液晶面板供應(yīng)持續(xù)吃緊新尺寸躍升主流
展望2013年,過去所熟悉的液晶電視產(chǎn)品組合尺寸(如26、32、37、40/42、46/47、55寸等)都將在新尺寸的攻城掠地、以及液晶電視品牌大幅調(diào)整明年產(chǎn)品組合的雙重沖擊之下,面臨重新洗牌。在最新一期的NPD DisplaySearch 液晶電視價(jià)值鏈季報(bào)(Quarterly LCD TV Value Chain)中,該機(jī)構(gòu)針對(duì)2013年全球液晶電視面板廠的產(chǎn)品別生產(chǎn)計(jì)劃以及全球電視品牌廠的尺寸別銷售計(jì)劃作一全盤統(tǒng)計(jì);發(fā)現(xiàn)2013年電視面板供需將依產(chǎn)品組合呈現(xiàn)劇烈變化,并有相當(dāng)多的產(chǎn)品尺寸在比例上,面臨面板供給方與需求方相當(dāng)大的差異。
NPD DisplaySearch 指出,面板廠的生產(chǎn)尺寸原為追求各世代線生產(chǎn)效率的最大化,而電視品牌則為追求其市場與銷售額的最大化;這兩者的差異表示許多尺寸仍將持續(xù)面臨供給與需求不一致的狀況。如下圖所示,32寸整機(jī)廠需求占整體液晶電視市場的39%,但面板廠的生產(chǎn)比重卻只有32%,因此32寸的供給有可能仍將在2013年吃緊。
2013年液晶電視面板(Panel)各尺寸所占比例
(來源:NPD DisplaySearch)
而另外面板廠也在2013年全力推動(dòng)28/29寸,占了所有面板生產(chǎn)計(jì)劃的4%,并以取代26寸等,這也將可能影響到品牌改變其2013年的產(chǎn)品組合。而在新尺寸如39寸、50寸、58寸的部分,面板廠的生產(chǎn)計(jì)劃也較品牌廠的產(chǎn)品組合為積極;以39寸而言,面板廠生產(chǎn)計(jì)劃占其所有電視面板的6 %,而品牌廠的銷售計(jì)劃占其所有電視銷售的5%。
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以50寸而言,面板廠生產(chǎn)計(jì)劃占其所有電視面板的4%,而品牌廠的銷售計(jì)劃占其所有電視銷售的3%;以55寸/58寸而言,面板廠生產(chǎn)計(jì)劃占其所有電視面板的6%,而品牌廠的銷售計(jì)劃占其所有電視銷售的3%。
2013年液晶電視整機(jī)(Set)各尺寸所占比例
(來源:NPD DisplaySearch)
在供給吃緊時(shí),面板賣方于產(chǎn)品組合的驅(qū)動(dòng)力將大于面板買方,這表示許多品牌將必須因應(yīng)新尺寸大幅調(diào)整其產(chǎn)品組合,否則將面臨無面板可用的窘境。DisplaySearch 認(rèn)為,這些面板供給方與需求方的尺寸差異主要由許多原因所導(dǎo)致:
˙為追求更大的產(chǎn)能利用率與附加價(jià)值,面板廠較整機(jī)廠在大尺寸(如46、47、50、55、58、60寸)等的策略更加積極。
˙60寸的年終低價(jià)攻勢(shì)將逐漸改變品牌的生態(tài),除了中國大陸電視廠商開始采用58寸的面板用以跟60寸作同一尺寸區(qū)間的競爭之外,韓國三星(Samsung)與LG Display也開始擴(kuò)大其在60寸面板供給,并以供給集團(tuán)品牌(三星電視與LG電視)使用為主,用以跟Sharp、Vizio等品牌競爭。而韓國三星與LG的60寸面板生產(chǎn)乃是在8代線運(yùn)用套切(Multi-Model Glass,MMG)的方式,在同一片玻璃基板同時(shí)生產(chǎn)60寸與32寸。
˙事實(shí)上除中國大陸的面板廠之外, 臺(tái)日韓的面板廠均會(huì)在2013年減少32寸的供給。而32寸的短缺,也給專注于32寸的中國大陸面板廠商一個(gè)極佳的機(jī)會(huì),打入國際品牌的供應(yīng)鏈。
˙因應(yīng)50寸對(duì)于46寸/47寸的可能取代效應(yīng),大多有46寸/47寸產(chǎn)品的電視品牌均會(huì)采用50寸的產(chǎn)品(例如Panasonic、Philips、Samsung、Sony、中國品牌、Toshiba、Vizio、 LG Electronics)等等。
˙由于7代線產(chǎn)能吃緊;加上中國大陸并無7代線的建置用以生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)切割的42寸,許多面板廠如AUO、LG Display、Chimei Innolux都將在8代線生產(chǎn)42寸,并以套切的方式同時(shí)在同一片玻璃基板上生產(chǎn)其他尺寸面板。
˙許多品牌已經(jīng)開始因應(yīng)面板的供給狀況調(diào)整其2013年產(chǎn)品結(jié)構(gòu),例如三星電視將運(yùn)用其領(lǐng)先的市場占有率與巨大的銷售數(shù)量,采取了“全面采用新尺寸”的策略(如28、39、 50寸)。[!--empirenews.page--]而Toshiba更準(zhǔn)備在2013將其重點(diǎn)放在39寸、50寸與58寸,減少40、46、55寸等三個(gè)傳統(tǒng)主流的比重;此外Sony也將采用42寸,并考慮39寸以分散其產(chǎn)品集中40寸的風(fēng)險(xiǎn)。
˙此外中國大陸的電視品牌為因應(yīng)中國大陸市場結(jié)構(gòu)多樣化、以及消費(fèi)者較易接受新產(chǎn)品的特點(diǎn),加上品牌之間劇烈的產(chǎn)品組合競爭;各品牌對(duì)于尺寸均是以照單全收的方式,這也有效地帶動(dòng)新尺寸的成長。