進展，7家企業(yè)實現了IPO，7家企業(yè)過會，LED項目繼續(xù)成為資本追逐的熱點。同時，在部分前一階段投資過于集中的領域，產業(yè)競爭趨向激烈，在技術、成本、規(guī)模和資本等方面均不具備優(yōu)勢的中小企業(yè)面臨嚴峻的競爭壓力。
2011年，我國半導體照明產業(yè)規(guī)模達到1560億元，較2010年的1200億元增長30%。其中上游外延芯片、中游封裝、下游應用的規(guī)模分別為65億元、285億元和1210億元，增速略有放緩。
2011年我國半導體照明產業(yè)各環(huán)節(jié)產業(yè)規(guī)模
(數據來源：國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯盟(CSA))
2009年以來各公司對于MOCVD的投資效果在2011年得到體現。2011年，在下半年許多公司推遲設備安裝的情況下，國內新增MOCVD 320臺，使國內的MOCVD總數達到720臺，外延芯片的產能迅速增加。按目前各公司調整后的設備引進計劃，預計明年MOCVD的安裝量將維持在300臺左右的水平。
2011年，國內企業(yè)芯片營收增長30%，達到65億元，但遠遠不及MOCVD設備106%的增速，這也反映出國內芯片產能未能充分發(fā)揮，外延芯片價格壓力仍將持續(xù)。2011年，國內GaN芯片產能增 達到12000kk/月，但產能利用不足50%，全年產量僅為710億顆，但國產化率達到70%以上。同時，國內芯片已經通過小芯片集成的方式在照明應用取得突破，但大功率照明芯片市場占有率仍然較低，不到20%。
2011年，我國LED封裝產業(yè)規(guī)模達到285億元，較2010年的250億元增長14%，產量則由2010年的1335億只增加到1820億只，增長36%。其中高亮LED產值達到265億元，占LED總銷售額的90%以上。從產品和企業(yè)結構來看，SMD LED封裝增長最為明顯，已經成為LED封裝的主流產品，所占比例有了較大提升。
2011年國內LED產量、芯片產量及芯片國產率
種類LED產量(億只)芯片產量(億只)芯片國產率(%)
GaN LED99071071%
四元LED57039069%
其他26017065%
合計1820127070%
(數據來源：國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯盟(CSA))
2011年，我國半導體照明應用領域的整體規(guī)模達到1210億元，整體增長率達到34%，是半導體照明產業(yè)鏈增長最快的環(huán)節(jié)。其中，照gesep全球節(jié)能環(huán)保網明應用的增長非常明顯，整體份額已經占到整個應用的25%，成為市場份額最大的應用領域，背光、景觀等應用也保持了較快的增長。預計在國內LED照明今后幾年照明應用仍將是增長最快的應用領域，將成為帶動我國整個半導體照明產業(yè)的關鍵要素。據“十城萬盞”試點城市調研統(tǒng)計，目前37個試點城市已實施的示范工程超過2000項，應用的LED燈具超過420萬盞，年節(jié)電超過4億度。試點城市集中了近4500家半導體照明企業(yè)，總產值達到約1400億元。
2011年我國半導體照明應用領域分布
(數據來源：國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯盟(CSA))
從行業(yè)的整體發(fā)展來看，2011年我國半導體照明產業(yè)的發(fā)展呈現出以下突出特點：
1、LED照明市場滲透率仍然較低 室內照明市場起步
我國照明應用明顯加速，其應用效果得到逐步認可，但其在照明市場的滲透率仍然較低，國內LED照明應用市場尚未成為產業(yè)發(fā)展的主導力量，形成了“有空間、無市場”的局面。就目前來看，國內半導體照明產業(yè)，特別是下游應用產業(yè)對國際市場的依賴度仍然太高。
國內照明應用熱點正從戶外照明轉向室內，特別是在商業(yè)、工業(yè)、地鐵等方面的應用得到推廣，眾多應用工程的示范效果得到認可。雖然業(yè)內一致期待的LED產品補貼政策尚未出臺，室內照明應用還處于起步階段，但其市場應用前景已經得到認可。
2、行業(yè)投資漸歸理性 資本改變產業(yè)格局的力量漸強
