首屆中國移動GPS產(chǎn)業(yè)峰會滿意度調(diào)查結(jié)果發(fā)布
        —暨中國PND、后裝導(dǎo)航地圖軟件渠道滿意度調(diào)查報告總結(jié) 

賽迪顧問消費電子產(chǎn)業(yè)研究中心咨詢師   李影

由中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部主辦，賽迪顧問股份有限公司承辦的“2007首屆中國移動GPS產(chǎn)業(yè)峰會”，于2007年11月6日在北京隆重召開。本屆峰會以“產(chǎn)業(yè)協(xié)同  應(yīng)用導(dǎo)向”為主題，來自政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的與會嘉賓總共200余人針對GPS產(chǎn)業(yè)相關(guān)話題進行了深入探討。賽迪顧問股份有限公司作為業(yè)界知名咨詢服務(wù)機構(gòu)，經(jīng)過充分細致的調(diào)查研究和科學(xué)的分析，在本屆會議上發(fā)布了《2007年中國GPS產(chǎn)業(yè)調(diào)查報告之PND和地圖軟件渠道滿意度調(diào)查報告》（以下簡稱“調(diào)查報告”），引起了與會各界同仁的共鳴。

調(diào)查報告對CCID通過專項調(diào)研獲得的大批有價值的權(quán)威數(shù)據(jù)進行了披露，并以此為基礎(chǔ)，通過行業(yè)專家和專業(yè)咨詢師的深入研究分析，對當前中國GPS導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)及市場的特點進行了總結(jié)，并對該市場在未來三年的發(fā)展趨勢進行了預(yù)測。此次專項調(diào)查共歷時三個多月，地域基本覆蓋了內(nèi)地31個省市、自治區(qū)，以實地面訪、電話訪問、小組座談、專家咨詢、問卷發(fā)放等多種調(diào)查手段相結(jié)合，共獲取有效樣本量5300個。

調(diào)查報告指出，在消費者需求和政府法規(guī)的推動下，我國智能交通迅猛發(fā)展，伴隨GPS應(yīng)用技術(shù)日新月異，GPS系統(tǒng)在民用市場開始顯露山水，并在汽車導(dǎo)航系統(tǒng)特別是移動導(dǎo)航設(shè)備的應(yīng)用的增長更為喜人。

結(jié)合調(diào)查數(shù)據(jù)，經(jīng)專家評審，本次會議發(fā)布了一系列獎項。其中在PND領(lǐng)域，推舉出了渠道和用戶信賴企業(yè)。新科良好的終端表現(xiàn)及服務(wù)榮獲“2007渠道最滿意PND品牌”；在后裝導(dǎo)航地圖軟件領(lǐng)域，靈圖則依靠突出的產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將“2007渠道最滿意地圖軟件品牌”獎收入囊中。

PND成為市場新寵，地圖產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
隨著技術(shù)的不斷成熟，GPS功能不斷強大，價格逐漸走低，GPS逐漸走向一個市場規(guī)模不斷成長的小眾化市場。

但目前對于中國來說，GPS市場正處在特殊的爬坡階段。除了行業(yè)標準亟需規(guī)范以外，地圖供應(yīng)商的選擇、地圖版本的升級、不同公司產(chǎn)品及運營系統(tǒng)的兼容性、以及GPS產(chǎn)品的售后服務(wù)質(zhì)量和信譽度等一系列的問題，都深深地困擾著GPS廠商和GPS導(dǎo)航產(chǎn)品的發(fā)展。賽迪顧問認為，從目前市場的發(fā)展來看，GPS導(dǎo)航產(chǎn)品應(yīng)用發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵點是“軟件功能”，但硬件性能雖然并不重要，影響因素并不可忽視。
目前市場上GPS設(shè)備主要包括：車載GPS，以后裝導(dǎo)航為主的PND（便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)）以及方興未艾的GPS導(dǎo)航手機。隨著 PND快速進入市場，憑借其低價位和高性能，以及應(yīng)用的靈活性使之成為市場新寵。同時，2008年奧運會、2010年世博會以及亞運會將會成為PND等導(dǎo)航產(chǎn)品發(fā)展的最大契機，PND將會借助自身優(yōu)勢成為市場的主導(dǎo)。

此外，導(dǎo)航電子地圖在PND等導(dǎo)航產(chǎn)品上的應(yīng)用更是帶來無限商機。導(dǎo)航功能一定要基于導(dǎo)航電子地圖來實現(xiàn)，電子地圖是利用成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)、GIS（地理信息系統(tǒng)）技術(shù)，實現(xiàn)一種新的地圖服務(wù)方式。而導(dǎo)航電子地圖這一行業(yè)，由于技術(shù)要求嚴，投資額度大，回報周期長，更新升級難，經(jīng)營風(fēng)險高，并非一般企業(yè)能做得到，做得好，也不可能有許多公司進入并生存發(fā)展，必須由少數(shù)實力雄厚的廠商來運作。雖然存在較大的風(fēng)險，但是地圖廠商的市場前景仍然十分廣闊，作為導(dǎo)航重點領(lǐng)域的PND產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，為地圖產(chǎn)業(yè)展示出了喜人的發(fā)展愿景。

