半導(dǎo)體的防守與反擊

新芯和成芯的曲折無疑是2010年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的熱點(diǎn)。同樣是中國(guó)二線城市的芯片制造線，同樣是地方政府和中芯國(guó)際通力合作的產(chǎn)物，武漢新芯和成都成芯卻是冰火兩重天：成芯自中芯國(guó)際接手運(yùn)營(yíng)以來，一直處于虧損狀態(tài)，最終被德州儀器收入囊中。而武漢新芯在經(jīng)歷了所謂的“武漢保衛(wèi)戰(zhàn)”后，終于順利保住。

為什么會(huì)出現(xiàn)如此大的反差？技術(shù)類別和時(shí)機(jī)在其中發(fā)生了作用，另外政府的態(tài)度決定了兩家不同的命運(yùn)。成芯被德儀收購是成都地方政府的愿望，而新芯由中芯國(guó)際與武漢地方政府的聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，估計(jì)也是由國(guó)家層面作的決策，未來除了市場(chǎng)，資金的問題可能更為突出。

位于成都高新區(qū)的成芯半導(dǎo)體成立于2005年，是西部首座8英寸半導(dǎo)體廠，由成都工業(yè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司、成都高新區(qū)投資有限公司共同組建，中芯國(guó)際托管運(yùn)營(yíng)。成都工廠主要生產(chǎn)8英寸半導(dǎo)體芯片，不屬于中芯國(guó)際未來規(guī)劃中的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。中芯國(guó)際希望將精力放在新的芯片制程工藝研發(fā)上，以獲得更高的收入和毛利。

而對(duì)于武漢新芯來說，恰逢中芯國(guó)際管理層變更，運(yùn)營(yíng)狀況良好，并順利實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)盈利，改變了以往中芯一直虧損，依靠輸血的老大難形象。同時(shí)在客戶的推動(dòng)以及本身發(fā)展的需求下，中芯的新管理層也非常重視新芯。由于中芯逐漸向新芯轉(zhuǎn)移先進(jìn)的技術(shù)，所以也加快了對(duì)新芯的回購談判。

借助龐大的市場(chǎng)需求，中國(guó)很快成了全球第一大半導(dǎo)體市場(chǎng)。中國(guó)的地方政府樂意積極的發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，然而從常識(shí)看應(yīng)該不參與企業(yè)的運(yùn)營(yíng)，所以如果沒有好的防控方案和雙方的約束措施，就很容易出現(xiàn)問題。就企業(yè)來說，必須結(jié)合當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度出發(fā)，盡可能降低對(duì)政府的依賴，依靠企業(yè)本身市場(chǎng)運(yùn)作來做大做強(qiáng)。無論如何，新芯和成芯的經(jīng)歷已成為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的經(jīng)典案例，它們的故事還將繼續(xù)。

經(jīng)歷了2009年的沉寂，上海華力12寸項(xiàng)目終于啟動(dòng)，中芯國(guó)際北京的12寸線也進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)，32nm研發(fā)也正如火如荼的展開。中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再次發(fā)力，一時(shí)間成為了2010年相關(guān)媒體的頭條。

對(duì)于芯片制造來說，只有市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者才能實(shí)現(xiàn)盈利，后來者就只能通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來取得市場(chǎng)份額。中芯國(guó)際2000年由上海起步，經(jīng)過10年的發(fā)展，已在中國(guó)大陸“遍地開花”，200mm及300mm生產(chǎn)線均已有5條。無論是產(chǎn)業(yè)布局，還是技術(shù)發(fā)展進(jìn)度，中芯國(guó)際都已成為中國(guó)芯片制造業(yè)的標(biāo)桿。而對(duì)于華力來說，不但要加緊尋找技術(shù)合作伙伴，關(guān)鍵是要進(jìn)行自主的技術(shù)突破及加快速度。如果不能充分利用好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的再次機(jī)會(huì)，未來面臨的困難會(huì)更大，因此機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在。

