2013年上半年，面對較為復(fù)雜的國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，電信業(yè)積極拓展新業(yè)務(wù)發(fā)展模式，探索戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新渠道，取得了較為平穩(wěn)的發(fā)展業(yè)績。上半年共完成電信業(yè)務(wù)總量6870.2億元，同比增長7.9%；實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入5642.6億元，同比增長8.9%；完成固定資產(chǎn)投資1296.5億元。基礎(chǔ)電信用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，共新增電話用戶5846.2萬戶，總用戶數(shù)達(dá)到14.5億戶，普及率為107.3部/百人。其中，移動電話用戶新增6370.3萬戶，總數(shù)達(dá)到11.8億戶，普及率為87.1部/百人。新增互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶1109.4萬戶，累計(jì)達(dá)到1.81億戶，普及率為13.4%。

基本特點(diǎn)

行業(yè)業(yè)務(wù)收入增長平穩(wěn)，第二季度增速略有下滑。上半年基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)收入同比增長8.9%，增速比去年同期下降0.3個百分點(diǎn)，比同期GDP增速高1.3個百分點(diǎn)。考慮到今年2月比去年少一天因素，上半年行業(yè)日均業(yè)務(wù)收入增速為9.5%，比去年同期提高0.9個百分點(diǎn)，收入增長態(tài)勢總體平穩(wěn)。其中，第二季度電信業(yè)務(wù)收入同比增長8.7%，比第一季度下降0.4個百分點(diǎn)，保持行業(yè)收入高增長的壓力仍較為巨大。

數(shù)據(jù)流量類業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)突出，非話音業(yè)務(wù)收入占比逐步提升。上半年基礎(chǔ)電信行業(yè)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長29.8%，增速比去年同期提高1.1個百分點(diǎn)，對電信業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到79.5%，比去年同期提高16.4個百分點(diǎn)。其中，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)更為突出，上半年同比增長55.8%，對電信業(yè)務(wù)收入增長的貢獻(xiàn)率由去年同期的44.7%提升至66.1%，成為行業(yè)增長動力最為強(qiáng)勁的領(lǐng)域。上半年行業(yè)非話音業(yè)務(wù)收入在電信業(yè)務(wù)收入中占比達(dá)到53.4%，比去年同期提高3.7個百分點(diǎn)，對電信業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到95.5%，基礎(chǔ)電信行業(yè)逐步向綜合信息服務(wù)運(yùn)營轉(zhuǎn)型。

3G移動電話用戶數(shù)首超3億，融合類業(yè)務(wù)初具規(guī)模。上半年3G用戶增長進(jìn)一步加速，累計(jì)用戶規(guī)模達(dá)到3.19億戶，在全部移動電話用戶中的滲透率達(dá)到27.1%，比去年同期提高10.4個百分點(diǎn)。今年以來，TD-SCDMA用戶增長較為突出，共新增4960.3萬戶，規(guī)模比去年同期提高213.2%，總規(guī)模達(dá)到1.37億戶，同比提高105%。隨著行業(yè)持續(xù)向信息服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型以及產(chǎn)業(yè)跨界融合的持續(xù)推進(jìn)，截至6月末，IPTV和手機(jī)電視用戶規(guī)模累計(jì)分別達(dá)到2533.8萬戶和5066萬戶，業(yè)務(wù)收入分別同比增長41.3%和27.3%，行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶累計(jì)達(dá)到2727.1萬戶，總體來看，行業(yè)融合類業(yè)務(wù)已初具規(guī)模。

寬帶中國專項(xiàng)行動成效明顯，寬帶消費(fèi)顯著提高。上半年，4M以上寬帶接入用戶達(dá)到1.31億戶，占寬帶用戶的比例達(dá)到72.3%；8M以上寬帶用戶凈增894.7萬戶，占全部新增寬帶用戶的80.6%，8M以上用戶占比達(dá)到17.2%，比去年同期提高5.2個百分點(diǎn)。FTTH覆蓋家庭數(shù)新增4006萬戶，達(dá)到1.35億戶。WLAN公共運(yùn)營接入點(diǎn)新增38.2萬個，達(dá)到562.2萬個。寬帶消費(fèi)快速增長，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入時長累計(jì)達(dá)到15億分鐘，同比增長19.5%；互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入流量突破257.2億Gb。

