近期臺(tái)股走勢(shì)疲弱，在國(guó)內(nèi)外變量紛擾的情況下，市場(chǎng)氣氛悲觀，但兩岸第八次江陳會(huì)談，可望于6月底舉行，預(yù)料兩岸經(jīng)貿(mào)政策的重點(diǎn)將成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，市場(chǎng)法人認(rèn)為，金融、節(jié)能及面板相關(guān)產(chǎn)業(yè)都可能是未來(lái)兩會(huì)結(jié)束后的受惠族群。
臺(tái)新投顧研究部經(jīng)理黃文清表示，在可能被列入的相關(guān)議題方面，節(jié)能環(huán)保議題所帶出的LED產(chǎn)業(yè)，或是兩岸可望合作抗韓的面板等產(chǎn)業(yè)，都可能成為這次會(huì)談的重點(diǎn)，此外，金融、中概股亦具有兩岸登陸及合作的題材性。
黃文清進(jìn)一步表示，本次會(huì)談具長(zhǎng)期題材面契機(jī)，除江陳會(huì)投保協(xié)議外，陸銀參股議題外，未來(lái)在兩岸金融議題，包括兩岸貨幣清算、參股比例、人民幣業(yè)務(wù)承做等等，若因此再被市場(chǎng)討論，則跌深后的金融股或有反彈的契機(jī)。
在產(chǎn)業(yè)方面，黃文清認(rèn)為，中國(guó)十二五計(jì)劃持續(xù)推動(dòng)，中國(guó)以擴(kuò)大內(nèi)需為主軸，自2012年6月1日起將推出家電下鄉(xiāng)計(jì)劃，包括了空調(diào)、平板電視、電冰箱、洗衣機(jī)、熱水器共265億元人民幣補(bǔ)助，預(yù)計(jì)將推動(dòng)4,500億元人民幣的消費(fèi)規(guī)模，有別于2008年金融風(fēng)暴時(shí)期家電下鄉(xiāng)補(bǔ)助，平板電視是新補(bǔ)助產(chǎn)品，而平板電視的關(guān)鍵零組件將可因此受惠，此外將推廣低排量節(jié)能車、LED節(jié)能燈、高效電機(jī)等接近100億人民幣補(bǔ)助，LED燈則是臺(tái)廠的強(qiáng)項(xiàng)；因此倘若「兩岸產(chǎn)業(yè)合作論壇」能提及相關(guān)LED及面板產(chǎn)業(yè)的合作，亦將有助于類股題材性的發(fā)酵。
對(duì)于江陳會(huì)內(nèi)容，華南永昌證券自營(yíng)部經(jīng)理方慕孺也指出，根據(jù)稍早舉行的兩岸「經(jīng)合會(huì)」的商討結(jié)果，預(yù)計(jì)可望簽署「兩岸投保協(xié)議」、及「兩岸海關(guān)合作協(xié)議」，其中將把兩岸經(jīng)濟(jì)協(xié)議（ECFA）中有關(guān)減少陸資來(lái)臺(tái)限制的條文一起列入，這代表兩岸投資自由化的時(shí)代即將來(lái)臨。此外并且針對(duì)ECFA的后續(xù)協(xié)商；積極爭(zhēng)取早收清單尚未被列入調(diào)降關(guān)稅的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
方慕孺也表示，2011年第七次江陳會(huì)談確定簽署核電安全協(xié)議外，還發(fā)表兩岸產(chǎn)業(yè)合作共同意見(jiàn)與兩岸投保協(xié)議階段性共同意見(jiàn)，并且在產(chǎn)業(yè)合作項(xiàng)目中列出5項(xiàng)共同合作的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。這5項(xiàng)合作的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目是，TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)，低溫物流，無(wú)線城市，電動(dòng)汽車，LED照明。雙方并確定未來(lái)將定期舉辦產(chǎn)業(yè)合作論壇，其中尤其是LED產(chǎn)業(yè)在大陸補(bǔ)貼政策及政府節(jié)能政策的帶動(dòng)下，股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，方慕孺認(rèn)為這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)下半年同樣值得追蹤。
圖／經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)提供