悲情Sunfab

設(shè)備巨頭應(yīng)用材料公司于2010年7月21日宣布，該公司不再對(duì)新客戶出售SunFab薄膜太陽能面板制造設(shè)備整合產(chǎn)品線，而將焦點(diǎn)放在晶體硅太陽能電池與LED設(shè)備事業(yè)。同時(shí)應(yīng)用材料公司在西安的太陽能研發(fā)中心將專注于提升結(jié)晶硅太陽能等技術(shù)的開發(fā)。這一切似乎意味著Sunfab己經(jīng)退出歷史。

為何如此？應(yīng)用材料董事長(zhǎng)兼執(zhí)行長(zhǎng)Mike Splinter指明了其中的原由：薄膜太陽能電池市場(chǎng)受到幾個(gè)負(fù)面因素的沖擊，當(dāng)中包括發(fā)電廠對(duì)太陽能的采納進(jìn)度延后、太陽能廠資金取得困難、政府可再生能源政策仍具不確定性，以及來自結(jié)晶硅太陽能電池技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力增加等等。

在半導(dǎo)體、太陽能等行業(yè)中，制造商們?cè)噲D提前預(yù)測(cè)消費(fèi)者需求、然而預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向以及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)是非常困難的。特別是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，不僅是技術(shù)和市場(chǎng)在指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，政府的政策很多時(shí)候更為關(guān)鍵。

2010年，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了歐美各國(guó)補(bǔ)貼政策的起起伏伏，經(jīng)歷了中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的大討論，也經(jīng)歷了7月開始的多晶硅價(jià)格上漲。上漲是否持續(xù)？產(chǎn)能過剩的監(jiān)管政策何時(shí)出臺(tái)？各路資本押注光伏勝算幾何？現(xiàn)在看來，這些問題的答案只能留待2011年由市場(chǎng)來告訴我們。

紅火的LED產(chǎn)業(yè)

借2010年上海世博會(huì)之機(jī)，節(jié)能環(huán)保的概念再次火爆起來，LED產(chǎn)業(yè)的紅火也是意料之中。

張汝京重出江湖，攜LED項(xiàng)目落戶上海臨港的新聞名列點(diǎn)擊率排行榜前列，成為2010年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)新聞之一。市場(chǎng)大、機(jī)會(huì)多、與芯片制造有相通之處大概是張汝京投身LED的幾個(gè)要素。對(duì)于臨港新城政府來說，固然希望張汝京能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快追趕大陸的其它產(chǎn)業(yè)園區(qū)。能不能做到雙贏還要看后勢(shì)發(fā)展。

LED的核心在于MOCVD技術(shù)，而設(shè)備又當(dāng)之無愧的成為2010年LED的業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)。2010年全球MOCVD機(jī)臺(tái)出貨量約為600-700臺(tái)，是2007、2008、2009年三年的總和。MOCVD機(jī)臺(tái)的每臺(tái)售價(jià)大約100-300萬美元，而中國(guó)地方政府為了鼓勵(lì)投資LED項(xiàng)目, 可以每臺(tái)補(bǔ)助40%左右的貨款。因此在中國(guó)境內(nèi)掀起一股LED投資熱，瘋狂采購MOCVD機(jī)臺(tái)。全球MOCVD機(jī)臺(tái)差不多被德國(guó)AIXTRON和美國(guó)VEECO公司壟斷，由于兩家的產(chǎn)能有限，據(jù)說訂單已經(jīng)排到2012年。

目前阻礙LED普及的原因主要是成本太高，業(yè)內(nèi)人士形容為“高處不勝寒”。僅設(shè)備折舊占成本的1/3，所以目前幾乎是普通照明價(jià)格的10倍。同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)混亂、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊等，這些問題嚴(yán)重阻礙了目前LED市場(chǎng)的推進(jìn)程度。設(shè)備可以買，但先進(jìn)的技術(shù)是買不到的。用進(jìn)口的設(shè)備來發(fā)展產(chǎn)業(yè)的理論，在中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)中已經(jīng)遭遇挫折。

冬至花敗，春暖花開的輪回一直上演著，似乎成為了產(chǎn)業(yè)常態(tài)。2010年的大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)已是不爭(zhēng)的事實(shí)，產(chǎn)業(yè)有成績(jī)，有起伏，有爭(zhēng)議，當(dāng)然也有盼頭。2011年，我們后會(huì)有期。