2018年3月22日，美國總統(tǒng)特朗普于白宮召開記者會(huì)，以“中美貿(mào)易赤字已經(jīng)失控”為理由，宣布根據(jù)美國貿(mào)易總署(USTR)所制訂的301條款，對超過百項(xiàng)的中國商品(價(jià)值達(dá)600億美元)征罰性關(guān)稅，以此要求中國減少對美國高達(dá)1000億美元的貿(mào)易赤字。美國對中國正隨領(lǐng)域主要包括：醫(yī)療器械、高鐵設(shè)備、生物科技、新材料、農(nóng)機(jī)設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、信息技術(shù)、新能源汽車、航空設(shè)備!

2018年5月22日，美國《華爾街日報(bào)》援引消息人士的話報(bào)道稱，中國和美國方面已經(jīng)就解決中興的爭議問題達(dá)成大致框架方案，協(xié)議將解除美國公司向中興銷售零部件和軟件的禁令。該消息人士稱，方案細(xì)節(jié)還在敲定中。若完成商討，特朗普政府將解除限制美國企業(yè)向中興公司銷售零部件和軟件的禁令。同時(shí)，中興公司將要被迫對管理層和董事會(huì)進(jìn)行調(diào)整并繳納一定數(shù)額的罰金。

2018年6月7日，據(jù)CNBC報(bào)道， 美國商務(wù)部長羅斯表示，美國與中興公司達(dá)成新和解協(xié)議，將結(jié)束對中興實(shí)施7年禁售令的嚴(yán)重制裁。根據(jù)新的和解協(xié)議，中興支付10億美元罰款，外加在協(xié)議執(zhí)行期間將4億美元交由第三方保管，然后美國商務(wù)部才會(huì)將中興公司從禁令名單中撤除。

中興兩年遭罰款23億美元：十年內(nèi)在美監(jiān)控下運(yùn)營?

至此，距離美國宣布制裁中興的4月16日已經(jīng)過去53天，期間中興事件可謂一波三折，背景是中美貿(mào)易大戰(zhàn)，中興作為“主角”之一被抬到中美談判桌上演出各種戲碼，情節(jié)可謂跌宕起伏，堪比好萊塢大片，所幸如今峰會(huì)路轉(zhuǎn)，中興終于迎來黎明。

據(jù)知情人士透露，中興內(nèi)部曾進(jìn)行，表示在拒絕令解除后，公司將快速恢復(fù)正常經(jīng)營，堅(jiān)守信用，踐行對相關(guān)方的責(zé)任，繼續(xù)強(qiáng)化研發(fā)，持續(xù)創(chuàng)新，加強(qiáng)合規(guī)和內(nèi)控建設(shè)。但目前公司處境極為艱難，還有很多困難需要克服，希望全體員工繼續(xù)發(fā)揚(yáng)拼搏創(chuàng)新精神，為公司經(jīng)營盡快步入正軌全力以赴。

更為嚴(yán)重的是，美國已派遣執(zhí)行小組進(jìn)入中興公司，中興通訊必須30天內(nèi)更換董事會(huì)和管理層。美國將暫停這項(xiàng)為期十年的禁止令，但如果中興再次出現(xiàn)違規(guī)情況，美國將重啟制裁。

美國商務(wù)部官網(wǎng)稱，根據(jù)新協(xié)議，中興通訊必須向美國政府支付10億美元罰款，并在商務(wù)部將中興通訊從被拒人員名單中刪除之前，另行撥付4億美元的代管資金(如果再次違規(guī)，將沒收托管資金)。

加上中興通訊已根據(jù)2017年3月和解協(xié)議向美國政府支付的8.92億美元罰金，中興通訊因禁運(yùn)事件向美國政府繳納的罰金將高達(dá)22.9億美元(約合146億元人民幣)。中興最新發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年中興營收1088億元人民幣，凈利45.54億元人民幣。

