近日,在SEMICON CHINA 2017的產(chǎn)業(yè)與技術(shù)投資論壇上,清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長(zhǎng)魏少軍教授發(fā)布了以《中國(guó)集成電路過(guò)熱了嗎?》為主題的精彩演講。魏教授針對(duì)近年來(lái)中國(guó)大力投入集成電路建設(shè),眾多設(shè)計(jì)公司和晶圓廠、封測(cè)廠拔地而起,從而引發(fā)業(yè)界廣泛討論的情況進(jìn)行了深入的剖析與講解。下面就是此次演講的主要內(nèi)容:

一、高歌猛進(jìn):中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

據(jù)魏少軍教介紹，2016年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，從中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)議的統(tǒng)計(jì)得知，2016年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額高達(dá)4335.5億元，比上年增長(zhǎng)20。1%。

而從各大產(chǎn)業(yè)鏈上看，各環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，每個(gè)環(huán)節(jié)的銷(xiāo)售額第一次均超過(guò)1000億元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，芯片設(shè)計(jì)也與芯片制造業(yè)所占比重呈逐漸上升的趨勢(shì)。芯片制造業(yè)繼續(xù)保存告訴增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速位列三業(yè)最高。設(shè)計(jì)業(yè)總規(guī)模第一次超過(guò)封裝測(cè)試業(yè)，位列第一。

芯片設(shè)計(jì)業(yè)繼續(xù)保持告訴增長(zhǎng)，2016年全行業(yè)銷(xiāo)售收入為1644.3億元，比2015年的1325.0億元，增長(zhǎng)24.1%，占全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的比重提升至27.82%。.

具體在封測(cè)方面，則平穩(wěn)增長(zhǎng)。2008-2016年8年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.31%。未來(lái)幾年，封測(cè)業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭也將保持。

二、長(zhǎng)期矛盾：需求持續(xù)旺盛，供給長(zhǎng)期不足

魏教授表示，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)占全球的比重持續(xù)增加。

從全球狀況看來(lái)，亞太地區(qū)的持續(xù)增長(zhǎng)。

而從中國(guó)來(lái)看，創(chuàng)造芯片價(jià)值最大的產(chǎn)品系列依然是個(gè)人電腦，緊跟著的是移動(dòng)電話。

但是從整體上看，中國(guó)集成電路產(chǎn)品全球占比很小。按照國(guó)際通行的準(zhǔn)則，僅設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)值可以計(jì)入產(chǎn)品的銷(xiāo)售。因此，2016年，中國(guó)集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售國(guó)模的全球占比僅為7.3%。

集成電路的進(jìn)口持續(xù)高位，在2016年，集成電路進(jìn)口額達(dá)到2270.7億美元，比上年下降了1.2%，但是也連續(xù)四年超過(guò)了2000億美元，是價(jià)值最高的進(jìn)口商品。但同期集成電路出口613.8億美元，成本下降11.1%。貿(mào)易逆差高達(dá)1657億美元。這種狀況將持續(xù)幾年。

從集成電路進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)看，微處理器和控制器是占比例最大的，緊接著是半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，之后是放大器。

三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與需求之間失配

但我們需要注意的是，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的服務(wù)器和個(gè)人電腦MPU、通信裝備中移動(dòng)通信和存儲(chǔ)中，有很多產(chǎn)品國(guó)內(nèi)的占有率都是零，也就是說(shuō)是沒(méi)有生產(chǎn)的。

也就是說(shuō)，我國(guó)所需的核心芯片，主要依賴(lài)進(jìn)口。

資源錯(cuò)配造成了“兩頭在外”的困局。

制造能力與設(shè)計(jì)能力也失配

另外，值得一提的是，我國(guó)的制造產(chǎn)能?chē)?yán)重不足。

設(shè)計(jì)業(yè)能力也不足。例如缺乏自主設(shè)計(jì)流程的能力，不具備COT設(shè)計(jì)能力，IP核供給不足;設(shè)計(jì)業(yè)缺少掛件IP核的設(shè)計(jì)能力，SoC設(shè)計(jì)嚴(yán)重依賴(lài)第三方IP核的工藝資源等等。

在產(chǎn)品方面也面臨挑戰(zhàn)

另外，現(xiàn)狀就是，集成電路的投資略顯凌亂。魏教授指出，在《綱要》的指導(dǎo)下，大基金和地方基金投資積極性會(huì)高漲，但是歷史的欠賬太多，短期內(nèi)難以彌補(bǔ)。未來(lái)五年，大陸集成電路領(lǐng)域的投資需求預(yù)計(jì)將累計(jì)到1000億美元。

四、國(guó)產(chǎn)集成電路投資過(guò)熱了嗎?

