近日有媒體報(bào)道，TCL集團(tuán)旗下液晶面板大廠——深圳市華星光電技術(shù)有限公司 （以下簡稱華星光電）的執(zhí)行副總裁陳立宜及其他5名臺(tái)灣員工，因涉嫌違規(guī)挖角，在臺(tái)灣遭調(diào)查。為此OFweek光電顯示網(wǎng)也對(duì)該事件進(jìn)行了跟蹤報(bào)道，目前TCL方面表示已經(jīng)知悉該事件，但是對(duì)于具體的相關(guān)解釋將會(huì)在近期回應(yīng)。

一、涉嫌違規(guī)挖角數(shù)百人

TCL集團(tuán)此前發(fā)布的資料顯示，陳立宜2000年至2009年，歷任臺(tái)灣奇美電子高級(jí)工程師、電視面板事業(yè)處處長、電視面板事業(yè)總部事業(yè)部總經(jīng)理、助理副總裁。2009年加盟華星光電。

據(jù)媒體報(bào)道稱，陳立宜2009年加盟華星光電后，以他在華星光電的秘書陳美珍與李欣薇的名義，在臺(tái)南市設(shè)立冠懿人力資源管理顧問公司，涉嫌違規(guī)挖角友達(dá)、奇美、群創(chuàng)等臺(tái)企員工，被挖角的臺(tái)企面板人才逾200人。臺(tái)有關(guān)部門于8月22日將陳立宜、陳美珍、李欣薇以及華星光電派在臺(tái)灣從事面試招募人才的羅姓、張姓、陳姓等6名臺(tái)灣人列為被告，移送司法偵辦。

上述報(bào)道稱，陳立宜明知大陸公司沒有經(jīng)過臺(tái)灣相關(guān)主管部門許可在臺(tái)灣地區(qū)設(shè)立分公司或辦事處的，不得在臺(tái)從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。

“而按照大陸法律，企業(yè)之間的挖角行為也涉及一些法律風(fēng)險(xiǎn)，被挖的人才與原企業(yè)之間若存在競業(yè)禁止協(xié)議，且在離職后，原企業(yè)支付了競業(yè)禁止補(bǔ)償金的話，去競爭企業(yè)工作則違反了競業(yè)禁止義務(wù)，需要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。”資深法律人士趙占領(lǐng)指出。

二、臺(tái)灣面板企業(yè)遇挑戰(zhàn)

對(duì)此，有相關(guān)人士向表示，大陸面板廠商發(fā)展起來后，對(duì)臺(tái)灣面板企業(yè)構(gòu)成了很大挑戰(zhàn)。據(jù)悉，京東方和華星光電等面板生產(chǎn)商計(jì)劃提高產(chǎn)量，挑戰(zhàn)臺(tái)灣等地區(qū)的行業(yè)領(lǐng)跑者的市場地位。

京東方不久前計(jì)劃發(fā)行不超過460億元人民幣的股票，為面板生產(chǎn)廠擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金。TCL集團(tuán)近期公布的中報(bào)顯示，今年上半年華星光電創(chuàng)造利潤8.9億元。TCL集團(tuán)目前持有華星光電55%股權(quán)，并已啟動(dòng)定增募資計(jì)劃，為增持華星光電30%股權(quán)一事做足準(zhǔn)備。

市場研究公司TrendForce在日前發(fā)布的報(bào)告中表示，未來兩年，大陸將有6至8家新廠開始生產(chǎn)40~55英寸屏幕的面板。

1、華星光電王國和：臺(tái)灣面板領(lǐng)先大陸優(yōu)勢(shì)不到一年

“市場在大陸，制造、人才、供應(yīng)鏈就會(huì)移到這里”，大陸面板廠華星光電副總裁王國和一語道出了臺(tái)灣的困境。王國和曾任職于奇美電子，他以在兩岸面板業(yè)都待過的經(jīng)驗(yàn)，首次面對(duì)媒體，提出他對(duì)兩岸面板業(yè)競爭力消長的看法。

王國和說，很多人認(rèn)為大陸面板廠的崛起靠的是大陸政府的保護(hù)，其實(shí)這也太過度簡化大陸這些年的發(fā)展。面板關(guān)稅在去年4月上調(diào)了5個(gè)百分點(diǎn)，這一點(diǎn)客戶也很清楚，所以這多出來的利潤不是都放在華星口袋，其中2.5個(gè)百分點(diǎn)回饋給了客戶。至于其它優(yōu)惠與補(bǔ)貼，立足點(diǎn)更是不同。

大家都說本土廠商有水電補(bǔ)貼，卻忽略了大陸水電費(fèi)比臺(tái)灣貴了80%之多，在補(bǔ)貼之后，兩岸的水電費(fèi)其實(shí)差不多。融資也是如此，大陸融資成本高，平均貸款利率在4.5%以上，相比之下臺(tái)灣聯(lián)貸利率大多在2.5%以下。由此來看，很難說大陸面板廠從政府拿到的優(yōu)惠到底幫助有多大？

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另一方面，很多公司內(nèi)部的競爭力是外界所不清楚的。以華星為例，過去一年公司在產(chǎn)能拉升期，全力搶攻32寸面板，因?yàn)楫a(chǎn)品單一化，因此大幅提升生產(chǎn)線效率、降低成本、提高良率，這是獲利的關(guān)鍵。此外，華星的8.5代廠總建廠支出約人民幣245億元，其中設(shè)備支出約215億元，建置了大約12萬片的產(chǎn)能；相比其它面板廠，以較少的投資，獲得較大的產(chǎn)能。當(dāng)然集團(tuán)母公司TCL是大品牌，在華星投產(chǎn)之初，很快就采用自家面板，其它品牌接著跟進(jìn)，所以很快就放量，這種集團(tuán)資源是臺(tái)灣所沒有的。

