和深圳等十多個國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。以地域分布來看，目前中國的LED產(chǎn)業(yè)可以劃分為五大主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)，分別為長三角經(jīng)濟區(qū)，環(huán)渤海經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)，珠三角經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)，閩贛經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)和中西部經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)?？傮w而言，珠三角和長三角是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關(guān)企業(yè)，也是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯，與LED有關(guān)的設(shè)備及原材料供應(yīng)商紛紛在這兩個區(qū)域落戶。

其中珠三角領(lǐng)域由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，承接國外LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)布局的時間較早，在LED中下游封裝應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展最為成熟完善。作為國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，2012年LED整體產(chǎn)值突破2000億元人民幣，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的LED產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域。在全球LED封裝企業(yè)中，超過70%數(shù)量的LED封裝企業(yè)在中國，而中國的LED封裝企業(yè)有50%集中在珠三角。在下游LED顯示屏、LED照明、LED背光和LED植物生長燈等多個應(yīng)用領(lǐng)域珠三角地區(qū)都占據(jù)很大比重。

一、珠三角三大經(jīng)濟圈LED產(chǎn)業(yè)特色

2008年在國際金融危機的沖擊下，廣東省發(fā)布《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020)》，出臺多項措施調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變增長方式，確立了包含港澳在內(nèi)的世界級大珠三角都市帶發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮廣州和深圳中心城市的輻射帶動作用，優(yōu)化珠江口東岸地區(qū)功能布局，提升珠江口西岸地區(qū)發(fā)展水平。建立統(tǒng)一的大市場，實現(xiàn)大珠三角城市間生產(chǎn)要素的自由流動和分工合作。在戰(zhàn)略規(guī)劃綱要的實施帶動下，珠三角正在逐步形成“深莞惠”“珠中江”“廣佛肇”三個經(jīng)濟圈。

伴隨著“深莞惠”“珠中江”“廣佛肇”三個經(jīng)濟圈的發(fā)展，三大經(jīng)濟圈內(nèi)的LED產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出各自不同的特色。

依托于省會城市及區(qū)域文化教育中心的優(yōu)勢，廣佛肇區(qū)域的LED展會服務(wù)業(yè)比較發(fā)達，光亞、昭信集團和中科宏微等企業(yè)在上游的MOCVD機臺具有較強大的研發(fā)實力，主要的LED產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地有廣州花都和佛山南海。由于產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)時間較晚，該區(qū)域LED企業(yè)分布較為分散，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)不高。

珠中江區(qū)域的LED產(chǎn)業(yè)格局以中山為輻射中心，中山是最大的燈飾集散地，傳統(tǒng)燈具燈飾生產(chǎn)基地，擁有傳統(tǒng)照明時代積累的燈飾設(shè)計經(jīng)驗，LED家居設(shè)計、燈飾設(shè)計實力占優(yōu)，產(chǎn)品多以LED家居照明、裝飾照明為主，下游應(yīng)用配套材料發(fā)達。

深圳市和東莞市作為國家級的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地，深莞惠區(qū)域的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為成熟，配套最為完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也是珠三角地區(qū)最大的區(qū)域。以電子產(chǎn)業(yè)基地為導(dǎo)向，在LED驅(qū)動電路設(shè)計、智能化、光學(xué)設(shè)計領(lǐng)域?qū)嵙π酆?，產(chǎn)品多以LED商業(yè)照明和公共照明為主。區(qū)域內(nèi)擁有眾多的上市企業(yè)以及規(guī)模以上的企業(yè)，深圳是國內(nèi)最大的LED封裝和LED顯示屏生產(chǎn)基地，東莞吸引了眾多港臺LED企業(yè)，惠州則吸引了眾多的國際大廠入駐。劣勢就是同質(zhì)化，重復(fù)投資嚴重，區(qū)域內(nèi)部競爭嚴重，深圳的創(chuàng)新科技園，東莞的松山湖高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)，惠州的仲愷高新區(qū)等等類似度較高，東莞與深圳的產(chǎn)業(yè)相似系數(shù)高達97.02%。

二、深圳LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

一)深圳LED產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

2012年深圳市規(guī)模以上LED企業(yè)數(shù)量(全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計)約1780家，占全國LED企業(yè)數(shù)量的29.18%(初步統(tǒng)計全國目前約有LED企業(yè)6100家)，比2011年減少約100家。以區(qū)域分布來看，深圳LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下特點：