傳統(tǒng)移動業(yè)務(wù)消費(fèi)下滑明顯，業(yè)務(wù)逐步趨于飽和。上半年，移動用戶累計(jì)同比提升12.4%，增幅比去年同期下降了1.1個百分點(diǎn)，增長速度的連續(xù)下降顯示移動通信業(yè)務(wù)用戶已趨于飽和。上半年移動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)資費(fèi)下降明顯，移動本地、移動長途和移動短信資費(fèi)分別同比下降5.4%、4.8%和4.1%，但是資費(fèi)的下降并未帶動相關(guān)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)每用戶消費(fèi)量的增長，上述三項(xiàng)業(yè)務(wù)的每用戶消費(fèi)量分別比去年同期下降5.8%、5.7%和8.7%，降幅分別比去年同期擴(kuò)大2.6個、19.3個和1個百分點(diǎn)。上半年移動話音業(yè)務(wù)收入同比增長2.4%，增速比去年同期下降2.8個百分點(diǎn)，移動短信業(yè)務(wù)收入同比下降1.5%，業(yè)務(wù)增長乏力明顯。

移動互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展，流量經(jīng)營新模式逐步形成。與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)逐步飽和相對的是移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。上半年，移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量相關(guān)業(yè)務(wù)消費(fèi)迅猛增長，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到5.8億Gb，同比增長62.6%。移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展促進(jìn)了應(yīng)用商店這種基于流量經(jīng)營的新業(yè)務(wù)模式的快速發(fā)展。截至6月末，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通自有的應(yīng)用商店中應(yīng)用數(shù)量分別達(dá)到32.5萬個、16.5萬個和10.3萬個，累計(jì)下載量分別達(dá)到3.43億次、3.8億次和5575萬次，基于數(shù)據(jù)流量的新的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式正在逐步摸索推進(jìn)中。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。根據(jù)CNNIC統(tǒng)計(jì)，上半年電子商務(wù)整體市場規(guī)模達(dá)到5萬億元，同比增長36.1%。其中，網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模達(dá)到8263億元，同比增長37.7%；B2B市場交易規(guī)模達(dá)到4.16萬億元，同比增長35.8%。搜索引擎市場整體規(guī)模達(dá)到179.8億元，同比增長50.5%。網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模達(dá)到166.9億元，同比增長37.6%。網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模達(dá)到335.2億元，同比增長25.5%。視頻網(wǎng)站整體收入規(guī)模達(dá)到63.3億元，同比增長69.3%。中國即時通信市場用戶規(guī)模達(dá)到4.86億戶。

投資拉動效果明顯，信息通信產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。上半年，互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)通信投資和傳輸投資分別比去年同期增長43.8%和9.5%。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)投資同比增長20.3%，其中通信設(shè)備制造投資增長46.3%。受投資拉動影響，上半年手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)到2.91億部，同比增長45.5%。其中，3G手機(jī)出貨量達(dá)到2.05億部，同比增長76.7%；智能手機(jī)累計(jì)出貨量2.14億部，同比增長120.4%，市場占有率達(dá)到72.1%。在移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的大背景下，各運(yùn)營企業(yè)均加強(qiáng)了與產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商的合作，截至目前，中國電信合作伙伴達(dá)到1800余家，帶動就業(yè)50萬人；中國移動應(yīng)用商店企業(yè)開發(fā)者超過2000家，個人開發(fā)者超過9000人，帶動就業(yè)170萬人；中國聯(lián)通沃商店合作開發(fā)機(jī)構(gòu)近6000家，個人開發(fā)者超過2萬人，帶動就業(yè)人數(shù)達(dá)20萬。