渠道認知“高低”不平
賽迪顧問通過對IT店面、3C連鎖、汽車用品店及汽車4S等540家渠道商調(diào)查，結(jié)果表明，渠道對于PND產(chǎn)品的認知度較高，達67.7%；而渠道對于地圖產(chǎn)品的認知度相對較低，達60.5%。

1、產(chǎn)品認識度研究
圖1  渠道對PND產(chǎn)品認知度研究
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

圖2  渠道對地圖軟件認知度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

2、產(chǎn)品選擇傾向研究
調(diào)查結(jié)果表明，在PND領(lǐng)域，新科、Garmin和神達品牌位列前三。其中，選擇新科的渠道商比例最高，達17.2%。在導(dǎo)航地地圖領(lǐng)域，選擇靈圖的渠道商比例最高，占比達34.3%，凱立德憑借在中國GPS后裝導(dǎo)航地圖市場的性價比優(yōu)勢地位，緊隨其后；城際通依靠在汽車用戶中建立起來的良好的產(chǎn)品基礎(chǔ)及區(qū)域渠道能力，位居第三；瑞圖萬方的道道通憑借詳細的地圖和較高的產(chǎn)品品質(zhì)也獲得不少渠道商的支持。

圖3  渠道對PND產(chǎn)品偏好研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

 
圖4  渠道對導(dǎo)航地圖軟件產(chǎn)品偏好研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

價格撬動市場——產(chǎn)品價格滿意度研究
價格往往是目前消費群體購買產(chǎn)品的重要因素，因此，價格因素亦是渠道商重點關(guān)注因素。

1、PND價格滿意度研究
賽迪顧問在對渠道商的調(diào)查數(shù)據(jù)中表明，在渠道對GPS產(chǎn)品的價格感知中，有53.8%渠道認為目前PND產(chǎn)品價格較高，應(yīng)該在“2000-3000元”；有17.3%的渠道認為目前PND價格太高，應(yīng)在2000元以內(nèi)，二者合計占71.1%。僅有28.9%的渠道認為價格在“3000元以上”是比較合理的。此結(jié)果充分表明，目前渠道商對于PND價格體系并不滿意。

圖5  渠道對PND產(chǎn)品滿意度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

2、導(dǎo)航地圖軟件價格滿意度研究
調(diào)查表明，64.4%的渠道認為，正版地圖的價格應(yīng)該在“1000元以內(nèi)”，同時也有23.3%的渠道認為“1000-2000元”的價格也合適。僅有0.5%的渠道認為導(dǎo)航地圖價格應(yīng)該在“3000元以上”。由此可見，渠道對于導(dǎo)航地圖軟件的價格期望值在“2000元以內(nèi)”。

圖6  渠道對PND產(chǎn)品滿意度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

綜合來看，渠道商希望PND及導(dǎo)航地圖軟件價格進一步下降，而這也同樣是PND及地圖軟件產(chǎn)品價格未來發(fā)展趨勢。未來，隨著地圖廠家與硬件制造商的合作進一步加深，進一步整合資源，增強成本控制能力，PND產(chǎn)品價格將會逐步下探。此外，重點地圖軟件廠商也將會采取降價措施，中國后裝導(dǎo)航地圖軟件市場競爭將向中低端市場偏移。

拓展服務(wù) 加強支持——廠商服務(wù)滿意度研究
隨著PND及地圖軟件行業(yè)的逐漸成熟，渠道商已不再滿足于對單一銷售利潤的追求，廠商渠道策略、是否能夠提供更加完善的服務(wù)以及對最終消費者和賣場活動的支持都將影響到渠道商對于經(jīng)銷品牌的選擇。

1、渠道對廠商提供服務(wù)滿意度
由于市場中的PND產(chǎn)品進入門檻較低，加上地圖軟件的盜版較多，使得產(chǎn)品在品質(zhì)上存在良莠不齊的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，渠道商對于PND廠商服務(wù)滿意度指標上，表示不滿意與滿意的用戶之比達2：8，這也反映了PND市場的服務(wù)較好。其中，有60.3%的渠道對廠商提供的服務(wù)表示基本滿意，而持滿意態(tài)度的用戶占據(jù)10.1%的比例。從這一數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果來看，雖然PND產(chǎn)品品質(zhì)上良莠不齊，但整體服務(wù)相對較好。在未來市場的激烈競爭中，廠商若想脫穎而出，還需進一步提升自身服務(wù)水平，拓展新的服務(wù)理念。

圖7　渠道對廠商提供的服務(wù)感覺研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

2、渠道對廠商促銷支持滿意度
PND市場競爭愈加激烈，但新興市場的拓展步驟，在推廣活動中隨著用戶的成熟度大致可分為3個階段：產(chǎn)品在進入初期的推廣活動以人員培訓(xùn)為主，進而是廣告宣傳，最終將主要表現(xiàn)為深入到各個賣場的各式促銷活動。