新協(xié)議還要求中興通訊保留由美國商務(wù)部選定的特殊合規(guī)協(xié)調(diào)員團(tuán)隊(duì)，為期10年。他們的職能將是實(shí)時(shí)監(jiān)控中興通訊是否遵守美國出口管制法律，并要求中興通訊更換整個(gè)董事會(huì)和高級領(lǐng)導(dǎo)層。如果在十年期內(nèi)發(fā)生額外違規(guī)，美國商務(wù)部可以隨時(shí)啟動(dòng)禁令。

此外，據(jù)媒體報(bào)道稱，中興通訊董事長、CEO、CTO都將更換，可能還要更換部分執(zhí)行副總裁(EVP)。中興很有可能將成為中國首個(gè)國企體制，但美國政府監(jiān)督的全球科技公司。

據(jù)悉，中興通訊現(xiàn)有董事會(huì)成員14名，除5位外聘獨(dú)立非執(zhí)行董事外，剩余9名董事中一名來自國有科研事業(yè)單位的西安微電子，四名來自國有獨(dú)資企業(yè)的航天廣宇，四名來自代表創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)持股的民營企業(yè)中興維先通。

來自中興維先通的殷一民和趙先明為執(zhí)行董事且分任中興通訊董事長和總裁，代表中興維先通承擔(dān)經(jīng)營責(zé)任。因此，以追責(zé)為目的的更換管理層和董事會(huì)，主要是將代表中興維先通利益的四名董事清除出董事會(huì)。

中興維先通代表被清除出中興通訊的董事會(huì)，相應(yīng)要啟動(dòng)針對其控股股東中興新的股權(quán)變更。中興通訊停牌前的總市值約為1313億人民幣，占股30.34%的中興新所持股權(quán)價(jià)值約為398億，中興維先通按在中興新49%的股比計(jì)算持股價(jià)值為195億人民幣，將需進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

從目前來自西安微電子的田東方被任命為中興通訊的黨委書記來看，由航天電子、航天科工等國有企業(yè)受讓中興維先通在中興新的股權(quán)比較合情合理。由此，中興通訊的控股股東中興新或?qū)⒊蔀閲蟹ㄈ私^對控股的國有企業(yè)。

按照協(xié)議內(nèi)容，美國商務(wù)部將選拔并委派一個(gè)合規(guī)協(xié)調(diào)小組在10年時(shí)間里常駐中興，實(shí)時(shí)監(jiān)控中興的業(yè)務(wù)行為是否遵守美國的出口管制法。按照媒體說法，中興將由此前的“國有控股，授權(quán)經(jīng)營”的國企民營模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐患矣擅绹O(jiān)督運(yùn)行的國有上市企業(yè)。

而早在此之前，就有消息傳出，據(jù)?華爾街日報(bào)?報(bào)導(dǎo)，中興通訊暫緩制裁的背后其實(shí)是有條件交換的。該報(bào)道指出，北京以農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅反制美方對鋼鋁制品加征關(guān)稅后，特朗普政府擔(dān)心這會(huì)引起美國農(nóng)民反彈，進(jìn)而危及共和黨在11月中期選舉保住參眾兩院掌控權(quán)的努力。

路透社也引述匿名消息人士的話說，中國已在原則上同意，進(jìn)口更多美國農(nóng)產(chǎn)品，以換取華盛頓減緩對中興的制裁。此外，據(jù)一名知情者透露，如果雙方談成條件，美國芯片大廠高通以392億美元收購恩智浦半導(dǎo)體一案，也可能獲北京加速放行。中國商務(wù)部已承諾，若美方減緩對中興下手力道，中方將立即重啟高通并購案審查。

消息公布后，美國高通公司盤前大漲5.1%，恩智浦盤前拉升6.56%。此前華爾街日報(bào)援引知情人士消息稱，中國政府將在短期內(nèi)有條件地批淮高通對荷蘭恩智浦的收購。中國反壟斷部門將于下周與高通的法律團(tuán)隊(duì)舉行會(huì)晤，敲定最后細(xì)節(jié)。中國最終可能會(huì)附加若干條件。

