2012年6月26日--臺灣兩大重量級的電視與手機芯片設(shè)計公司在2012年6月22日宣布了合并的計劃，不只在半導(dǎo)體業(yè)界投下一顆震撼彈，也將牽動到目前整體液晶電視、智能手機市場、供應(yīng)鏈、品牌等等的微妙變化。根據(jù)雙方的公開訊息，聯(lián)發(fā)科將公開收購晨星股權(quán)，公開收購案將分2階段進行，預(yù)定收購晨星40%至48%股權(quán)。最直接的沖擊將是智能電視芯片供應(yīng)鏈的變化，然而考慮到整體數(shù)字產(chǎn)品的融合趨勢應(yīng)該是兩家公司選擇合并的真正原因。

整體數(shù)字產(chǎn)品的融合趨勢是兩家公司選擇合并的真正原因

根據(jù)NPD DisplaySearch Quarterly TV Design and Features Report(DisplaySearch 季度電視設(shè)計與規(guī)格趨勢報告), 2011年全球平板電視系統(tǒng)芯片(SoC)出貨達(dá)到227 百萬顆，而晨星以91百萬顆的出貨占有市場份額40%以上，而聯(lián)發(fā)科則以43百萬顆占有市場份額19%，而在2011年第四季度時隨著晨星在中國大陸電視整機品牌與成功打入三星品牌液晶電視的影響，晨星進一步將市場占有率拉升至48.8%。換言之，聯(lián)發(fā)科與晨星合并的市場占有率將逼近近乎壟斷地位的七成。

圖一：2011年第四季平板電視系統(tǒng)芯片市場占有率

在過去這兩年，隨著市場的劇烈變化與電視品牌廠商的成本降低要求，電視系統(tǒng)芯片競爭態(tài)勢已經(jīng)經(jīng)過許多洗牌，例如Broadcom，Micronas, NXP, Trident, Zoran, Renecas 等等公司均陸陸續(xù)續(xù)淡化或退出其在電視系統(tǒng)芯片的布局。而聯(lián)發(fā)科與晨星的合并更象征了這場洗牌的最終結(jié)局:由一家公司獨大并領(lǐng)導(dǎo)市場。

然而，事實上兩家重量級的芯片設(shè)計公司合并可能著眼的是更多的事情。目前電視系統(tǒng)芯片的市場已經(jīng)不再是獨立存在了，在芯片功能上智能電視系統(tǒng)芯片與平板電腦、智能手機等等有越來越有可能會融合在同一個平臺上，終究消費者會期待三項重要的生活裝置: 智能電視(Smart TV)、智能平板電腦(Tablet PC)、智能手機 (Smart Phone)都能共同溝通網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容，并且能有一個多功能的半導(dǎo)體芯片來處理共同的應(yīng)用軟件(APP)、數(shù)字影音、以及數(shù)據(jù)等。換言之，這些硬件裝置雖然屏幕大小與規(guī)格不同、使用的場所也不同，但其內(nèi)部半導(dǎo)體芯片設(shè)計將有可能越來越像，甚至走向功能的融合。這帶給了全球芯片廠商跨界的機會，例如，如果你原本是一家專門設(shè)計智能手機芯片的公司，隨著智能電視的市場擴展以及其與智能手機在功能上的共通性，智能電視就是你會選擇踏入的市場；這也就是為什么在最近Qualcomm, Marvel, nVidia 等全球重量級的芯片公司已開始踏入高階智能電視芯片市場的原因。同時對于手機芯片領(lǐng)導(dǎo)者的聯(lián)發(fā)科與電視系統(tǒng)芯片領(lǐng)導(dǎo)者的晨星感到威脅，而有進一步整合資源以與國際大廠競爭的必要性。而另一個關(guān)鍵是對于芯片設(shè)計公司最重要的研發(fā)資源，芯片設(shè)計公司必須開始針對未來應(yīng)用與功能融合的趨勢而開發(fā)所謂的芯片共同IP 與Know-How；然后再予以重新包裝或衍生出芯片產(chǎn)品到各種不同應(yīng)用(如手機、電視、平板等等)；能夠集中各種芯片產(chǎn)品在同一個IP平臺上的公司將會是最具成本效益的贏家；以一年十億以上的智能手機市場規(guī)模與一年2億5千臺的電視市場作比較，整合了智能手機與智能電視的開發(fā)平臺與IP將可以帶來最大的成本效益。

