兩岸合作穩(wěn)住基本面

綜觀2009年，液晶面板產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了大幅波動：2009年第一季度，液晶面板延續(xù)了2008年下半年的下跌態(tài)勢，價格低至谷底；液晶面板企業(yè)大幅縮減產(chǎn)能，第二、三季度出現(xiàn)供不應求局面，價格大幅回升，至第三季度達到頂峰；第四季度，產(chǎn)能恢復使得供需趨于平衡，面板價格又有所回落。兩岸的合作，則在一定程度上對抗熨平了這輪產(chǎn)業(yè)波動，淡化了負面影響。

“與大陸彩電企業(yè)合作，首先是產(chǎn)能獲得了一定保障。”奇美電子董事長廖錦祥表示，“2009年，僅奇美電子就向大陸銷售了 1250萬片液晶面板， 2010年預計將達到1850萬片。大陸市場已占奇美液晶面板產(chǎn)能的37%左右。”

對于中國彩電企業(yè)來說，2009年也可謂豐收之年，除重新從日韓企業(yè)手中奪回國內市場七成市場占有率外，銷售額、利潤均表現(xiàn)良好，“從彩電企業(yè)已經(jīng)公布的財報來看，2009 年超過歷史上的所有好年頭，是銷售額和利潤雙增長的豐收年！，例如，創(chuàng)維上半財年盈利達6億元，海信2009前三財季盈利也超過3億元，TCL則全面扭虧為盈，可謂經(jīng)營和利潤的雙豐收年。”創(chuàng)維集團副總裁楊東文表示，“其主要得益于市場的爆發(fā)，給了我們成長空間和利潤，但兩岸合作、家電下鄉(xiāng)等刺激政策更是恰到好處的順風車也是錦上添花。”

中國電子視像行業(yè)協(xié)會秘書長白為民表示：2009年初，由該協(xié)會牽頭，9家國內骨干彩電企業(yè)與臺灣3大液晶面板商達成合作意向，初期簽訂了1250萬片的采購意向，金額總計達22億美金。6月份，9家中國彩電企業(yè)又將訂單規(guī)模提升至44億美金，但由于面板企業(yè)正在恢復生產(chǎn)過程之中，產(chǎn)能供不應求，最終采購金額為34億美金。經(jīng)過這次合作，中國大陸對臺面板的采購比例由之前的30%提高到近60%。

“2010 年，53億美元的訂單將對臺灣出口產(chǎn)生非常大的正面影響，4月份，12家企業(yè)將會在臺灣簽訂具體的合作協(xié)議，敲定細節(jié)。去年液晶面板供不應求主要源于玻璃基板缺貨，相信今年這個問題不會很大。” 臺北世貿(mào)中心董事長王志剛表示。

兩岸合作的背后，則是中國市場釋放出的巨大消費需求，“2009年，中國大陸液晶電視銷售量接近2500萬臺，預計2010年將達到3500萬臺，2011年達到4000萬臺，超越北美成為第一大消費國。”王志剛預測。在產(chǎn)能方面，按照工信部統(tǒng)計，2009年中國液晶電視產(chǎn)量為 6780萬臺，預計2010年將達到8000萬臺；2012年，預計全球2億臺液晶電視中，由1.2億臺將產(chǎn)自中國大陸。

面板投資熱潮下的隱憂

目前，中國是全球液晶電視產(chǎn)業(yè)的第一大生產(chǎn)國、第二大消費市場，一到兩年后，還將超越美國成為第一大消費市場，但截至2009年底，32英寸以上液晶面板悉數(shù)進口，與自身的市場地位格格不入。無論是外商外部投資還是大陸中國企業(yè)的自主投資，高世代液晶面板生產(chǎn)線的建設已成為中國市場發(fā)展之必需。

“2009年，全國有超過 10個城市建設或計劃建設13條6代及以上液晶面板生產(chǎn)線， 8代以上為6條。我們3年前甚至5年前就想看到的場景，今天終于看到了。”在2009～2010中國電子信息產(chǎn)業(yè)運行暨彩電行業(yè)研究年度發(fā)布會上，工信部總經(jīng)濟師周子學表示，“但贊歌唱多了容易麻痹思想，我們更應該分析我國建設高世代液晶面板生產(chǎn)線出現(xiàn)和有可能面臨面板的問題。”

問題1. 主體過剩

“產(chǎn)能過剩”是一個主要憂慮，而該年度發(fā)布會上，創(chuàng)維、TCL、海信主流彩電企業(yè)負責人均表不贊同，他們都認為，在中國高世代液晶面板投資起步之初，討論產(chǎn)能過剩即不科學也為時尚早。

