2012年6月26日--臺(tái)灣兩大重量級(jí)的電視與手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司在2012年6月22日宣布了合并的計(jì)劃，不只在半導(dǎo)體業(yè)界投下一顆震撼彈，也將牽動(dòng)到目前整體液晶電視、智能手機(jī)市場(chǎng)、供應(yīng)鏈、品牌等等的微妙變化。根據(jù)雙方的公開訊息，聯(lián)發(fā)科將公開收購(gòu)晨星股權(quán)，公開收購(gòu)案將分2階段進(jìn)行，預(yù)定收購(gòu)晨星40%至48%股權(quán)。最直接的沖擊將是智能電視芯片供應(yīng)鏈的變化，然而考慮到整體數(shù)字產(chǎn)品的融合趨勢(shì)應(yīng)該是兩家公司選擇合并的真正原因。

整體數(shù)字產(chǎn)品的融合趨勢(shì)是兩家公司選擇合并的真正原因

根據(jù)NPD DisplaySearch Quarterly TV Design and Features Report(DisplaySearch 季度電視設(shè)計(jì)與規(guī)格趨勢(shì)報(bào)告), 2011年全球平板電視系統(tǒng)芯片(SoC)出貨達(dá)到227 百萬顆，而晨星以91百萬顆的出貨占有市場(chǎng)份額40%以上，而聯(lián)發(fā)科則以43百萬顆占有市場(chǎng)份額19%，而在2011年第四季度時(shí)隨著晨星在中國(guó)大陸電視整機(jī)品牌與成功打入三星品牌液晶電視的影響，晨星進(jìn)一步將市場(chǎng)占有率拉升至48.8%。換言之，聯(lián)發(fā)科與晨星合并的市場(chǎng)占有率將逼近近乎壟斷地位的七成。

圖一：2011年第四季平板電視系統(tǒng)芯片市場(chǎng)占有率

在過去這兩年，隨著市場(chǎng)的劇烈變化與電視品牌廠商的成本降低要求，電視系統(tǒng)芯片競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)經(jīng)過許多洗牌，例如Broadcom，Micronas, NXP, Trident, Zoran, Renecas 等等公司均陸陸續(xù)續(xù)淡化或退出其在電視系統(tǒng)芯片的布局。而聯(lián)發(fā)科與晨星的合并更象征了這場(chǎng)洗牌的最終結(jié)局:由一家公司獨(dú)大并領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)。

然而，事實(shí)上兩家重量級(jí)的芯片設(shè)計(jì)公司合并可能著眼的是更多的事情。目前電視系統(tǒng)芯片的市場(chǎng)已經(jīng)不再是獨(dú)立存在了，在芯片功能上智能電視系統(tǒng)芯片與平板電腦、智能手機(jī)等等有越來越有可能會(huì)融合在同一個(gè)平臺(tái)上，終究消費(fèi)者會(huì)期待三項(xiàng)重要的生活裝置: 智能電視(Smart TV)、智能平板電腦(Tablet PC)、智能手機(jī) (Smart Phone)都能共同溝通網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容，并且能有一個(gè)多功能的半導(dǎo)體芯片來處理共同的應(yīng)用軟件(APP)、數(shù)字影音、以及數(shù)據(jù)等。換言之，這些硬件裝置雖然屏幕大小與規(guī)格不同、使用的場(chǎng)所也不同，但其內(nèi)部半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)將有可能越來越像，甚至走向功能的融合。這帶給了全球芯片廠商跨界的機(jī)會(huì)，例如，如果你原本是一家專門設(shè)計(jì)智能手機(jī)芯片的公司，隨著智能電視的市場(chǎng)擴(kuò)展以及其與智能手機(jī)在功能上的共通性，智能電視就是你會(huì)選擇踏入的市場(chǎng)；這也就是為什么在最近Qualcomm, Marvel, nVidia 等全球重量級(jí)的芯片公司已開始踏入高階智能電視芯片市場(chǎng)的原因。同時(shí)對(duì)于手機(jī)芯片領(lǐng)導(dǎo)者的聯(lián)發(fā)科與電視系統(tǒng)芯片領(lǐng)導(dǎo)者的晨星感到威脅，而有進(jìn)一步整合資源以與國(guó)際大廠競(jìng)爭(zhēng)的必要性。而另一個(gè)關(guān)鍵是對(duì)于芯片設(shè)計(jì)公司最重要的研發(fā)資源，芯片設(shè)計(jì)公司必須開始針對(duì)未來應(yīng)用與功能融合的趨勢(shì)而開發(fā)所謂的芯片共同IP 與Know-How；然后再予以重新包裝或衍生出芯片產(chǎn)品到各種不同應(yīng)用(如手機(jī)、電視、平板等等)；能夠集中各種芯片產(chǎn)品在同一個(gè)IP平臺(tái)上的公司將會(huì)是最具成本效益的贏家；以一年十億以上的智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模與一年2億5千臺(tái)的電視市場(chǎng)作比較，整合了智能手機(jī)與智能電視的開發(fā)平臺(tái)與IP將可以帶來最大的成本效益。