王國和說，液晶電視最大的市場就是在大陸，客戶、需求在大陸，制造也會(huì)在這里，所以人才、供應(yīng)鏈也會(huì)跟著過來。不止臺(tái)灣人才到大陸，韓國面板廠也在大陸投資。產(chǎn)業(yè)資源逐漸集中在大陸，產(chǎn)業(yè)鏈就會(huì)愈來愈完善、競爭力也持續(xù)提升，未來本地的面板廠不只是供應(yīng)大陸，還會(huì)跨足到全球的市場去。TFT產(chǎn)業(yè)將會(huì)重現(xiàn)CRT發(fā)展史，未來制造都會(huì)集中在大陸。

短期來看，臺(tái)灣8.5代廠產(chǎn)能少，大陸沒有7.5代、6代廠產(chǎn)能，所以會(huì)有尺寸分工的情況，臺(tái)灣推39寸、50寸、58寸面板，大陸打28寸、48寸、55寸面板，不會(huì)互相殺價(jià)。但是在2015年8座8.5代廠投產(chǎn)之后，48寸、55寸會(huì)成為主流，尺寸威脅就會(huì)出現(xiàn)。而且除了產(chǎn)能增加之外，技術(shù)力提升的威脅也慢慢浮現(xiàn)。去年臺(tái)灣講4K2K面板，現(xiàn)在華星55寸4K2K面板也已經(jīng)量產(chǎn)出貨，在大尺寸方面，臺(tái)灣的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不到一年，更是一種警訊。

2、大陸面板漸成氣候 臺(tái)灣地位不保？

隨著國內(nèi)面板企業(yè)京東方與華星光電8.5代線漸成氣候，國內(nèi)彩電整機(jī)企業(yè)大規(guī)模赴臺(tái)采購面板引發(fā)了外界的關(guān)注，而節(jié)能惠民政策對(duì)彩電市場的透支更引來赴臺(tái)采購面板是否將成為絕唱的猜測。

盡管中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長白為民明確對(duì)記者表示，赴臺(tái)采購還是需要的，“近兩年都不會(huì)少得太多。”但事實(shí)上，隨著兩年后國內(nèi)8.5代線產(chǎn)能的集中爆發(fā)，臺(tái)灣面板企業(yè)將遭受嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

“近兩年都不會(huì)少太多”

應(yīng)臺(tái)灣地區(qū)外貿(mào)協(xié)會(huì)邀請(qǐng)，白為民將于6月16日至22日率領(lǐng)TCL、創(chuàng)維、海信、康佳、長虹、廈華、海爾、熊貓等大陸彩電整機(jī)企業(yè)赴臺(tái)采購面板并洽談合作事宜。

自2009年以來，這已是白為民第五次帶領(lǐng)大陸彩電企業(yè)赴臺(tái)大規(guī)模采購面板。此前她已被臺(tái)灣媒體封為“面板女王”。

這次采購的數(shù)量與金額看起來與以往差別不大。白為民對(duì)本報(bào)記者表示，這次采購面板將在3000萬片左右，采購意向金額不低于45億美元。她對(duì)記者表示，2012年大陸面板廠商赴臺(tái)采購最終達(dá)成的交易是2000多萬片。

今年與以往不同的是，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)有關(guān)赴臺(tái)采購面板是否將成為絕唱的猜測。

這個(gè)猜測的背景來源于，國內(nèi)兩家8.5代線企業(yè)京東方和華星光電的漸成氣候。而有關(guān)液晶面板關(guān)稅有可能上調(diào)至8%的消息則更加深了此種猜測。

據(jù)NPD DisplaySearch統(tǒng)計(jì)，4月份中國臺(tái)灣、韓國面板企業(yè)均表現(xiàn)不佳。其中奇美與LGD出貨停滯，三星和友達(dá)更分別下滑11%與5%，而同期京東方的出貨量則增長45%。有消息稱，大陸幾乎所有的液晶電視廠商，甚至連三星、LG等都增加了對(duì)京東方液晶面板的采購。[!--empirenews.page--]

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對(duì)本土面板企業(yè)采購量的增加，無疑在某種程度上佐證了赴臺(tái)采購數(shù)額將不斷減少的觀點(diǎn)。而NPD DisplaySearch 有關(guān)2015年國內(nèi)將建成8條8.5代線的數(shù)據(jù)無疑更為赴臺(tái)采購面板成為絕唱提供了證據(jù)支持。

對(duì)此，白為民對(duì)記者說：“近幾年之內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)量還是不能滿足市場需求。京東方和華星光電雖然也能提供一部分，但數(shù)量比較小。赴臺(tái)采購還是很有必要，近兩年都不會(huì)少得太多。”

她對(duì)記者表示，國內(nèi)面板企業(yè)現(xiàn)在的產(chǎn)能大概是4000萬片，大概為國內(nèi)整機(jī)企業(yè)提供需要的20%左右，還存在著7000萬片的缺口。赴臺(tái)采購大概只能夠解決缺口的50%左右。

而NPD DisplaySearch中國市場研究總監(jiān)張兵也對(duì)記者表示，從NPD DisplaySearch監(jiān)測的數(shù)據(jù)來看，赴臺(tái)采購面板量以后會(huì)逐漸減少，但不會(huì)消失。

采購尺寸會(huì)越來越大

在依然需要大規(guī)模赴臺(tái)采購面板的背后，是京東方與華星光電等大陸面板企業(yè)在大屏化趨勢(shì)面前出現(xiàn)的產(chǎn)能吃緊和技術(shù)短板。

據(jù)記者了解，此次采購的重心將放在大尺寸面板。而目前京東方與華星光電則是在32寸面板上占據(jù)壟斷地位。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者透露，此次對(duì)臺(tái)采購將以48寸以上面板為主。這其中一方面便是源于大陸面板廠商在大尺寸面板產(chǎn)能上的吃緊。