結(jié)合近年來(lái)的各類(lèi)集成電路基金投入，魏少軍教授提出了中國(guó)集成電路投資是否過(guò)熱這一問(wèn)題。雖然縱觀近年的基金投資給人一種范圍大，投資大的假象，但是在魏少軍教授看來(lái)，基金投資中的很多資金有很多并沒(méi)有落到實(shí)處。除了大基金和部分地方投資意外，很多投資都嚴(yán)重縮水。所以雖然集成電路投資看上去很熱，但是并沒(méi)有達(dá)到過(guò)熱的程度。

整體而言，國(guó)內(nèi)除了中央政府的1300多億基金和幾個(gè)重點(diǎn)城市半導(dǎo)體基金已經(jīng)落實(shí)之外，很多地方投資落實(shí)的金額能夠達(dá)到對(duì)外宣傳金額的2成就不錯(cuò)了?？梢哉f(shuō)，從基金的投資到落實(shí)，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)外都還有著很大的差距，更不要說(shuō)過(guò)熱了。

除了基金投資以外，制造產(chǎn)能(規(guī)劃)也沒(méi)有達(dá)到過(guò)熱的程度。在魏少軍教授看來(lái)，產(chǎn)能的實(shí)際情況是，中國(guó)國(guó)內(nèi)目前產(chǎn)能?chē)?yán)重不足，大部分產(chǎn)能都是新增還在建設(shè)中的，目前規(guī)劃的產(chǎn)能都是合理的，但是工藝節(jié)點(diǎn)的分布嚴(yán)重不均，主要集中在45-90nm。

國(guó)內(nèi)十二英寸生產(chǎn)線如下：

從現(xiàn)狀看，我們尚未實(shí)現(xiàn)技術(shù)和投資平衡驅(qū)動(dòng)。

也就是說(shuō)投資到位了，但研發(fā)投入嚴(yán)重不足。

五、尚未實(shí)現(xiàn)技術(shù)和投資平衡驅(qū)動(dòng)

魏教授指出，我國(guó)一年集成電路的研發(fā)資金投入不及Intel一家的研發(fā)資金的50%。

產(chǎn)業(yè)模式亟待理清

人才團(tuán)隊(duì)嚴(yán)重短缺。人才作為集成電路領(lǐng)域的第一資源，目前我國(guó)集成電路從業(yè)人員總數(shù)不足30萬(wàn)人，但是按總產(chǎn)值計(jì)算需要70萬(wàn)人，面臨著人才嚴(yán)重不足的情況。

六、展望未來(lái)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有信心

全球GDP與半導(dǎo)體市場(chǎng)成長(zhǎng)的相關(guān)性，全球GDP的增長(zhǎng)推動(dòng)了整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的成長(zhǎng)

近年來(lái)，中國(guó)簡(jiǎn)歷了完整的工業(yè)體系，是全球最大的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)基地，未來(lái)，中國(guó)將之一是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。

2015年，摩爾定律迎來(lái)了50周年的生日，但是即便如此，對(duì)摩爾定律未來(lái)的發(fā)展依然有信息。

集成電路產(chǎn)業(yè)可再成長(zhǎng)100年

七、對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)有信心

半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的總體布局雖然意外不斷，但總體情況尚可

但是晶圓生產(chǎn)廠建設(shè)沒(méi)有超出預(yù)期，局部技術(shù)節(jié)點(diǎn)有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。

中國(guó)集成第電路產(chǎn)業(yè)未來(lái)需要戰(zhàn)略的判斷力，實(shí)現(xiàn)路徑的預(yù)見(jiàn)力，發(fā)展中的戰(zhàn)略定力以及具體實(shí)施的執(zhí)行。創(chuàng)新是核心，人才是根本。