存在問題

上半年電信行業(yè)發(fā)展的過程中也出現(xiàn)了一些較為突出的矛盾和問題，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一是宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性給行業(yè)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟(jì)形勢依然錯綜復(fù)雜，金融危機(jī)和債務(wù)危機(jī)帶來的深層次影響不斷顯現(xiàn)。世界范圍內(nèi)的通貨膨脹可能傳導(dǎo)到我國，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢仍不明朗，同時世界范圍內(nèi)貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，貿(mào)易摩擦從以往勞動密集型產(chǎn)業(yè)蔓延至技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其他國家運(yùn)用技術(shù)壁壘特別是“綠色壁壘”限制進(jìn)口，在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)域?qū)M(jìn)口產(chǎn)品發(fā)難，對我國企業(yè)提出“安全質(zhì)疑”等，都將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。[!--empirenews.page--]

二是OTT業(yè)務(wù)的快速發(fā)展給電信運(yùn)營業(yè)帶來經(jīng)營壓力，管道化風(fēng)險大幅增加。目前，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)帶寬的持續(xù)增加，智能手機(jī)逐步普及，用戶消費(fèi)習(xí)慣正快速從傳統(tǒng)電信消費(fèi)向新型的以數(shù)據(jù)流量為核心的消費(fèi)轉(zhuǎn)變，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展已經(jīng)成為運(yùn)營商應(yīng)對用戶數(shù)飽和、語音ARPU下降等困難以及提升未來盈利的有效手段。但是，雖然數(shù)據(jù)流量的快速增加驅(qū)動電信運(yùn)營商相關(guān)收入快速增長，但收入增長的速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于數(shù)據(jù)流量增長的速度。中國移動在2007年～2012年間數(shù)據(jù)流量增長了19.45倍，而相關(guān)的數(shù)據(jù)收入增長卻只有3.36倍，量收的嚴(yán)重不匹配反映了運(yùn)營商的巨額網(wǎng)絡(luò)投資并未獲得相匹配的流量收入，其所面臨的管道化風(fēng)險在加劇。

三是“營改增”財(cái)稅新政給行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。2013年，營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)將擴(kuò)大到通信領(lǐng)域。“營改增”方案的初衷是解決重復(fù)征稅問題，但在實(shí)施之初，由于電信企業(yè)當(dāng)期抵稅發(fā)票的獲取存在操作困難，可能造成階段性稅負(fù)不降反增，造成行業(yè)收入和利潤下滑。同時，新計(jì)稅方式改革勢必驅(qū)動電信企業(yè)調(diào)整財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)流程，轉(zhuǎn)變其固有銷售模式。

四是寬帶用戶離既定目標(biāo)尚有較大差距。上半年全行業(yè)僅新增互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶1109.4萬戶，按此速度計(jì)算，到年末實(shí)現(xiàn)全年新增2500萬用戶的目標(biāo)尚有約281.2萬戶的差距。我國至今仍未出臺國家寬帶發(fā)展戰(zhàn)略，在寬帶發(fā)展資金投入、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)運(yùn)營等環(huán)節(jié)仍缺乏有力的政策扶持和資金支持，寬帶發(fā)展長效機(jī)制仍未形成，將嚴(yán)重影響云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的推廣，這已成為我國推進(jìn)信息化和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大障礙。

全年預(yù)測

基于2013年上半年電信行業(yè)發(fā)展基本平穩(wěn)的態(tài)勢，我們預(yù)計(jì)2013年全年行業(yè)將保持基本平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢，業(yè)務(wù)收入增長8%左右，非話音業(yè)務(wù)收入占比超過54%；基礎(chǔ)電信企業(yè)固定資產(chǎn)投資為3900億元左右，主要投資方向在寬帶基礎(chǔ)設(shè)施、傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、3G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化以及4G-LTE試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)等方面；全年新增3G用戶將超過1.7億戶，總用戶規(guī)模將達(dá)到4億戶，移動電話用戶總規(guī)模將達(dá)到12.4億戶，普及率將為92部/百人，新增（固定）互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶將為2200萬戶左右，達(dá)到1.9億戶。