受到前幾年地方政府投資政策的推動，2011年上游外延設備數量迅速增加，但受技術、人才及市場需求限制，產能發(fā)揮并不理想，產品性能也未取得實質性突破，技術和人才仍然是上游外延芯片的最大障礙。在整體行業(yè)形勢不佳的情況下，各地的盲目性和重復性投資勢頭得到遏制，對產業(yè)發(fā)展的理性思考使得產業(yè)投資趨向謹慎。如上半年大干快上的藍寶石襯底項目，下半年由于產能釋放價格快速跌到10美元，企業(yè)紛紛停建或放棄對其投資，開始理性思考投資方向。
資本的介入對產業(yè)發(fā)展的影響逐步加深，行業(yè)競爭已不僅僅是技術、產品和市場的競爭，資本將在很大程度上改變產業(yè)格局。通過證券市場的公開發(fā)行和交易來擴充融資渠道，在越來越激烈的行業(yè)競爭中占據主動地位已經成為眾多企業(yè)進一步發(fā)展的追求。
3、國際巨頭加速布局國內 產業(yè)整合初露端倪
中國LED照明市場的潛在規(guī)模受到國際LED企業(yè)的關注，其照明應用的推進過程也對整個半導體照明產業(yè)的發(fā)展帶來越來越大的影響。國際企業(yè)出于開拓國內市場和利用國內制造優(yōu)勢的雙重目的，正加大在國內產業(yè)布局的步伐，為國內的產業(yè)競爭格局帶來變數。
動蕩的國際產業(yè)環(huán)境和行業(yè)競爭的加劇，使企業(yè)投資和盈利壓力加大，國內半導體照明開始加速分化，產業(yè)整合初露端倪。具有資金、規(guī)模、技術、品牌和市場渠道優(yōu)勢的企業(yè)成為產業(yè)整合的主體，國內半導體照明企業(yè)分布格局正在逐步改善。
4、政府全面部署產業(yè) 創(chuàng)新環(huán)境進一步完善
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2011年是我國“十二五”時期開局之年，也是我國政府對半導體照明產業(yè)全面部署的一年?？萍疾窟M一步加大了對半導體照明技術創(chuàng)新的支持力度，并批復了第二批“十城萬盞”試點示范城市，進一步將編制合格供應商目錄、推薦產品目錄。發(fā)改委明確提出要建立領跑者制度，并會同商務部、國家質檢總局等部委聯合印發(fā)了《關于逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告》。財政部有關半導體照明產品補貼的政策也即將出臺。
目前，技術、專利和標準仍然是我國半導體照明產業(yè)發(fā)展的主要制約，特別是在行業(yè)發(fā)展進入調整階段的2011年。2011年，我國在技術創(chuàng)新模式和公共研發(fā)平臺建設方面進行了新的探索，依托半導體照明聯盟，國內外5家研究機構共同發(fā)起，22家企業(yè)參與的半導體照明聯合創(chuàng)新國家重點實驗室的籌建工作順利啟動，通過聚焦產業(yè)化共性關鍵技術和引領性前沿技術研究，遵循聯合、開放和可持續(xù)的原則，建設具有一流設備、一流機制、一流人才的開放性、國際性半導體照明公共技術研發(fā)平臺，以成為我國半導體照明產業(yè)搶占產業(yè)發(fā)展制高點的強有力支撐。國標委已聯合發(fā)改委、科技部、工信部、財政部、住建部等部門成立半導體照明標準領導小組和專家組，統(tǒng)籌規(guī)劃、總體協調和全面推進標準體系建設工作。產業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步完善。
預計2012年，隨著“十二五”工作的全面啟動、相關扶持政策的出臺、照明應用規(guī)模的推進以及國際經濟形式的穩(wěn)定，我國半導體照明行業(yè)發(fā)展局面將會在下半年有所好轉。中小企業(yè)的經營和資金壓力仍然不會明顯降低，而行業(yè)各環(huán)節(jié)的領先企業(yè)將有機會利用自己的規(guī)模、技術、資金和市場、品牌優(yōu)勢通過行業(yè)整合來擴大自己的領先地位，國內半導體照明行業(yè)也將逐步形成主導性品牌體系，產業(yè)整體格局也將由此改變。2012年，我國半導體照明產業(yè)出口為主的產業(yè)格局不會有明顯改觀，但國內相關政策的出臺會使國內市場的重要性進一步增強。半導體照明上市企業(yè)的實際表現將極大影響產業(yè)投資方向和規(guī)模，產業(yè)的整合速度會進一步加快。國際領先企業(yè)也將陸續(xù)實現在國內的產業(yè)布局，這也會使得國內產業(yè)競爭格局更加復雜。
對國內半導體照明企業(yè)來說，塑造自己的核心競爭力和品牌形象，形成清晰的產品和技術路線，將是2012年及今后產業(yè)競爭中最為關鍵的事項。
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