從這個角度來看，目前的PND市場已進入第二階段。調(diào)查顯示渠道對廠商所提供的人員支持達3.1分，廣告支持評價達2.4分，而對促銷活動的支持滿意度最低，只有1.9分。

圖8　渠道對廠商促銷支持滿意度研究

  
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

渠道對于廠商的廣告及促銷支持并不滿意，其中對于促銷支持只打出了1.9的低分，這主要由于大部分國內(nèi)品牌仍然處于市場開拓期，不愿投入大量資金用于促銷活動支持，因此目前渠道對此并不滿意。促銷手段是促進市場發(fā)展的保證，市場拓展離不開促銷活動支持，如何設(shè)計符合這一市場要求的促銷活動，成了廠商應(yīng)關(guān)注的問題。今后，加強廣告及對渠道的支持將是品牌間競爭的一個有力武器。

產(chǎn)品功能滿意度研究
產(chǎn)品功能是否完整，能否滿足應(yīng)用需求，是消費者選擇的最根本訴求。渠道作為廠商及消費者間的樞紐，對于產(chǎn)品功能的重視程度同樣很高，在某種程度上，渠道商對于產(chǎn)品功能以及各自的優(yōu)劣勢更加清楚。賽迪顧問針對產(chǎn)品更新服務(wù)、操作界面友好性以及道路識別程度三個重要功能因素進行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)果表明，渠道對于產(chǎn)品的更新服務(wù)總體滿意度高，而對于操作界面友好性及道路識別程度的滿意度較低。特別在道路識別程度方面的滿意度最低。

1、渠道對地圖更新速度滿意度
根據(jù)調(diào)研結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在更新速度指標中，有75.1%的渠道對地圖更新速度持滿意態(tài)度，其中有14.6%的渠道對PND產(chǎn)品地圖更新速度十分滿意；只有10.3%的渠道對目前地圖更新速度不滿意，認為太慢。

圖9　渠道對PND產(chǎn)品地圖更新速度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

調(diào)查結(jié)果同時表明，在產(chǎn)品更新服務(wù)及道路識別程度方面，渠道商對于靈圖的更新速度最為滿意，其次是凱立德。

圖10　渠道對地圖品牌更新速度滿意度研究（排在前四位品牌） 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

2、渠道對操作界面友好性滿意度
界面操作友性指標，是產(chǎn)品使用過程中的重要指標之一。賽迪顧問調(diào)查結(jié)果表明，有57.8%的渠道不太滿意當前地圖的操作界面，認為還需進一步改進。有15.7%的渠道認為目前地圖操作界面太差，二者合計達73.5%；僅有26.5%的渠道對當前產(chǎn)品的操作界面表示認同。

圖11　渠道對操作界面友好性研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

雖然渠道對于地圖產(chǎn)品操作界面友好性總體評價不高，但凱立德還是得到一部分渠道商的認可，以3.3分排在首位。靈圖位居第二，城際通及道道通分列三四位。

圖12　渠道對地圖品牌操作界面友好性滿意度研究（排在前四位品牌） 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

3、渠道對道路識別程度滿意度
道路識別程度，是最根本指標。賽迪顧問通過對導(dǎo)航產(chǎn)品的精確度及反應(yīng)速度的調(diào)查，得出渠道對于產(chǎn)品道路識別程度滿意度結(jié)果。

（1）導(dǎo)航精確度研究
總體看，渠道對PND導(dǎo)航產(chǎn)品導(dǎo)航準確度研究中，僅有20.5%的渠道對產(chǎn)品的導(dǎo)航精確度表示“很滿意”，有44.6%的渠道認為導(dǎo)航精確度一般，同時有34.9%的渠道認為PND產(chǎn)品地圖導(dǎo)航精確程度存在很多問題，這些應(yīng)該引起廠商去進一步挖掘渠道反映的問題所在。

圖13　渠道對地圖導(dǎo)航精確度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

（2）導(dǎo)航反應(yīng)速度研究
總體看，渠道對PND導(dǎo)航產(chǎn)品反應(yīng)速度研究中，有69.5%的認為GPS的產(chǎn)品“反映速度一般”，還需改進，同時也有17.5%的消費者認為產(chǎn)品的反映速度太慢，而且經(jīng)常死機，這些問題應(yīng)該引起廠商注意。

圖14　消費者對導(dǎo)航產(chǎn)品的反映速度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

（3）道路識別程度品牌滿意度研究
雖然總體上，渠道對于“道路識別程度”指標評價較低，但在針對各品牌的調(diào)研中，靈圖仍憑借產(chǎn)品的高質(zhì)量及穩(wěn)定性獲得了渠道商的認可，以3.1分排在首位。凱立德位居第二，道道通及城際通分列三四位。
圖15　渠道對識別程度品牌滿意度研究（排在前四位品牌） 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10