國(guó)務(wù)院總理溫家寶5月30日主持召開常務(wù)會(huì)議，討論通過了《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出了“要加快建設(shè)新型顯示等新一代信息技術(shù)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力”。受此消息刺激，本周四觸摸屏概念板塊逆勢(shì)上漲2.74%，萊寶高科、長(zhǎng)信科技雙雙漲停，超聲電子、深天馬A、宇順電、歐菲光等漲幅均逾4%。觸摸屏概念股能否卷土重來？

政策+行業(yè)需求的雙向驅(qū)動(dòng)

伴隨著智能手機(jī)、平板電腦的普及，觸摸屏已成為當(dāng)今消費(fèi)電子產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置。在全球應(yīng)用和體驗(yàn)式消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)下，和觸摸屏概念相關(guān)的智能手機(jī)及平板電腦呈現(xiàn)飛躍式成長(zhǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，觸摸屏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2012年將達(dá)160億美元，比上年增長(zhǎng)20%，估計(jì)2017年將成長(zhǎng)到239億美元。其中，中國(guó)市場(chǎng)更是占據(jù)了相當(dāng)份額，以智能手機(jī)為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年全球智能手機(jī)估近4億部，中國(guó)市場(chǎng)占超1.5億部的份額。

值得一提的是，蘋果首席執(zhí)行長(zhǎng)蒂姆·庫克在日前舉行的第十屆數(shù)字大會(huì)上透露，蘋果對(duì)于電視機(jī)有“強(qiáng)烈興趣”，蘋果將有“驚人”產(chǎn)品問世。業(yè)界預(yù)測(cè)蘋果將在今年下半年或者明年推出真正意義上的蘋果電視機(jī)，或被稱為iTV。此消息也似乎成了觸摸屏概念股走強(qiáng)的另一導(dǎo)火線，進(jìn)一步提升了市場(chǎng)人氣。

而從政策層面上來看，從前期工信部發(fā)布的《“十二五”產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃》和最新通過的《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容上分析，觸摸屏產(chǎn)業(yè)成為國(guó)家政策關(guān)注和扶持的重點(diǎn)。而從消息面來看，2012國(guó)際觸摸屏技術(shù)發(fā)展論壇將在6月召開，屆時(shí)會(huì)議將展望未來觸摸屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與商機(jī)。

游資短線炒作意圖居多

觸摸屏行業(yè)人氣的提升也給游資帶來做多熱情，從深交所公開交易信息中發(fā)現(xiàn)，萊寶高科的買入席位中有兩家機(jī)構(gòu)赫然在列，雖然賣出席位中也有一家機(jī)構(gòu)，但凈賣出額僅771.5萬元，遠(yuǎn)低于3679.2萬元的機(jī)構(gòu)凈買入總額。此外，萊寶高科買入的前三名被東方證券上海新川路、光大證券寧波解放南路和以短線操作著稱的方正證券臺(tái)州解放路三路游資大單霸占。

萊寶高科是公認(rèn)的蘋果概念股，受到蘋果將有新產(chǎn)品問世的影響周四迅速漲停，成為本輪行情的龍頭。但記者查閱資料后發(fā)現(xiàn)，萊寶高科也只是蘋果的間接觸摸屏供應(yīng)商，其只是為蘋果的官方供貨商——臺(tái)灣宸鴻集團(tuán)提供觸摸屏。而且，從一季報(bào)來看，萊寶高科的凈利潤(rùn)同比下降71.9%。對(duì)此，華寶證券電子行業(yè)分析師周志剛認(rèn)為目前萊寶高科的行情更大程度上屬于超跌反彈，在其業(yè)績(jī)并未轉(zhuǎn)好之前，最好還是按短線思維操作為好。

核心技術(shù)生產(chǎn)商值得關(guān)注

首先應(yīng)該選擇垂直一體化廠商和重視Sensor段廠商，建議重點(diǎn)關(guān)注智能手機(jī)和超級(jí)本產(chǎn)業(yè)鏈中快速成長(zhǎng)的電容屏廠商歐菲光、長(zhǎng)信科技和萊寶高科。歐菲光作為國(guó)內(nèi)一體化廠商的領(lǐng)導(dǎo)者成為首選標(biāo)的，其生產(chǎn)規(guī)模突出、技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，與下游終端客戶形成了穩(wěn)定合作模式。

長(zhǎng)信科技的觸摸屏業(yè)務(wù)是公司最大亮點(diǎn)，涵蓋中小尺寸、中大尺寸，主要市場(chǎng)將來源于國(guó)內(nèi)中低端智能機(jī)、平板電腦和Win8帶來的觸摸版筆電需求，加上其過硬技術(shù)和客戶資源，公司觸摸屏業(yè)務(wù)前景值得期待；而萊寶高科是Sensor段廠商的典型代表，其技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著、生產(chǎn)規(guī)模突出，面臨產(chǎn)能過剩的困局另辟蹊徑，通過獲得電容屏Sensor穩(wěn)定訂單、向一體化廠商轉(zhuǎn)變、切入超級(jí)本供應(yīng)鏈等舉措，將帶領(lǐng)公司繼續(xù)走在行業(yè)前沿。