據(jù)外媒消息，高通公司CEO Steven Mollenkonf周四表示，美國商務(wù)部與中興之間的談判若能順利解決，將有利于高通對恩智浦的收購。高通最早在2016年就開始對恩智浦的收購，但是由于中國反壟斷機(jī)構(gòu)的審查，中國政府仍未通過高通的收購請求。

高通440億美元收購恩智浦半導(dǎo)體的交易有效期截至2018年6月8日下午5點(diǎn)，這與美國商務(wù)部宣布中興案最后結(jié)果僅不到兩天時(shí)間。在此之前，高通已多次延長這筆交易的有效期限，原因是尚未得到中國商務(wù)部的批淮。如果得不到中國商務(wù)部的批淮，則高通需要向恩智浦半導(dǎo)體支付20億美元的解約費(fèi)。要完成這筆交易，高通共需要得到全球9個(gè)國家監(jiān)管部門的批淮。到目前為止，高通已獲得了其中8個(gè)部門的批淮。

無疑，中興通訊為違規(guī)行為付出了沉重的代價(jià)，巨額罰款之外，更為嚴(yán)重的是，其未來十年都將在懸崖邊上起舞，顯然，比23億美元罰款傷害更大的是為期10年的拒絕令。與此同時(shí)，從當(dāng)前的情況來看，中國批準(zhǔn)高通收購恩智浦似乎已經(jīng)成為必然。

縱觀中興事件，新華網(wǎng)6月7日刊發(fā)央廣國際在線評論員盛玉紅的國際銳評，將其定性為“中興事件只是一起企業(yè)違規(guī)的個(gè)案，但中國政府出于以民為本的考慮，投入大量資源與美方嚴(yán)正交涉，終于換回了中興一條活路”。

美國商務(wù)部的官方聲明中也強(qiáng)調(diào)對于中興相關(guān)處置的目的就是為了糾正中興的違規(guī)行為，同時(shí)也為確保合規(guī)的監(jiān)控方式開設(shè)了先例。此前包括商務(wù)部長羅斯和財(cái)政部長姆努欽等在內(nèi)的美方官員也多次表示中興事件與中美貿(mào)易摩擦無關(guān)，而將其歸為執(zhí)法問題。

把中興事件非政治化對于中美雙方處理更為棘手的貿(mào)易摩擦問題是適宜的，這體現(xiàn)了雙方高層的大智慧。中方面對的壓力是國內(nèi)民眾情緒，而美方面對的除了民眾情緒之外還有國會(huì)力民主黨議員的各種牽絆，事實(shí)上解決方案出臺(tái)后仍然有部分民主黨議員以中興威脅美國安全為由繼續(xù)推動(dòng)國會(huì)出臺(tái)議案來反對解禁中興。

中興50多天的業(yè)務(wù)停擺，暴露出的巨大商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不僅危及其自身生存，對于其所服務(wù)的全球160多個(gè)國家和地區(qū)的電信服務(wù)運(yùn)營商和政企客戶的正常業(yè)務(wù)發(fā)展也造成了嚴(yán)重影響。據(jù)道瓊斯新聞報(bào)道，中興通訊的基站和其他蜂窩設(shè)備被閑置在倉庫里，導(dǎo)致海外大客戶開始要求中興對未完成的工作支付罰金，據(jù)知情人士表示中興最大的歐洲客戶之一、意大利電信公司W(wǎng)ind Tre已要求中興支付1億歐元網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)工作停工補(bǔ)償。

因此，不僅未能徹底解除反而要繼續(xù)背負(fù)10年緩刑的拒絕令已成為中興海外市場業(yè)務(wù)的最大障礙，在中美貿(mào)易形勢日益緊張的大背景下，占中興公司全年?duì)I收43%以上的海外存量市場恐怕難免在今后幾年被重新洗牌的命運(yùn)。由此可以預(yù)期中興的業(yè)務(wù)范圍將被迫收縮回國內(nèi)市場，其營收規(guī)模也將出現(xiàn)大幅下滑。

