工業(yè)和信息化部昨天公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)步伐繼續(xù)放緩，18.6%產(chǎn)值增幅低于全國(guó)工業(yè)平均水平近10個(gè)百分點(diǎn)。同期，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)15.7%，比我國(guó)電子信息整體的增長(zhǎng)還低，今年前兩個(gè)月，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)同比僅增長(zhǎng)8.7%。

專家介紹，全球經(jīng)濟(jì)疲軟延續(xù)，使我國(guó)的通信設(shè)備行業(yè)至少在重組和3G大規(guī)模商用之前，依然面臨著消費(fèi)不旺的境況。在這種情況下，通信設(shè)備制造業(yè)面臨著較大的盈利壓力，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)該加快啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)力度，為通信設(shè)備商的長(zhǎng)期走好創(chuàng)造條件。

國(guó)內(nèi)通信設(shè)備需求疲軟

目前，由于CPI處于高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，居民消費(fèi)信心指數(shù)明顯回落。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2008年一季度消費(fèi)者信心指數(shù)為94.8，比上季度回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。作為電子產(chǎn)業(yè)鏈的終端，包括PC、手機(jī)、消費(fèi)電子在內(nèi)的電子產(chǎn)品具有周期性消費(fèi)品的特征，消費(fèi)者信心的下降將影響到對(duì)于電子終端產(chǎn)品及其上游配套產(chǎn)業(yè)的需求。

與大多數(shù)消費(fèi)者不同的是，作為通信設(shè)備消費(fèi)的大客戶，包括中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通在內(nèi)的各大運(yùn)營(yíng)商對(duì)于通信設(shè)備需求也比較小。不過(guò)，與“散戶”型消費(fèi)者不同的是，運(yùn)營(yíng)商的需求小和CPI上漲并沒(méi)有多大關(guān)系，而主要在于固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在失衡的電信市場(chǎng)格局下，已把主要精力放在增值業(yè)務(wù)的擴(kuò)展上。

同時(shí)，由于受運(yùn)營(yíng)商的重組計(jì)劃影響，2008年上半年，中國(guó)的CDMA和PHS設(shè)備市場(chǎng)將下滑，WCDMA基站市場(chǎng)將延緩。鑒于3G牌照發(fā)放的一再延期，今年WCDMA設(shè)備出貨量會(huì)很少。未來(lái)兩年主宰移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的仍然會(huì)是2.5G設(shè)備擴(kuò)容和升級(jí)。

雖然目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟，但國(guó)內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)依然在新增利潤(rùn)前五大之內(nèi)，僅次于石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)。

3G啟動(dòng)將帶動(dòng)需求增長(zhǎng)

我國(guó)目前對(duì)通信設(shè)備的需求疲軟應(yīng)該是策略性的，是暫時(shí)性的，隨著3G商用和重組的開(kāi)啟，對(duì)相關(guān)基站和設(shè)備的需求將明顯恢復(fù)。

中國(guó)移動(dòng)將在北京奧運(yùn)會(huì)前后啟動(dòng)第二輪TD-SCDMA基礎(chǔ)設(shè)施投資，建設(shè)多達(dá)15000臺(tái)基站。TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)部署將擴(kuò)展到中國(guó)東部二線城市，預(yù)計(jì)會(huì)新增覆蓋30個(gè)城市，2008年TD-SCDMA的資本支出將超過(guò)280億元。

重組雖然暫不明朗，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于重組之后網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的意愿卻很強(qiáng)烈。據(jù)悉，今年中國(guó)移動(dòng)將繼續(xù)對(duì)GSM網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容、升級(jí)。新增容量將超過(guò)2007年的70萬(wàn)載頻。同時(shí)中移動(dòng)將在100多個(gè)城市把GPRS網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到EDGE，中國(guó)聯(lián)通也將把GSM網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到GPRS。在北京和上海等一些大城市，網(wǎng)絡(luò)還將升級(jí)為支持EDGE。尤其是對(duì)于急于突破困境的中國(guó)電信而言，獲得中聯(lián)通C網(wǎng)后升級(jí)的投入將更大。

可以預(yù)測(cè)，由于奧運(yùn)會(huì)的舉行以及用戶數(shù)量的增加，今年我國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的愿望將大增，對(duì)通信設(shè)備的需求量也將明顯增強(qiáng)，這比華為和中興的出口總數(shù)多很多。

總體來(lái)看，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)的總體盈利能力并沒(méi)有完全釋放出來(lái)，主要是國(guó)內(nèi)對(duì)通信設(shè)備消費(fèi)不經(jīng)濟(jì)造成的，行業(yè)只要加大3G商用和電信重組力度，通信設(shè)備井噴式增長(zhǎng)完全是可以預(yù)見(jiàn)到的。

通信設(shè)備巨頭在全球突圍

在國(guó)內(nèi)通信設(shè)備需求比較小的情況下，我國(guó)通信設(shè)備企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)，主要得益于它們?cè)诤Ｍ獾耐粐５聦?shí)是，國(guó)外對(duì)通信設(shè)備的消費(fèi)指數(shù)也呈現(xiàn)平庸態(tài)勢(shì)。

全球著名咨詢機(jī)構(gòu)iSuppli預(yù)期今年全球通信設(shè)備的銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)4%，比去年12月份預(yù)期的7.5%的增長(zhǎng)率下調(diào)了3.5個(gè)百分點(diǎn)。下滑幅度最大的行業(yè)是用于電信和電纜基礎(chǔ)設(shè)施的有線通信設(shè)備，預(yù)期今年的增長(zhǎng)幅度僅為3.6%，比前次預(yù)測(cè)下調(diào)9.4個(gè)百分點(diǎn)。而無(wú)線通信設(shè)備行業(yè)也將從去年的11.1%下降為8.2%。除iSuppli下調(diào)2008年全球通信設(shè)備增長(zhǎng)預(yù)期之外，Gartner已于08年3月份基于類似的理由將全年通信設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)率從6.2%下調(diào)到3.4%。

在海外市場(chǎng)較為疲軟情況下，作為通信設(shè)備龍頭企業(yè)的中興、華為依然取得了不俗的成績(jī)。兩巨頭在海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，是我國(guó)通信設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)的關(guān)鍵。今年一季度，華為一舉獲得14個(gè)HSPA/WCDMA合同，新增合同數(shù)位列業(yè)界第一，電信分析機(jī)構(gòu)HeavyReading針對(duì)華為的研究報(bào)告認(rèn)為，華為始終保持著快速發(fā)展勢(shì)頭，年增長(zhǎng)率達(dá)到30%-40%，在移動(dòng)領(lǐng)域已經(jīng)樹(shù)立了強(qiáng)者地位。另一家主要設(shè)備商中興通訊，其CDMA和手機(jī)在海外的成績(jī)喜人，尤其是在新興市場(chǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)30%以上。