二)深圳LED企業(yè)產(chǎn)業(yè)分布

從企業(yè)數(shù)量涉足的LED產(chǎn)業(yè)鏈分布領(lǐng)域來看，深圳LED企業(yè)主要以中游封裝和下游應(yīng)用為主，最多的是LED室內(nèi)照明企業(yè)1020家，其次是LED相關(guān)材料配件的企業(yè)759家，再次是LED封裝的企業(yè)，達到565家;而LED產(chǎn)業(yè)鏈分布領(lǐng)域中企業(yè)數(shù)量最少的LED芯片外延片制造企業(yè)，僅深圳奧倫德涉足該領(lǐng)域，其次為LED裝備制造企業(yè)，僅25家。在核心關(guān)鍵設(shè)備以及上游芯片外延片領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量過少，僅占企業(yè)總數(shù)的1.46%，成為制約深圳LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

備注：由于部分企業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)鏈上的多個環(huán)節(jié)及產(chǎn)品，做分項統(tǒng)計企業(yè)數(shù)時會有重復(fù)統(tǒng)計情況，所以分項企業(yè)合計數(shù)大于LED企業(yè)總數(shù)。

從各類別的工業(yè)總產(chǎn)值來看，LED顯示屏行業(yè)最高，187家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值高達168.7億元，規(guī)模以上企業(yè)(年產(chǎn)值1億元以上)約50家;其次為LED封裝行業(yè)，565家企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值達到156億元，規(guī)模以上企業(yè)(年產(chǎn)值5000萬以上企業(yè))數(shù)約200家。顯示出深圳的LED顯示屏行業(yè)和LED封裝行業(yè)發(fā)展較為成熟，規(guī)模企業(yè)較多，在國際國內(nèi)市場上具有一定的優(yōu)勢。

從國際國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)形勢來看，當(dāng)前LED室內(nèi)照明燈具已經(jīng)具備對傳統(tǒng)燈具的替代條件，LED照明替代傳統(tǒng)光源、迅速普及的趨勢已經(jīng)形成。但是在過去的2012年，LED室內(nèi)照明行業(yè)基本情況并沒有大的改善，預(yù)期要突破的市場依然沒有取得突破，價格嚴重下滑，業(yè)內(nèi)企業(yè)都處于苦苦支撐，艱難求生的處境，經(jīng)營困難。此外相對成熟LED顯示屏行業(yè)價格保持持續(xù)下降，主流產(chǎn)品在2012年的總體價格與2011年同比下降了3%~14%不等。國內(nèi)LED顯示屏行業(yè)在資本力量的帶動下進行產(chǎn)業(yè)格局的重組與整合，2012年顯示屏行業(yè)內(nèi)多次傳出企業(yè)倒閉或者整頓的消息。2013年隨著大型企業(yè)的繼續(xù)擴張，規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)，中小型企業(yè)的生存空間將受到進一步壓縮，未來兩年LED室內(nèi)照明以及LED顯示屏領(lǐng)域的整合調(diào)整將繼續(xù)進行，擁有品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢的企業(yè)將在整合并購中占據(jù)主導(dǎo)地位，進一步發(fā)展壯大。

目前一大批科技型企業(yè)在市場競爭中已經(jīng)脫穎而出，形成了自己的核心技術(shù)和制造優(yōu)勢，在細分領(lǐng)域占據(jù)了國內(nèi)領(lǐng)先地位，具備了較強的國際競爭力，未來隨著產(chǎn)業(yè)整合并購，這批企業(yè)將獲得高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大，在國際國內(nèi)舞臺上與國際一流的LED企業(yè)同臺競技。

　　三、深圳LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要特點

1、民營企業(yè)為主，中小企業(yè)為主

在“深莞惠”經(jīng)濟圈內(nèi)，東莞LED產(chǎn)業(yè)有大量的臺資企業(yè)，惠州美資CREE、韓資LG是行業(yè)的龍頭，而深圳超過80%的LED企業(yè)是在深圳本地創(chuàng)辦、成長起來的民營企業(yè)。

目前深圳市注冊的商事主體中，企業(yè)有49萬戶，占商事主體總量的49%，個體工商戶有51萬戶，占51%;企業(yè)當(dāng)中，內(nèi)資及私營企業(yè)共有45.4萬戶，占企業(yè)總量的92%，注冊資本合計18951億元;外商投資企業(yè)有3.6萬戶，占8%，注冊資本合計648億美元。此外，深圳市中小企業(yè)居多，注冊資本1000萬以下的有39萬戶，占企業(yè)總量的92%，1000萬-1億元的有3萬戶，占7%，1億元以上的有3千多戶，占1%。

在LED產(chǎn)業(yè)中同量如此，深圳LED民營企業(yè)的數(shù)量占據(jù)超過80%以上的份額，活躍的民營企業(yè)是推動深圳LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的保證。