好在中興背后有政府支持，例如在中興業(yè)務(wù)停擺的50多天時(shí)間里，其銷售團(tuán)隊(duì)的最大任務(wù)就是向包括三大運(yùn)營商在內(nèi)的客戶催收應(yīng)付帳款，據(jù)知情人士透露三大運(yùn)營商均以大局為重對中興的這一要求予以了配合。

從2017年財(cái)報(bào)可以看到，中興公司旗下運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)、政企業(yè)務(wù)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)單元中，收入占比32%左右的消費(fèi)者業(yè)務(wù)競爭力相對較弱，其手機(jī)終端市場占有率排名落后，盈利能力差，僅有15.3%的毛利率。因此，將以手機(jī)終端為主打產(chǎn)品的消費(fèi)者業(yè)務(wù)剝離出售將是大概率事件，這也是中興為了補(bǔ)充公司失血的現(xiàn)金流最迫切要做的事。

因此有觀點(diǎn)認(rèn)為，份額占比10%不到的企業(yè)業(yè)務(wù)，最好的去處或許是在與中興先維通做股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)作價(jià)割轉(zhuǎn)給中興的創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)，一是減少股權(quán)對價(jià)節(jié)約現(xiàn)金流，二也是給中興的創(chuàng)始人和原高管團(tuán)隊(duì)一個(gè)東山再起的平臺(tái)和機(jī)會(huì)。剝離掉手機(jī)和企業(yè)業(yè)務(wù)之后的中興將聚焦其收入占比58%以上的運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，這是中興研發(fā)投入的重心，也是其希望借助5G產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)謀求超越競爭對手的核心資產(chǎn)。

整體看來，美國政府監(jiān)督的權(quán)力來自于協(xié)議中暫緩執(zhí)行的為期10年的拒絕令。這才是整個(gè)協(xié)議中對于中興處罰最重也是傷害最重的條款：一是交了22億美元的罰款換來的只是一個(gè)緩刑而不是拒絕令的完全解除，明顯處罰過重;二是為期10年的拒絕令繼續(xù)成為橫在中興頭頂上的達(dá)摩克利斯之劍，稍有不慎就有再遭制裁的風(fēng)險(xiǎn)，這將嚴(yán)重威脅著中興的業(yè)務(wù)發(fā)展。

中興董事長內(nèi)部信：風(fēng)雨同舟，砥礪前行!

公司全體同事：

距離2018年4月16日獲悉美國商務(wù)部對公司激活拒絕令，已經(jīng)過去了四個(gè)晝夜，事件引起了全體員工、家屬及社會(huì)各界的高度關(guān)注。

公司第一時(shí)間成立危機(jī)應(yīng)對工作組，全面評估該事件對公司及員工帶來的影響，與各方保持積極溝通，以最大的努力來推動(dòng)事件的解決。在此期間，公司全體員工團(tuán)結(jié)一致，堅(jiān)守工作崗位，做好本職工作，用實(shí)際行動(dòng)與公司共渡難關(guān)，感謝大家!

我們身處復(fù)雜的國際形勢，機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在。在過去一年多的時(shí)間里，我們將合規(guī)作為公司戰(zhàn)略基石之一，恪守“出口管制合規(guī)乃是重中之重”的原則。公司遵守美國出口管制法律，并認(rèn)真履行2017年3月與美國政府多部門簽訂的相關(guān)協(xié)議義務(wù)，按期繳納超過8億美元的罰款。

僅2017年公司就投入超過5000萬美元用于出口管制合規(guī)工作，并計(jì)劃在2018年投入更多資源。公司支持美方指派的獨(dú)立監(jiān)察官(以下簡稱“監(jiān)察官”)進(jìn)行包括訪談、文檔提交、系統(tǒng)測試在內(nèi)的各項(xiàng)監(jiān)管工作，累計(jì)輸出文件超過13.2萬頁。公司從管理層到員工，全員參與，上下齊心，致力于建設(shè)業(yè)界一流、規(guī)范、可持續(xù)的合規(guī)管理體系。