白為民也對(duì)記者確認(rèn)，今后赴臺(tái)采購面板的平均尺寸會(huì)越來越大。她表示，這是因?yàn)橐环矫娲箨懙娜A星光電、京東方在小尺寸面板上已經(jīng)量產(chǎn)，另一方面是市場需求要往大了買。她對(duì)記者表示，京東方和華星也能夠提供一部分大尺寸面板，但數(shù)量都比較小。

而一些獨(dú)特的尺寸，往往只有臺(tái)灣企業(yè)才生產(chǎn)。張兵對(duì)記者舉例稱，就像39寸的面板，只有群創(chuàng)才有，企業(yè)要生產(chǎn)就只能到群創(chuàng)去買。

與此同時(shí)，主動(dòng)退出32寸面板的臺(tái)灣企業(yè)，正在通過研發(fā)新的面板流行規(guī)格，提高出貨量。

以國內(nèi)面板企業(yè)擅長的32寸的面板舉例，同一尺寸存在LCD、LED、4K×2K等規(guī)格。據(jù)記者了解，目前群創(chuàng)是大陸4K×2K電視面板最主要的供貨商，該公司70%的4K×2K面板出貨給大陸廠商。

在產(chǎn)能與技術(shù)的限制下，臺(tái)灣面板企業(yè)目前依然是大陸電視廠商最大的面板供應(yīng)商。研究機(jī)構(gòu)WitsView統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年大陸面板采購總量為5270.9萬片，較2011年增長37.5%。而其中46.2%來自于友達(dá)和群創(chuàng)等臺(tái)灣面板廠。

而從NPD DisplaySearch提供的數(shù)據(jù)顯示，今年4月份群創(chuàng)依然是大陸電視最大的面板供貨商，其次依序?yàn)槿A星光電、LGDisplay、AUO友達(dá)和京東方。

面板格局兩三年后或改變

盡管臺(tái)企目前依舊保持大陸企業(yè)最大的面板供應(yīng)商，但這一格局有可能在兩三年后得到改變。

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上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析稱，雖然目前大陸面板企業(yè)的產(chǎn)能與技術(shù)主要面對(duì)中低端市場，但隨著市場份額的提升與技術(shù)的進(jìn)步，大陸面板廠對(duì)臺(tái)灣地區(qū)的面板企業(yè)構(gòu)成一定沖擊。

事實(shí)上，兩年后的大陸即將成為8.5代線產(chǎn)能集中地。根據(jù)NPD DisplaySearch 的報(bào)告顯示，到2015年， 預(yù)計(jì)將有8座8.5代線面板廠已建設(shè)完成并量產(chǎn)。

而在5%的關(guān)稅面前，作為臺(tái)企現(xiàn)在的大客戶，本土電視品牌如康佳、長虹、創(chuàng)維、TCL等將更傾向購買更多的國內(nèi)面板。而有消息稱，這一稅率有可能將進(jìn)一步提升至8%。

但事實(shí)并不容樂觀。蜂擁而上的8.5代線還不能解決大尺寸面板產(chǎn)能緊缺的問題。

一方面大陸8.5代線大規(guī)模生產(chǎn)大尺寸面板還有待時(shí)間。張兵對(duì)記者表示，8.5代線從建成到量產(chǎn)都需要時(shí)間。目前用8.5代線切割32寸面板最經(jīng)濟(jì)，技術(shù)也最成熟。這也是國內(nèi)面板企業(yè)為什么要先大規(guī)模生產(chǎn)32寸屏幕的原因。

京東方與華星也意識(shí)到了自己產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的單一。有消息稱，其將會(huì)調(diào)低自己對(duì)于32寸面板的比重。張兵分析稱，大陸面板企業(yè)下一步將會(huì)逐步增加對(duì)于46寸、48寸、55寸面板的出貨比例。但他也表示，隨著大尺寸產(chǎn)品出貨的增加，出貨總量將可能受影響。同時(shí)他也強(qiáng)調(diào)，國內(nèi)面板企業(yè)對(duì)大尺寸面板切割的技術(shù)還不成熟。

另一方面，大陸整機(jī)企業(yè)對(duì)面板需求量的增加無疑也將增加臺(tái)企面板的訂單。

來自NPD DisplaySearch的數(shù)據(jù)表明，2013年中國電視市場將達(dá)到5200萬臺(tái)，同2012年4900萬臺(tái)比增長顯著。未來幾年內(nèi)，預(yù)期將會(huì)有5900萬臺(tái)-6000萬臺(tái)的液晶電視市場。

顯然，在兩三年內(nèi)，臺(tái)灣面板企業(yè)依舊將會(huì)是大陸彩電整機(jī)企業(yè)的第一大面板供應(yīng)商。但在國內(nèi)面板企業(yè)產(chǎn)能的集中爆發(fā)以及技術(shù)不斷提升下，對(duì)臺(tái)灣面板企業(yè)的考驗(yàn)顯然還在后面。

所有的數(shù)據(jù)都顯示臺(tái)灣的液晶面板也正面臨大陸企業(yè)的強(qiáng)力沖擊，隨著中國“十二五”規(guī)劃等政策的相應(yīng)出臺(tái)，新型顯示將得到大力發(fā)展，這不久的將來大陸面板業(yè)超過臺(tái)灣也不是不可能。

　　三、臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)

從2009年伊始，臺(tái)灣FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了嚴(yán)冬，受電視市場增長停滯及面板價(jià)格下跌的影響，與之前迅猛增長的情況完全發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。2009年，臺(tái)灣FPD產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值僅有287.394億美元。相對(duì)2007年的391.729億美元，減少了近26.6%。作為臺(tái)灣FPD產(chǎn)業(yè)的支柱，液晶面板產(chǎn)業(yè)更是大幅虧損，以友達(dá)、群創(chuàng)、彩晶和華映為代表的臺(tái)企相繼虧損，這與外面環(huán)境以及自身產(chǎn)業(yè)周期性影響都具有很大的關(guān)系。