電視芯片的高市場占有率也可能為新公司在電視芯片的瓶頸

從電視整機制造商，也就是系統(tǒng)芯片的客戶的角度而言，目前也將逐漸發(fā)生代工廠商與電視品牌之間的洗牌，最主要的原因是除了面板尺寸、厚度與邊框等差異化之外，能夠讓整機制造商進行差異化的空間已經(jīng)越來越小。而在電視芯片的部分，在智能電視與過去數(shù)年芯片整合的浪潮之下，不同芯片廠商之間的同構(gòu)型也越來越高；整機制造商已經(jīng)不再特別需要采用不同的芯片使得電視設(shè)計復(fù)雜化，逐漸走向一個除了面板尺寸與厚度與邊框差異化并不大的電視市場。換言之，電視系統(tǒng)芯片的市場寡占化將逐漸成形。以聯(lián)發(fā)科與晨星的客戶基礎(chǔ)而言(如下表)，除了中國大陸電視品牌雙方互有重迭之外，其余并無多大重復(fù)；這代表了雙方的互補性。

表一：Mediatek 與Mstar 的客戶基礎(chǔ)

全球最大的兩家電視品牌為Samsung 與LG，而這兩家品牌均有自己的電視系統(tǒng)芯片部門，并且專門針對高階機種自行生產(chǎn)芯片，其余如Toshiba、Panasonic也是如此；而包含三星、LG在內(nèi)的半導(dǎo)體制造商目前也都瞄準(zhǔn)了垂直整合的策略。另外對于電視品牌而言，將近70%系統(tǒng)芯片供應(yīng)來自同一家將會讓其產(chǎn)生警戒，而可能扶植其他的競爭者，例如Novatek、Realtek等目前都很積極的進入系統(tǒng)芯片市場；關(guān)鍵是，70%的占有率所帶來的經(jīng)濟規(guī)模與成本效益卻又十分誘人，對于電視整機制造商而言值不值得培養(yǎng)新的、但實力可能不那么堅強的芯片供貨商將會是兩難。

智能手機與智能電視功能上互相融合的領(lǐng)域?qū)切聭?zhàn)場

連同Qualcomm、Spreadtrum 等手機芯片供貨商計算在內(nèi)，聯(lián)發(fā)科與晨星合并之后將會面臨到的是戰(zhàn)線拉得更長，競爭者越多的狀況，這意味者新公司必須更快的整合內(nèi)部資源去面對不同的戰(zhàn)線，并且建立整合跨產(chǎn)品的芯片IP平臺優(yōu)勢。例如可能由原本晨星的團隊負(fù)責(zé)電視、原本聯(lián)發(fā)科的團隊負(fù)責(zé)手機，如此晨星將不再花資源與聯(lián)發(fā)科在GSM手機芯片市場競爭，而聯(lián)發(fā)科也可以不用在電視芯片市場與晨星競爭，而將資源集中在智能手機芯片開發(fā)，尤其是中國大陸手機市場。目前聯(lián)發(fā)科面臨的是高階芯片有Qualcomm、中低階芯片有Spreadtrum 的競爭狀況，甚至目前Qualcomm 也積極的在中國大陸市場以QRD平臺覆蓋中低端手機，進而將設(shè)計一臺智能手機的各種可能性完整地切入在軟件平臺中，從而大大降低智能手機的設(shè)計門坎，這對聯(lián)發(fā)科將是極大的威脅。而在另一部分，Qualcomm, Marvel, nVidia 等全球重量級的芯片公司已開始踏入高階智能電視芯片市場的原因，這代表了所謂影響人類生活最大、也演進最快的三屏(液晶電視、智能手機、平板電腦)的裝置將逐步形成生態(tài)系統(tǒng)(Ecosystem)的整合，其整合的背景將是以連網(wǎng)(Connected) 與智能應(yīng)用(Smart)為最主要的應(yīng)用平臺；換言之，同一個APP 將可以同樣使用在液晶電視、智能手機、平板電腦之上、而同一個IP平臺所開發(fā)出的系統(tǒng)芯片將可以分別安裝在液晶電視、智能手機、平板電腦之上；進而讓終端消費者可以達(dá)到功能與應(yīng)用的無障礙(Seamless)跨越。智能手機與智能電視功能上互相融合的領(lǐng)域?qū)切聭?zhàn)場，如何開發(fā)出新產(chǎn)品并同時與許多國際芯片設(shè)計公司競爭將是我們看到聯(lián)發(fā)科與晨星兩大重量級芯片廠商合并之后所面臨最大的挑戰(zhàn)，也是機會！[!--empirenews.page--]