對于這個問題，周子學認為，目前國內計劃投資的高世代線中，除了個別項目為本土企業(yè)主導外，多數(shù)項目都是日本、韓國、中國臺灣企業(yè)為主導，“這本身是一種產(chǎn)業(yè)轉移，是比較優(yōu)勢的后果，如果未來中國出產(chǎn)的面板質量最好、價格最便宜，世界產(chǎn)能都會向中國的轉移。各個主體會根據(jù)市場主體對市場前景做出判斷，所以一旦出現(xiàn)供過于求的情況，市場力量會通過各種形式淘汰，形成有競爭優(yōu)勢的強國。”

“與其擔心產(chǎn)能過剩，不如擔心是否是主體過剩。”周子學表示，“在一個省份或鄰近區(qū)域中，不存在太多物流成本，因此也不應該出現(xiàn)一個省份好幾個城市同時建設的局面，這樣的布局是不合理、不經(jīng)濟的。”楊東文也表示，“未來中國市場應該形成環(huán)渤海、長三角、珠三角三個液晶面板生產(chǎn)基地，但每個區(qū)域的主體應該盡可能集中，而不易過度分散。”但從表1中的布局分析可以發(fā)現(xiàn)，這樣的憂慮似乎難以排除。

市場主體的分散首先會導致資金、人才、技術的分散，“面板產(chǎn)業(yè)具有很強的規(guī)模效應，如果主體分散、人才和技術分散，最后很可能是誰都做不好。”

此外，“面板產(chǎn)業(yè)融資強度大、融資頻率高，如果融資問題不能解決，形不成多條生產(chǎn)線優(yōu)勢，企業(yè)將長期面臨困境甚至絕境。”周子學說，“面板企業(yè)投入第一條生產(chǎn)線，將意味著會投資第二條、第三條，投資規(guī)模甚至要到幾百億上千億，即便有地方政府的支持，這樣的企業(yè)能找到幾家呢？因此，中國液晶面板產(chǎn)業(yè)將要面臨的不是產(chǎn)能過剩的問題，而是企業(yè)過多的問題。”

如何防范甚至解決這個問題，周子學認為，“這個問題只能在省內協(xié)調，中央難以協(xié)調。”但聯(lián)想到2006年底，京東方、上廣電、龍騰光電合并案流產(chǎn)，以及面板投資的復雜主體，這個問題或許只能留給市場解決。“我個人判斷，不出五年，一定會出現(xiàn)新一輪有企業(yè)被兼并或兼并他人。”

不過，從全球市場看，中國液晶面板產(chǎn)業(yè)一旦崛起，勢必對日韓以及中國臺灣的面板產(chǎn)業(yè)造成沖擊，如果中國大陸具有比較優(yōu)勢的話，劣勢區(qū)域勢必出現(xiàn)產(chǎn)能壓縮的問題。中華映管董事長林蔚山委婉地表達了這樣的擔心：“2008年下半年，液晶面板產(chǎn)業(yè)正值產(chǎn)業(yè)下行周期又遭逢全球金融危機，整個產(chǎn)業(yè)跌至歷史最低點，太過剩的投資造成了供過于求，三星與LG大力殺價使全球面板業(yè)雪上加霜。(大陸)建設高世代線，但必須要注意產(chǎn)業(yè)周期，如果供過于求的話，最后則是大家都遭殃”

問題2. 配套產(chǎn)業(yè)不完善

除了產(chǎn)業(yè)上的合理布局外，配套產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，是中國面板業(yè)發(fā)展要解決的另一個問題。[!--empirenews.page--]

“TFT-LCD是一個極長的產(chǎn)業(yè)鏈，如果某一兩個關鍵部件的供應沒有更上，就會導致整個產(chǎn)業(yè)鏈崩潰。”楊東文解釋說。因此，液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈建設體現(xiàn)出極強的系統(tǒng)性，以奇美電子為例，該公司通過自主研發(fā)、創(chuàng)立相關子公司，在關鍵零組件方面，實現(xiàn)了穩(wěn)定合理布局，自主研發(fā)彩色濾光片、由奇景光電為其提供驅動IC、奇美材料為其提供偏光板，甚至在更上游的原料方面，如擴散膜、增亮膜、CCFL、LED、設備方面都有策略合作廠商。

回到國內市場，“我國的液晶產(chǎn)業(yè)聚集效應尚未真正形成，高世代線的建設中，必須高度重視配套元器件產(chǎn)業(yè)鏈建設。” 周子學表示。目前，國內企業(yè)在玻璃基板上的布局最為靠前，但也僅為起步階段；其次是彩色濾光片，目前的趨勢則是面板廠商內置化；驅動IC方面、偏光板等方面，中國大陸布局則更為薄弱。而解決這一問題，更需要企業(yè)、政府部門的合理布局與引導。（文/王文靜）