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2008年全球金融危機(jī)，臺(tái)灣幾大資本密集產(chǎn)業(yè)發(fā)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，被稱為四大慘業(yè)：DRAM、LED、TFTLCD、SOLAR。其中以液晶顯示器產(chǎn)業(yè)(TFT-LCD)最波折，因?yàn)榕_(tái)灣幾大面板廠，華映、友達(dá)、群創(chuàng)與彩晶等在過去幾年中歷盡滄桑。2008年之前，廠商為進(jìn)行擴(kuò)建，投入大規(guī)模資本支出；在2008年金融危機(jī)之后，臺(tái)灣液晶顯示器產(chǎn)業(yè)在國際市場上遭逢強(qiáng)勁對(duì)手，與韓國三星與日本夏普、SONY等廠商進(jìn)行價(jià)格和技術(shù)競爭；臺(tái)面板產(chǎn)生也歷經(jīng)美國司法部有關(guān)國際聯(lián)合壟斷之調(diào)查與處罰；部份臺(tái)企也因?yàn)橘Y本投入太大，造成財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，而與其它同業(yè)整合；但臺(tái)液晶面板產(chǎn)業(yè)從2012年底起，漸漸走出陰霾，進(jìn)入景氣復(fù)蘇階段。

伴隨著全球FPD產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，到2013年第一季度，以友達(dá)和群創(chuàng)為首的面板廠商開始實(shí)現(xiàn)了盈利，前景利好。

臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀[!--empirenews.page--]

注：CMI現(xiàn)為群創(chuàng)光電。

以友達(dá)、群創(chuàng)、彩晶及華映為首的臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)擁有從1代線到8.5代線，各個(gè)世代的液晶面板產(chǎn)線，生產(chǎn)從1.5英寸到110英寸的各尺寸的液晶面板產(chǎn)品。在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，具有相對(duì)完整的生產(chǎn)線，并分布在臺(tái)灣的林口、中科、桃園、新竹、龍?zhí)丁⑴_(tái)南、朱南以及高雄地區(qū)。

這里以臺(tái)灣的大尺寸液晶面板和中小尺寸液晶面板兩個(gè)領(lǐng)域來認(rèn)識(shí)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的狀況。

　　臺(tái)灣大尺寸液晶面板發(fā)展?fàn)顩r

在臺(tái)灣大尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)，據(jù)光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)PIDA調(diào)查整理數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)灣大尺寸面板產(chǎn)值在2010年達(dá)到9345.75億元新臺(tái)幣，2011年降到7539.08億元新臺(tái)幣、年減19.3%，2012年又降到7036.33億元新臺(tái)幣、年減約6.7%。預(yù)估2013年產(chǎn)值可能落在7000億元新臺(tái)幣附近、年減估1%以內(nèi)、大致平穩(wěn)，接下來2014年、2015年臺(tái)灣大尺寸面板產(chǎn)值將有機(jī)會(huì)回升到7191.5億元新臺(tái)幣、7348.4億元新臺(tái)幣。主要系因價(jià)格走勢(shì)趨于平穩(wěn)，以及出貨量成長。

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就出貨量來看，臺(tái)灣大尺寸面板出貨量規(guī)模在2010年曾達(dá)2.77億片，2011年降到2.74億片、年減約1.1%，2012年續(xù)降到2.73億片、年減約0.4%。預(yù)估2013年臺(tái)灣大尺寸面板出貨量可望回升到2.9億片以上、年增估達(dá)7%，2014年、2015年臺(tái)灣大尺寸面板出貨量有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)3億片以上規(guī)模。

至于2013年大尺寸面板產(chǎn)業(yè)的觀察焦點(diǎn)，主要還是在于4K2K超高分辨率面板、OLED電視面板、窄邊框設(shè)計(jì)、低能耗表現(xiàn)等等。PIDA認(rèn)為，傳統(tǒng)SD畫質(zhì)已經(jīng)無法滿足消費(fèi)者，HD、FHD成為主流，超高分辨率4K2K應(yīng)用也將竄起。

尺寸方面，PIDA強(qiáng)調(diào)，液晶電視持續(xù)邁向大尺寸化，40英寸機(jī)種因價(jià)格下跌快速已經(jīng)普及化，甚至60英寸以上機(jī)種也因?yàn)轼櫤Ｅc夏普合作推出低價(jià)機(jī)種而熱銷，造成電視尺寸出貨進(jìn)一步放大。

目前，臺(tái)灣在大尺寸液晶面板產(chǎn)品的主要生產(chǎn)廠商是友達(dá)和群創(chuàng)。

臺(tái)灣友達(dá)、群創(chuàng)5代及以上面板產(chǎn)線及產(chǎn)能

臺(tái)灣中小尺寸液晶面板發(fā)展?fàn)顩r

在中小尺寸液晶面板領(lǐng)域，據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)PIDA針對(duì)臺(tái)灣中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展指出，臺(tái)灣中小尺寸面板產(chǎn)值在2010年達(dá)到2040.76億元新臺(tái)幣，2011年達(dá)到2519.86億元新臺(tái)幣，2012年衰退到2392.6億元新臺(tái)幣，預(yù)估2013-2015年將恢復(fù)成長，產(chǎn)值將從2013年預(yù)估的2481億元新臺(tái)幣、增至2015年的2786億元新臺(tái)幣。

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相較于臺(tái)灣整體面板業(yè)產(chǎn)值，中小尺寸面板產(chǎn)值比重在2010年約17.9%，2011年提升到2成以上、達(dá)到25%，2012年大致維持在24.9%。預(yù)估2013年、2014年、2015年臺(tái)灣中小尺寸面板產(chǎn)值占臺(tái)灣整體面板業(yè)產(chǎn)值比重將分別來到接近25.3%、26%、27%水位。以近幾年產(chǎn)值變化來看，有逐步增高之勢(shì)。