電視芯片的高市場(chǎng)占有率也可能為新公司在電視芯片的瓶頸

從電視整機(jī)制造商，也就是系統(tǒng)芯片的客戶的角度而言，目前也將逐漸發(fā)生代工廠商與電視品牌之間的洗牌，最主要的原因是除了面板尺寸、厚度與邊框等差異化之外，能夠讓整機(jī)制造商進(jìn)行差異化的空間已經(jīng)越來越小。而在電視芯片的部分，在智能電視與過去數(shù)年芯片整合的浪潮之下，不同芯片廠商之間的同構(gòu)型也越來越高；整機(jī)制造商已經(jīng)不再特別需要采用不同的芯片使得電視設(shè)計(jì)復(fù)雜化，逐漸走向一個(gè)除了面板尺寸與厚度與邊框差異化并不大的電視市場(chǎng)。換言之，電視系統(tǒng)芯片的市場(chǎng)寡占化將逐漸成形。以聯(lián)發(fā)科與晨星的客戶基礎(chǔ)而言(如下表)，除了中國(guó)大陸電視品牌雙方互有重迭之外，其余并無多大重復(fù)；這代表了雙方的互補(bǔ)性。

表一：Mediatek 與Mstar 的客戶基礎(chǔ)

全球最大的兩家電視品牌為Samsung 與LG，而這兩家品牌均有自己的電視系統(tǒng)芯片部門，并且專門針對(duì)高階機(jī)種自行生產(chǎn)芯片，其余如Toshiba、Panasonic也是如此；而包含三星、LG在內(nèi)的半導(dǎo)體制造商目前也都瞄準(zhǔn)了垂直整合的策略。另外對(duì)于電視品牌而言，將近70%系統(tǒng)芯片供應(yīng)來自同一家將會(huì)讓其產(chǎn)生警戒，而可能扶植其他的競(jìng)爭(zhēng)者，例如Novatek、Realtek等目前都很積極的進(jìn)入系統(tǒng)芯片市場(chǎng)；關(guān)鍵是，70%的占有率所帶來的經(jīng)濟(jì)規(guī)模與成本效益卻又十分誘人，對(duì)于電視整機(jī)制造商而言值不值得培養(yǎng)新的、但實(shí)力可能不那么堅(jiān)強(qiáng)的芯片供貨商將會(huì)是兩難。

智能手機(jī)與智能電視功能上互相融合的領(lǐng)域?qū)?huì)是新戰(zhàn)場(chǎng)

連同Qualcomm、Spreadtrum 等手機(jī)芯片供貨商計(jì)算在內(nèi)，聯(lián)發(fā)科與晨星合并之后將會(huì)面臨到的是戰(zhàn)線拉得更長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)者越多的狀況，這意味者新公司必須更快的整合內(nèi)部資源去面對(duì)不同的戰(zhàn)線，并且建立整合跨產(chǎn)品的芯片IP平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。例如可能由原本晨星的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)電視、原本聯(lián)發(fā)科的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)手機(jī)，如此晨星將不再花資源與聯(lián)發(fā)科在GSM手機(jī)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而聯(lián)發(fā)科也可以不用在電視芯片市場(chǎng)與晨星競(jìng)爭(zhēng)，而將資源集中在智能手機(jī)芯片開發(fā)，尤其是中國(guó)大陸手機(jī)市場(chǎng)。目前聯(lián)發(fā)科面臨的是高階芯片有Qualcomm、中低階芯片有Spreadtrum 的競(jìng)爭(zhēng)狀況，甚至目前Qualcomm 也積極的在中國(guó)大陸市場(chǎng)以QRD平臺(tái)覆蓋中低端手機(jī)，進(jìn)而將設(shè)計(jì)一臺(tái)智能手機(jī)的各種可能性完整地切入在軟件平臺(tái)中，從而大大降低智能手機(jī)的設(shè)計(jì)門坎，這對(duì)聯(lián)發(fā)科將是極大的威脅。而在另一部分，Qualcomm, Marvel, nVidia 等全球重量級(jí)的芯片公司已開始踏入高階智能電視芯片市場(chǎng)的原因，這代表了所謂影響人類生活最大、也演進(jìn)最快的三屏(液晶電視、智能手機(jī)、平板電腦)的裝置將逐步形成生態(tài)系統(tǒng)(Ecosystem)的整合，其整合的背景將是以連網(wǎng)(Connected) 與智能應(yīng)用(Smart)為最主要的應(yīng)用平臺(tái)；換言之，同一個(gè)APP 將可以同樣使用在液晶電視、智能手機(jī)、平板電腦之上、而同一個(gè)IP平臺(tái)所開發(fā)出的系統(tǒng)芯片將可以分別安裝在液晶電視、智能手機(jī)、平板電腦之上；進(jìn)而讓終端消費(fèi)者可以達(dá)到功能與應(yīng)用的無障礙(Seamless)跨越。智能手機(jī)與智能電視功能上互相融合的領(lǐng)域?qū)?huì)是新戰(zhàn)場(chǎng)，如何開發(fā)出新產(chǎn)品并同時(shí)與許多國(guó)際芯片設(shè)計(jì)公司競(jìng)爭(zhēng)將是我們看到聯(lián)發(fā)科與晨星兩大重量級(jí)芯片廠商合并之后所面臨最大的挑戰(zhàn)，也是機(jī)會(huì)！[!--empirenews.page--]