經(jīng)過持續(xù)努力與推進(jìn)，我們已組建專業(yè)的合規(guī)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建和優(yōu)化公司進(jìn)出口管制合規(guī)管理架構(gòu)、制度和流程;引入和實(shí)施SAP貿(mào)易合規(guī)管控工具(GTS)，推進(jìn)IT自動(dòng)化管控，開展覆蓋全球超過65，000名員工的通識性合規(guī)培訓(xùn)以及超過45，000名員工通過特定關(guān)鍵崗位的合規(guī)培訓(xùn)，在合規(guī)文化與制度建設(shè)方面取得了巨大的進(jìn)步。

在合規(guī)建設(shè)推進(jìn)過程中，我們吸取過去的教訓(xùn)，及時(shí)糾正，絕不再犯過去部分管理干部曾經(jīng)犯過的錯(cuò)誤。

整個(gè)事件過程如下：

2016年11月30日，公司向美國政府相關(guān)部門提交了一份信函，內(nèi)容關(guān)于：

(1)對一些涉及受制裁國交易的高管和員工采取紀(jì)律處分措施(紀(jì)律處分包括職務(wù)調(diào)整、獎(jiǎng)金扣減、發(fā)送懲戒信等內(nèi)容)。其中部分措施已實(shí)施，另一部分按計(jì)劃實(shí)施。

(2)中興通訊建設(shè)出口管制合規(guī)體系的進(jìn)展情況匯報(bào)及未來的計(jì)劃。

2017年3月，公司與美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(以下簡稱“BIS”)、美國司法部(以下簡稱“DOJ”)、美國財(cái)政部海外資產(chǎn)管理辦公室分別達(dá)成協(xié)議(以下統(tǒng)稱為“相關(guān)協(xié)議”)。公司與DOJ協(xié)議中要求給予4名高管/員工離開公司的處分，除此4人外相關(guān)協(xié)議中未涉及其他員工紀(jì)律處分的要求。2017年5月9日公司向美國政府通報(bào)了4名高管/員工已離開公司的情況及證明文件。

2017年7月20日，公司聘請的第一家律師事務(wù)所向美國政府發(fā)送了一封信函，對部分員工的紀(jì)律處分措施完成情況進(jìn)行描述。

2018年2月底3月初，公司首席出口管制合規(guī)官和公司外聘的第二家律師事務(wù)所陸續(xù)收集到信息，顯示公司對某些員工的獎(jiǎng)金扣減計(jì)劃并未及時(shí)執(zhí)行。

2018年3月5日上午，公司首席出口管制合規(guī)官和公司外聘的第二家律師事務(wù)所向我報(bào)告此事并建議采取一系列行動(dòng)，我同意并安排迅速采取行動(dòng)。同日下午，趙先明總裁確認(rèn)支持這些行動(dòng)并強(qiáng)調(diào)該等行動(dòng)須做到透明和實(shí)事求是。公司快速安排第二家律師事務(wù)所開展相關(guān)情況的調(diào)查(以下簡稱“調(diào)查”)，同時(shí)公司對員工紀(jì)律處分履行情況進(jìn)行內(nèi)部核實(shí)。

2018年3月7日凌晨(美國時(shí)間3月6日)，公司主動(dòng)向美國政府相關(guān)部門和監(jiān)察官報(bào)告相關(guān)情況。

2018年3月8日，公司對相關(guān)在職員工發(fā)出懲戒信，并對扣減2016年獎(jiǎng)金作出安排，將從2017年度的獎(jiǎng)金中扣減。2018年3月14日，對離職員工寄發(fā)懲戒信，將在中國法律允許的情況下進(jìn)行應(yīng)扣獎(jiǎng)金的追索。