就出貨量來看，臺(tái)灣中小尺寸面板出貨量在2010年達(dá)到13.96億片，2011年達(dá)到16.38億片、年增約17.3%，2012年出貨量達(dá)16.46億片、年增約0.5%，2013年、2014年、2015年出貨量預(yù)估將分別達(dá)到16.66億片、17.34億片、17.79億片，成長率分別達(dá)1.2%、4.1%、2.6%，出貨量增幅小于產(chǎn)值增幅，主要系來自于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變、尺寸與單價(jià)提升。

個(gè)別廠商來看，若以出貨量市占率而言，華映占臺(tái)灣出貨量市占比重達(dá)30%，瀚宇彩晶出貨量市占率約29%，群創(chuàng)市占率約24%，友達(dá)市占約9%，其他廠商市占合計(jì)約8%。2012年臺(tái)灣廠商供應(yīng)的中小尺寸面板大約76%應(yīng)用在手機(jī)產(chǎn)品，預(yù)估2013年應(yīng)用在手機(jī)的出貨占比可能降到74%，包括平板電腦、車用顯示器面板的出貨比都將增加。

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臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢(shì)

全球TFT-LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)景氣脫離循環(huán)谷底、漸露曙光。不過，這波面板業(yè)復(fù)蘇，并非全面性，而較類似單點(diǎn)式復(fù)蘇。依廠商2012年度營運(yùn)表現(xiàn)，友達(dá)依然大虧，群創(chuàng)則有改善。主要因?yàn)槊姘瀹a(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢(shì)，其實(shí)比過去更激烈，對(duì)于臺(tái)灣面板廠來說，不僅持續(xù)面臨韓廠挑戰(zhàn)，又新增了來自大陸競爭者的威脅。從全球大尺寸液晶面板市場競爭態(tài)勢(shì)上來看，2012年韓企全球市占率為50%；臺(tái)灣為30%；日企及大陸面板廠商分別為10%左右。

從臺(tái)灣面板廠商出貨量市占比分析，華映為30%，彩晶29%，群創(chuàng)24%，友達(dá)9%，其他8%。

接下來以臺(tái)灣面板雙虎友達(dá)群創(chuàng)怎么應(yīng)對(duì)未來的競爭態(tài)勢(shì)呢？

　　韓面板廠商的競爭

首先是臺(tái)灣面板廠商對(duì)于大陸出貨模式從原本的模組形式、配合大陸電視廠商營運(yùn)特色率先改Open Cell出貨。然后最早推出低成本直下式LED背光面板，接著領(lǐng)先同行推出新尺寸電視面板，特別是39英寸、50英寸、58英寸產(chǎn)品。最近則是全力將低成本4K2K超高解析度技術(shù)導(dǎo)入全系列電視面板，加速4K2K普及化可能性提高。

盡管群創(chuàng)甚少強(qiáng)調(diào)該公司在技術(shù)層次上突破，但就玻璃切割而言，要把玻璃基板利用率拉升到95%以上甚至更高，也有其技術(shù)難度和門檻存在。更何況新產(chǎn)品導(dǎo)入后、良率提升和學(xué)習(xí)曲線也需要一定時(shí)間。產(chǎn)品開發(fā)速度與業(yè)務(wù)接單彈性日趨靈活，讓群創(chuàng)近幾個(gè)季度以來、營運(yùn)逐步好轉(zhuǎn)。然而，隨著群創(chuàng)新產(chǎn)品陸續(xù)獲得電視品牌大廠采用，韓廠、中國面板廠的目標(biāo)不約而同又瞄向臺(tái)灣面板廠。[!--empirenews.page--]

原本在新尺寸市場相對(duì)沉默的韓廠，近期有了新動(dòng)作。因?yàn)樯栽珥n廠的40英寸面板遭受39英寸面板排擠，這次韓國三星準(zhǔn)備大推新款低成本40英寸面板、力求搶回市場，同時(shí)三星也計(jì)劃將于2013年下半年推出48英寸新尺寸面板，目標(biāo)瞄準(zhǔn)46/47英寸與50英寸市場而來。

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不僅如此，過去韓廠對(duì)中國大陸市場電視面板業(yè)務(wù)不甚積極，但眼看全球液晶電視市場成長力道趨緩，韓廠也開始看重大陸市場，除了在大陸興建的高世代面板產(chǎn)線正規(guī)劃投產(chǎn)，早期不愿以O(shè)pen Cell形式銷貨到大陸的LG Display，去年開始在大陸大賣Open Cell，使得2012年第四季中國大陸供貨市占率提高到22.5%、已經(jīng)與群創(chuàng)（23.5%）相當(dāng)。如果中國市場依然重要，這確實(shí)是個(gè)對(duì)臺(tái)灣面板業(yè)者產(chǎn)生威脅的警訊。

大陸六大電視品牌廠商對(duì)全球面板廠商的采購百分比

本土面板廠商的競爭

除了韓國的挑戰(zhàn)一直存在，來自中國大陸政策扶植、大陸面板廠的威脅，亦日漸加重。早期中國大陸本地缺乏大尺寸液晶面板產(chǎn)能，因此一直以來都對(duì)臺(tái)廠維持穩(wěn)定的電視面板采購量，2009年起更以面板采購團(tuán)形式，使大陸對(duì)臺(tái)廠面板采購的數(shù)量與金額公開化。由于歐美市場需求趨緩，中國市場的五一、十一、春節(jié)檔期，確實(shí)也成為影響臺(tái)灣面板業(yè)出貨淡旺季的重要因素。但是，這個(gè)局面可能正在改變。因?yàn)榻陙碇袊_始發(fā)展本土高世代液晶面板產(chǎn)線后，尤其在2012年大陸面板廠已大量供應(yīng)32英寸等電視面板，大陸彩電廠商對(duì)臺(tái)廠電視面板的采購需求，呈現(xiàn)趨緩跡象。