2、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)品偏向商照工程設(shè)計

深圳做為世界電子產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地及LED封裝產(chǎn)業(yè)基地，既為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了各種必要的配套條件，也為LED產(chǎn)品提供了重要的應(yīng)用市場。電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)達使得深圳LED產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品的電路設(shè)計、光學(xué)設(shè)計方面具有比較優(yōu)勢，在出光角度及智能化等方面理解比較精準(zhǔn);此外深圳照明應(yīng)用企業(yè)主要以LED燈管、筒燈、射燈等工程渠道流通產(chǎn)品為主，在照明產(chǎn)品的工程應(yīng)用中，經(jīng)常會同時選用幾個不同的廠商產(chǎn)品，要求產(chǎn)品各個接口一致化標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)在進行產(chǎn)品設(shè)計時對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、電器連接方式、光學(xué)設(shè)計等方面的通用性考慮較多，因此也就抑制了工程類產(chǎn)品的差異化發(fā)展。深圳LED產(chǎn)品設(shè)計偏向于模組化、智能化、人性化等主要特色，與“珠中江”區(qū)域流通類裝飾類產(chǎn)品注重差異化發(fā)展略有不同。

3、出口依賴減弱，品牌影響力逐步提升

廣東省是全國的外經(jīng)貿(mào)大省，外貿(mào)依存度最高時曾超過150%，作為LED產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，發(fā)展較為成熟的區(qū)域，深圳市LED產(chǎn)業(yè)通過自主創(chuàng)新，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，成功的從對外加工貿(mào)易企業(yè)發(fā)展為擁有自主品牌，內(nèi)外銷并重的LED企業(yè)。2012深圳區(qū)域LED產(chǎn)業(yè)出口總額60億元，僅占深圳市LED總額的7.07%。深圳市LED封裝企業(yè)、LED顯示屏企業(yè)及LED配件材料企業(yè)在國際國內(nèi)市場上均具有一定的品牌影響力，在各自的細分市場上占據(jù)行業(yè)龍頭地位。

　　四、未來深圳LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

一)行業(yè)景氣回升，短期供需緩解

近期國家先后出臺了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》、《中國逐步降低熒光燈含汞量路線圖》等政策，對LED 照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、目標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等方面做出比以往更為細化深入的規(guī)定，并且提出要在財政方面對終端產(chǎn)品進行補，此外廣東珠三角地區(qū)要在2013年年底前完成LED公共照明改造，預(yù)期招投標(biāo)的項目建設(shè)進度將加速，帶動LED公共照明加速啟動。在商業(yè)照明方面，一些商場等早已經(jīng)開始了LED 燈具的替換。預(yù)期隨著LED 燈的價差與節(jié)能燈不斷縮小，民用市場也將逐步啟動。此外，部分LED細分市場領(lǐng)域如LED顯示屏等行業(yè)步入成熟階段，應(yīng)用領(lǐng)域擴大，市場規(guī)模穩(wěn)步提升。預(yù)期2013年LED行業(yè)的供需矛盾將得到緩解，有利于LED企業(yè)的發(fā)展壯大。

　　二)產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整與優(yōu)化

由于受國際國內(nèi)形勢影響，2012年國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)由快速擴張期轉(zhuǎn)入整合調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)格局進行重新調(diào)整，深圳市LED產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量減少約100家，一些幾千萬左右銷售規(guī)模的小型封裝及燈具廠因為渠道庫存高、現(xiàn)金回流慢、價格劇烈下跌等原因倒閉。深圳LED產(chǎn)業(yè)格局在這波整合調(diào)整中進一步得到優(yōu)化，企業(yè)抗風(fēng)險能力得到提升，行業(yè)發(fā)展進一步規(guī)范化。預(yù)計未來兩年內(nèi)隨著LED產(chǎn)業(yè)逐漸步入成熟階段，深圳LED企業(yè)將繼續(xù)進行整合與優(yōu)化，具有規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)創(chuàng)新能力、品牌領(lǐng)先的企業(yè)會在整合并購中脫穎而出，產(chǎn)業(yè)格局繼續(xù)獲得優(yōu)化。

　　三)企業(yè)規(guī)模擴張，技術(shù)投入增加，中大型企業(yè)顯現(xiàn)

過去的兩年間一批行業(yè)龍頭企業(yè)陸續(xù)登陸資本市場，資本力量的進入為企業(yè)帶來充足的現(xiàn)金流，促使企業(yè)擴充產(chǎn)能規(guī)模，加大研發(fā)技術(shù)投入，而規(guī)模的擴張及技術(shù)的突破創(chuàng)新又促進企業(yè)營業(yè)額增加。隨著新投入產(chǎn)能的陸續(xù)量產(chǎn)，LED企業(yè)規(guī)模將進一步擴大，2012年深圳部分LED企業(yè)營收已突破10億元，2013年隨著整合并購的持續(xù)，產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢將進一步向具備技術(shù)優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)傾斜，行業(yè)集中度將增強，為數(shù)不多的大型LED企業(yè)將會形成。

責(zé)編：李杰