2018年3月8日，公司主動(dòng)向德克薩斯州北區(qū)美國地方法院報(bào)告相關(guān)情況。此后，在首席出口管制合規(guī)官和第二家律師事務(wù)所的建議下，2018年3月12日公司又聘請了另一家律師事務(wù)所開展并行調(diào)查。

2018年3月16日，公司向BIS就相關(guān)情況做了詳細(xì)陳述并附呈公司已采取措施的證明文件。公司向BIS報(bào)告已安排啟動(dòng)了內(nèi)部調(diào)查程序的情況，請求給予外部律師事務(wù)所45日(預(yù)計(jì)2018年4月30日前)以完成相關(guān)調(diào)查。

直至2018年4月15日(美國時(shí)間)BIS激活拒絕令之前，調(diào)查還在進(jìn)行中。在獨(dú)立調(diào)查未完成之前，美國商務(wù)部指稱公司在2016年11月30日函件以及2017年7月20日函件中存在虛假陳述，進(jìn)而做出激活拒絕令的處罰。

BIS無視公司過去兩年在遵循出口管制合規(guī)方面的艱苦努力、巨大投入和長足進(jìn)步，無視上述兩封函件的問題是公司自查發(fā)現(xiàn)的，及時(shí)主動(dòng)通報(bào);無視公司第一時(shí)間處理有疏忽的責(zé)任人，快速糾正問題，并聘請權(quán)威美國律師事務(wù)所調(diào)查。在相關(guān)調(diào)查尚未結(jié)束之前，BIS執(zhí)意對公司施以最嚴(yán)厲的制裁，對公司極不公平，我們不能接受!公司不會(huì)放棄通過溝通對話解決問題的努力，也有決心通過一切法律允許的手段維護(hù)自身的合法權(quán)益。

公司董事會(huì)、管理層和全體員工將團(tuán)結(jié)一致，恪盡職守，決不放棄。雖然公司處于極為艱難的處境，但是在完成對拒絕令解讀后的第一時(shí)間，由合規(guī)團(tuán)隊(duì)下達(dá)了在激活拒絕令的情況下公司全體員工要遵循的行為淮則，體現(xiàn)公司堅(jiān)定遵守業(yè)務(wù)所在國的法規(guī)，以合規(guī)為公司戰(zhàn)略基石的決心絕不動(dòng)搖。公司董事會(huì)和管理層將盡最大的努力保護(hù)八萬員工合法工作的權(quán)利，以及八萬員工家庭的合法利益，也將付出最大的努力履行我們對全球數(shù)百個(gè)運(yùn)營商客戶、數(shù)以千計(jì)的合作伙伴和供應(yīng)商、數(shù)以億計(jì)的公司終端消費(fèi)者用戶的責(zé)任，也將盡最大的努力保護(hù)全球三十多萬股東的利益。

同時(shí)，我呼吁公司全體員工理智、客觀看待此事件，避免過度情緒化。公司承諾，在律師同意的情況下，將向全體員工如實(shí)披露最終的調(diào)查結(jié)果。公司秉承開放、透明、誠信的態(tài)度，持續(xù)溝通，以合法合規(guī)的方式解決問題，盡最大努力降低此事的不利影響。

讓我們堅(jiān)定信念，團(tuán)結(jié)一致，風(fēng)雨同舟，砥礪前行。

對于中興事件，有觀點(diǎn)認(rèn)為，不能簡單地以政治化、陰謀論來統(tǒng)而蓋之，而需對作為上市公司的中興通訊的個(gè)體行為進(jìn)行檢討以得出客觀結(jié)論，究其根源，美國商務(wù)部針對中興通訊的這一系列制裁，客觀而言是中興通訊對其違反商業(yè)淮則的行為所付出的慘重代價(jià)，其背后暴露出的則是身為上市公司的中興通訊公司治理失靈的慘痛教訓(xùn)。比近23億美元巨額罰款更為嚴(yán)重的則是，在今后十年中，中興得在美國方面的監(jiān)督下運(yùn)營!