2013年大陸面板廠全開拼出貨，據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益預(yù)測，大陸電視面板自制率將超過30％，一舉超越韓國，僅次于臺(tái)灣面板雙虎合計(jì)約40％的市占。而大陸面板廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，帶給臺(tái)灣的競爭強(qiáng)度會(huì)加大。謝勤益指出，2012年下半年起大陸面板廠8.5代線持續(xù)放量，京東方、華星光電在去年初合計(jì)市占率約13％，年底拉高到25.1％，全年大陸3家主要面板廠合計(jì)電視市占率已經(jīng)達(dá)到25.8％。根據(jù)各家面板廠最新出貨預(yù)測的統(tǒng)計(jì)，2013年臺(tái)灣面板雙虎仍是大陸電視面板最大供應(yīng)商，合計(jì)市占率預(yù)估為41.3％。值得注意的是，今年大陸面板廠增加出貨力道，華星光電將成為大陸電視面板第三大供應(yīng)商，而華星、京東方、中電熊貓等3家面板廠合計(jì)市占率將拉高到30.8％，換句話說，大陸電視面板自制率將沖上3成以上的新高水平。至于韓國面板廠市占率則是估計(jì)由去年的32％，滑落到今年的26.6％。

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值得注意的是，大陸還將持續(xù)投資興建8.5代線，除了京東方在北京的8.5代廠之外，今年底合肥的8.5代廠也將量產(chǎn)。華星光電也正在籌建第二座8.5代廠，預(yù)計(jì)在2015年初投產(chǎn)。此外，三星在蘇州的8.5代廠會(huì)在今年底投產(chǎn)，LGD廣州8.5代廠則是預(yù)定在2014年量產(chǎn)。隨著本土8.5代廠陸續(xù)量產(chǎn)，大陸可能進(jìn)一步提高面板進(jìn)口關(guān)稅，恐將影響臺(tái)灣面板競爭力。

2013年1月初，中國大陸發(fā)改委又針對(duì)三星、LGD、群創(chuàng)、友達(dá)、華映、彩晶等6大面板廠開出壟斷價(jià)格罰款，其中，群創(chuàng)、友達(dá)、華映、彩晶遭罰3.53億人民幣。據(jù)報(bào)道，大陸方面還要求上述6大面板廠不能再延后釋放研發(fā)技術(shù)，而要加緊與中國大陸面板廠合作。

而曾經(jīng)被媒體稱為面板女王的中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長兼副會(huì)長白為民日前指出，開罰給大家一個(gè)公平競爭的機(jī)會(huì)，未來誰愿意與大陸合作，誰就發(fā)展得好。同時(shí)官方還釋出2013年可能是其最后一次率團(tuán)來臺(tái)采購面板（今年預(yù)計(jì)采購約3000萬片）、自2014年起臺(tái)灣面板廠就得自求多福等訊息。

一系列地跡象表明，臺(tái)廠在中國電視面板市場的供貨優(yōu)勢(shì)正在消退，這也意味著，中國大陸市場對(duì)于臺(tái)灣面板廠的業(yè)績支撐動(dòng)能，日后可能漸漸轉(zhuǎn)淡。即便臺(tái)灣面板廠此刻與大陸業(yè)者全面緊密結(jié)合，能否確保日后江山不沒，完全無法預(yù)測。畢竟商場上沒有永遠(yuǎn)的敵人，但也沒有永遠(yuǎn)的朋友。

回顧這幾年臺(tái)灣及韓國、日本面板廠的競爭，在部份高端技術(shù)方面，以日本、韓國技術(shù)較為領(lǐng)先，例如氧化物制程、OLED有機(jī)發(fā)光顯示器等等，但若就產(chǎn)品開發(fā)及業(yè)務(wù)彈性來看，其實(shí)臺(tái)面板廠商有足夠的實(shí)力。但臺(tái)灣面板廠商財(cái)務(wù)狀況不佳，研發(fā)能力強(qiáng)但對(duì)于新顯示技術(shù)投資保守。大陸面板廠商研發(fā)能力不足卻積極建設(shè)LTPS、AMOLED產(chǎn)線，規(guī)模有機(jī)會(huì)超越臺(tái)灣，突破關(guān)鍵是吸收臺(tái)灣專業(yè)人才。吸納臺(tái)灣人才讓大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)得以快速擴(kuò)張，成為臺(tái)灣勁敵?，F(xiàn)在大陸投資目標(biāo)轉(zhuǎn)向新顯示技術(shù)，勢(shì)必得持續(xù)挖角臺(tái)灣人才以補(bǔ)強(qiáng)研發(fā)能力，臺(tái)灣人才將是兩岸產(chǎn)業(yè)消長關(guān)鍵。

未來臺(tái)灣面板廠在中國大陸面板廠、韓國面板廠雙向夾擊下，營運(yùn)發(fā)展將會(huì)走下坡、或停滯不前或再造佳績？臺(tái)廠并非真的沒有機(jī)會(huì)，但得視個(gè)別廠商的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)層次、經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)拓展、生產(chǎn)效率等等各方面的能力與效益而定。

　　當(dāng)前臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)破局之路

這兩年，臺(tái)韓日面板廠在全球不景氣下，都暫緩在液晶面板領(lǐng)域的投資，該面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展變動(dòng)的，只有中國大陸的高世代液晶面板線的投資以及日本高世代液晶面板產(chǎn)線的縮減和融資、中小尺寸液晶面板線的重組等。

