11月20日，根據(jù)香港媒體報(bào)道，備受關(guān)注的中國(guó)電信集團(tuán)旗下實(shí)業(yè)資產(chǎn)上市情況基本明晰。根據(jù)初步招股文件披露，上市公司名為中國(guó)通信服務(wù)公司，擬融資20.14億-25.3億港元；將在未來(lái)3年進(jìn)一步投入4.0億人民幣, 發(fā)展3G業(yè)務(wù)。

　　另外，在股東方面，上市時(shí)將引入思科和IDG兩家策略股東，同時(shí)將向中移動(dòng)及聯(lián)通分別轉(zhuǎn)讓該公司已發(fā)行股本9.65%股權(quán)及不多于4.5%股權(quán)。這樣，中移動(dòng)和聯(lián)通也將成為中國(guó)通信服務(wù)公司的股東。

　　擬融資最多25.3億港元

　　根據(jù)初步招股文件，由中電信集團(tuán)分拆出來(lái)的中國(guó)通信服務(wù)公司(以下簡(jiǎn)稱“中通服”)上市代號(hào)為“0552.HK”，以每股1.56-1.96港元招股, 發(fā)售12.91億股H股, 集資20.14億-25.3億港元。

　　中通服將與中電信集團(tuán)旗下已上市公司中電信屬于姊妹公司，同樣由母公司中電信集團(tuán)持有。中電信集團(tuán)、廣東電信實(shí)業(yè)、浙江電信實(shí)業(yè)，分別持有中通服91.5%、6.2%及2.3%股權(quán)。中通服務(wù)由包括廣東、上海、福建、浙江、湖北、海南等6省市業(yè)務(wù)，資產(chǎn)總值230億元人民幣。

　　中國(guó)通信服務(wù)公司目前主要提供電信基建、維修及其它電信增值及信息科技業(yè)務(wù)。 目前內(nèi)地5個(gè)主要電信營(yíng)運(yùn)商均是其客戶, 包括中電信、中移動(dòng)、聯(lián)通、網(wǎng)通及鐵通，只有網(wǎng)通除外。

　　預(yù)計(jì)12月7日上市

　　據(jù)披露，中國(guó)通訊服務(wù)將于11月24-29日公開(kāi)招股, 12月1日定價(jià), 股份預(yù)期于12月7日上市。 高盛及中金為保薦人。

　　另外，該據(jù)悉，融資金額部分將用作未來(lái)兩年的資本開(kāi)支, 包括4.21億港元用作測(cè)試及建筑, 以及網(wǎng)絡(luò)維修設(shè)備; 約3.16億港元用作開(kāi)發(fā)及提升設(shè)備; 約2.1億港元用作3G技術(shù)發(fā)展; 約1.05億港元用于研發(fā)方面; 余下10%則用作額外營(yíng)運(yùn)資金, 以及一般企業(yè)用途。

　　公司預(yù)測(cè)今年純利將不少于6.5億人民幣, 較去年5.98億人民幣, 增長(zhǎng)8.7%, 截至6月底止上半年, 取得純利1.94億人民幣。 該公司承諾上市后, 派息比率將不少于40%。 中國(guó)通訊服務(wù)計(jì)劃今明兩年資本開(kāi)支分別為7.5億人民幣及6.79億人民幣。

　　中移動(dòng)和聯(lián)通將為股東

　　據(jù)香港媒體報(bào)道，在股東方面，中國(guó)通信服務(wù)將會(huì)在上市時(shí)引入思科系統(tǒng)及科技研究媒體公司IDG作為策略股東, 兩者分別斥5000萬(wàn)美元及1000萬(wàn)美元, 購(gòu)入總發(fā)行股本4.2%及0.84%, 股份將有6個(gè)月禁售期。 IDG于3年內(nèi)可磋商進(jìn)一步投資該公司股份或潛在業(yè)務(wù)。

　　另外，傳言中的中移動(dòng)和聯(lián)通參股中通服得到證實(shí)。據(jù)悉，為加強(qiáng)股東多元化, 中電信集團(tuán)與中移動(dòng)及聯(lián)通簽訂協(xié)議, 將向中移動(dòng)及聯(lián)通轉(zhuǎn)讓中通服已發(fā)行股本9.65%股權(quán)及不多于4.5%股權(quán)。

　　發(fā)展3G業(yè)務(wù)

　　據(jù)悉，中國(guó)通信服務(wù)上市的主要賣(mài)點(diǎn)為注資及3G概念, 該公司計(jì)劃動(dòng)用上市集資所得的40%, 即8.42億港元用作向母公司中電信集團(tuán)收購(gòu)資產(chǎn), 以及其它策略性投資。

　　中通服還表示，已為未來(lái)3G發(fā)展作準(zhǔn)備, 截至今年9月底止, 已投入9800萬(wàn)人民幣開(kāi)發(fā)3G, 估計(jì)未來(lái)3年將進(jìn)一步投入4億人民幣, 發(fā)展3G業(yè)務(wù)。