由于大陸面板廠商在本土市場攻勢(shì)凌厲，三星LGD因大陸市占率節(jié)節(jié)敗退，重啟蘇州廣州兩條8.5代廠投資，將在今年底或明年初量產(chǎn)。京東方去年底也宣布在重慶建8.5代廠，中電熊貓也可能在南京建8.5代廠。此消彼長，目前韓國面板業(yè)市占率約50%，臺(tái)灣超過30%，日本降至10%以下，大陸面板廠則上升至10%，隨大陸掀起新的8.5代建廠計(jì)劃，預(yù)估2015年大陸市占率將達(dá)到20%，作為大陸電視品牌廠商的首要采購面板地——臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到威脅。

據(jù)WitsView研究部主管張小彪表示，大陸政府已宣示，2020年本地面板自制率要達(dá)100%，臺(tái)灣面板廠在大陸均沒有設(shè)廠，可是大陸是全球最大液晶電視市場，是消化友達(dá)、群創(chuàng)面板產(chǎn)能的重要下游出?？?。一旦大陸本土面板廠不斷壯大，臺(tái)灣在大陸面板市占率會(huì)持續(xù)萎縮。[!--empirenews.page--]

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近年來大陸從保護(hù)本土面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，在大尺寸液晶面板進(jìn)口關(guān)稅將從現(xiàn)在的5%，可能會(huì)進(jìn)一步提升到8%；中國電子視像協(xié)會(huì)副會(huì)長白為民認(rèn)為臺(tái)灣面板商要“提高警覺”。可見，當(dāng)前臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)將面臨更為殘酷而復(fù)雜的局面，而如何破局，將是臺(tái)灣面板業(yè)界人士的共同面對(duì)的難題。

但臺(tái)灣面板廠商對(duì)當(dāng)前及未來的將要發(fā)展的困境，并不會(huì)坐觀不理，并開始準(zhǔn)備和行動(dòng)，加以化解。隨著全球面板產(chǎn)業(yè)日益好轉(zhuǎn)，臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)開始扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，贏來利好前景。2013年1-4月，以友達(dá)、群創(chuàng)、華映及彩晶四大面板廠商的大尺寸出貨量及增長率來看，出貨較為平穩(wěn)。

從中小尺寸液晶面板看，彩晶、華映的出貨量微幅下跌，而友達(dá)和群創(chuàng)的出貨量正逐步走高。

目前，從臺(tái)灣面板業(yè)者的行動(dòng)中，可解讀為幾方面：首先，臺(tái)灣以面板雙虎—友達(dá)、群創(chuàng)為首力抗陸廠，透過新尺寸與新技術(shù)提升價(jià)值，與大陸面板業(yè)者打產(chǎn)品差異化之戰(zhàn)，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢(shì)；其次，加強(qiáng)與日本的合作，在面板代工、參與股份及技術(shù)方面加強(qiáng)合作；最后，尋求本土的解決之道，深耕電視代工領(lǐng)域，盡力在本地消化一部分的面板產(chǎn)能。

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增強(qiáng)面板技術(shù)含量 走產(chǎn)品差異化之路

臺(tái)灣面板廠技術(shù)仍領(lǐng)先大陸面板廠，而且臺(tái)灣面板廠產(chǎn)品線變化比較靈活，去年以39英寸、50英寸避開32英寸面板的競爭，成功開拓出新的市場，同時(shí)拉開和韓國面板廠的差距。今年進(jìn)一步推出4K2K超高分辨率面板，希望延續(xù)在大陸電視面板市場的優(yōu)勢(shì)。

大陸華星光電與京東方在站穩(wěn)32英寸電視面板龍頭之后，今年切入46英寸及55英寸等更大尺寸電視面板，不過受到靜電問題的困擾，有可能導(dǎo)致大陸面板廠商在提升面板大型化過程中產(chǎn)品良率的降低；由于拿原本32英寸面板產(chǎn)能去轉(zhuǎn)換，切入平電腦用面板領(lǐng)域，使得電視面板產(chǎn)能持續(xù)流失，這將有助今年第2季底面板報(bào)價(jià)往上，友達(dá)與群創(chuàng)等臺(tái)廠，今年可望寡占大陸大尺寸電視面板市場。如京東方因?yàn)榻荧@美系客戶平板用面板訂單，多數(shù)產(chǎn)能將在今年第3季轉(zhuǎn)往7至10英寸的平板用面板，在轉(zhuǎn)換過程中，除了面臨良率問題，也會(huì)造成產(chǎn)能流失。 大陸兩大面板廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)換不順，使得整個(gè)大尺寸面板供給降低不少，這將有助于第2季底，大尺寸面板報(bào)價(jià)往上，進(jìn)一步改善友達(dá)與群創(chuàng)等面板廠下半年的獲利。

友達(dá)與群創(chuàng)一直為大陸大量供應(yīng)高端大尺寸液晶電視面板，避開大陸面板廠力推的32英寸面板市場，現(xiàn)在大陸競爭對(duì)手，切入46、55英寸電視面板，遭遇低良率，使得產(chǎn)能無法開出，友達(dá)與群創(chuàng)今年在大陸大尺寸液晶電視面板，將持續(xù)享有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。據(jù)NPD DisplaySearch副總裁謝勤益認(rèn)為，大陸積極扶植本土面板廠，但大陸面板廠八、九成產(chǎn)能仍只生產(chǎn)32寸面板，其他全部進(jìn)口，主力供應(yīng)商仍是群創(chuàng)及友達(dá)，今年還看不到大陸面板廠對(duì)友達(dá)、群創(chuàng)的威脅。

DisplaySearch統(tǒng)計(jì)，2012年第4季，群創(chuàng)占有大陸電視面板市占率達(dá)23.5％，友達(dá)為13.2％。群創(chuàng)本身高達(dá)44％的電視面板是出貨到大陸，友達(dá)則是33％，雙虎依賴大陸市場最深，今年仍持續(xù)受惠最大。

至于在產(chǎn)品布局上，大陸面板廠主要為6代廠及8代廠，恐無法全面提供市場所需的所有尺寸面板。對(duì)于大陸同業(yè)而言，臺(tái)灣面板產(chǎn)品覆蓋更全，布局更早。群創(chuàng)去年推出 39英寸、50英寸面板后大獲好評(píng)，今年又再接再厲推出 29英寸、58英寸電視面板。其中 29英寸在新興市場熱賣，而 58英寸則在歐美等成熟市場大賣。群創(chuàng)2013年還會(huì)強(qiáng)化新尺寸產(chǎn)品的經(jīng)營，除了既有產(chǎn)品線要提升良率、擴(kuò)大供貨，也會(huì)持續(xù)開發(fā)其它新產(chǎn)品，包括 65英寸、84英寸等超大尺寸面板。除了尺寸的差異化之外，群創(chuàng)也要在技術(shù)、規(guī)格上做到差異化。第一步就是全力搶攻超高分辨率 4K2K 面板，奇美電祭出優(yōu)惠價(jià)格，希望逐步把價(jià)差縮小到 1.5~2 倍。至于 IGZO 和 OLED 面板也將在明年導(dǎo)入量產(chǎn)。友達(dá)擁有從3.5代到8.5代的各世代面板廠，能提供客戶從1.5至65寸符合市場需求的的各個(gè)尺寸及產(chǎn)品應(yīng)用。友達(dá)電視出貨的平均尺寸領(lǐng)先業(yè)界，如39英寸以上的電視面板出貨量大幅提升，占總體電視面板出貨的57%，預(yù)計(jì)第二季大于39英寸出貨到今年年底占比可望近7成，且全年平均尺寸將領(lǐng)先全球平均尺寸。另外，友達(dá)持續(xù)針對(duì)4K2K的平臺(tái)研發(fā)， 2013年第一季友達(dá)4K2K產(chǎn)品已大量出貨，預(yù)估第二季出貨將超過第一季的倍數(shù)成長。未來友達(dá)也將積極進(jìn)一步降低4K2K的成本，使4K2K產(chǎn)品能快速普及，預(yù)計(jì)友達(dá)的4K2K產(chǎn)品出貨可望在今年底占55英寸以上出貨2成左右。

韓國FPD產(chǎn)業(yè)的尖端技術(shù)實(shí)力可與日本比肩，而且從部件、材料到器件、產(chǎn)品全部在國內(nèi)完成，與之相比，臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)競爭力稍顯遜色。而大陸面板業(yè)者在巨大市場需求下也強(qiáng)勢(shì)崛起，趕超臺(tái)灣，臺(tái)灣在前有韓企，后有大陸面板廠商的夾擊下，不得不與近年衰落的日前有加強(qiáng)合作，在臺(tái)灣面板廠商的生產(chǎn)規(guī)模和日本的先進(jìn)技術(shù)和品牌方面，雙方有很大的互補(bǔ)性。

在臺(tái)灣，近年面板廠商與日本企業(yè)合作的勢(shì)頭前所未有地高漲。臺(tái)灣鴻海精密工業(yè)（通稱富士康）與夏普的合作就是具有代表性的一例。富士康對(duì)日本的夏普進(jìn)行了投資。兩公司在此次合作中瞄準(zhǔn)的是全球市場。通過臺(tái)日合作，進(jìn)軍日本和臺(tái)灣以外的第三地區(qū)的情況將逐漸增加。

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為推動(dòng)臺(tái)灣與日本的高科技產(chǎn)業(yè)合作，臺(tái)灣的行政機(jī)構(gòu)也在積極采取措施。臺(tái)灣行政院2011年12月16日核定了“臺(tái)日產(chǎn)業(yè)合作搭橋方案”，依照該方案；此外，還在建設(shè)以臺(tái)日產(chǎn)業(yè)合作企業(yè)為對(duì)象的工業(yè)區(qū)“臺(tái)日產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)”等，隨著這種雙向合作的推進(jìn)，臺(tái)日合作的范圍將擴(kuò)大到全世界。

實(shí)際上，臺(tái)灣液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直在日本的技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備及部件、材料供給等支持下完成的，一直依靠日本走到今天，所以與日本企業(yè)的關(guān)系親密無間。以O(shè)LED為例，友達(dá)在2012年2月與日本出光締結(jié)OLED的策略聯(lián)盟，以開發(fā)次世代的面板應(yīng)用。由于OLED仍在初期發(fā)展?fàn)顩r，不斷在產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋求合作機(jī)會(huì)，不論是在材料或是制程技術(shù)。友達(dá)可能會(huì)考慮和索尼成立一家合資企業(yè)，合作生產(chǎn)AMOLED面板來以保持與韓國企業(yè)的競爭力。今年第2季度，友達(dá)擴(kuò)大和索尼合作，在索尼全新65英寸、55英寸4K2K液晶電視將陸續(xù)在全球上市的情況下，將從友達(dá)全年采購的4K2K液晶面板量上看450萬片。[!--empirenews.page--]

目前，臺(tái)灣面板業(yè)者聯(lián)手日企對(duì)抗韓企，效果如何，將拭目以待。

四、編者語

此次的事件可以看出，人才流失以及大陸面板業(yè)的崛起已經(jīng)讓臺(tái)灣面板業(yè)感到緊張。但是反過來想想，行業(yè)內(nèi)人才流動(dòng)也屬于正?，F(xiàn)象，只要未涉及企業(yè)機(jī)密都屬合理。相反，日韓在新型顯示領(lǐng)域已經(jīng)對(duì)臺(tái)灣和大陸造成了一定的威脅，我們離日韓仍有很大的差距。其實(shí)對(duì)于兩岸來說，如果能夠聯(lián)手發(fā)展，抵御日韓壟斷未嘗不是一件好事！

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