新年快樂！2009年到來了，在目前不確定的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，電子產(chǎn)業(yè)的變化才剛剛開始。與往年一樣，我們將于大家分享對(duì)于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場情況的預(yù)測(cè)。

      產(chǎn)業(yè)預(yù)言者對(duì)于2009年及之后的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和集成電路制造設(shè)備市場的整體前景有多種不同的觀點(diǎn)。為了幫助大家梳理市場的混亂，我將與大家分享我自己對(duì)于2009年的芯片以及其他市場的預(yù)測(cè)。

1. 低迷還是衰退？

      我非常榮幸能看到其他預(yù)測(cè)者對(duì)于2009年的看法。我認(rèn)為，他們中的大多數(shù)都太樂觀了。不幸的是，我能預(yù)見的是在2009的IC產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)25%的衰退，這個(gè)相比2001年的大蕭條只是好了一點(diǎn)點(diǎn)。然而感覺起來將比2001年更遭。

      與2008年一樣，存儲(chǔ)器會(huì)拖整個(gè)行業(yè)的后腿。存儲(chǔ)器，包括DRAM、NAND、NOR，將在2009年面臨令人驚愕的40%的衰退，對(duì)于這一輪需求放緩的周期，目前的產(chǎn)能還是太大了。剩下的一些市場，如模擬、通信、DSP、邏輯芯片其其他，在2009年將會(huì)持平。

      一些人認(rèn)為到2009年中期市場會(huì)回暖，但我不這樣認(rèn)為。我認(rèn)為能看到增長的領(lǐng)域是：航空/軍用、GPS、微型筆記本電腦，但我不認(rèn)為這些所謂的“殺手級(jí)應(yīng)用”會(huì)將我們帶出困境。另外，可以肯定地是次貸危機(jī)、信用崩潰、銀行丑聞、房產(chǎn)危機(jī)、汽車行業(yè)崩潰，以及其他宏觀經(jīng)濟(jì)事件不會(huì)那么快結(jié)束。失業(yè)以及個(gè)人消費(fèi)縮減將會(huì)持續(xù)在2009年占據(jù)頭條。

2. 晶圓制造設(shè)備業(yè)的垂直跌落

      坐在您的座位上，扣緊安全帶，半導(dǎo)體設(shè)備市場在2009年將會(huì)更糟。我的預(yù)測(cè)是：至少50%的下降！我不想展開這個(gè)討論，但領(lǐng)先的IDM公司在2009年肯定不會(huì)擴(kuò)張他們的產(chǎn)能，因?yàn)镮C市場像塊石頭般落下，存儲(chǔ)器廠商也會(huì)持續(xù)削減產(chǎn)能。晶圓代工廠也一樣。這個(gè)問題的標(biāo)志是英特爾和三星，不要希望在這兩家公司看到任何的工廠產(chǎn)能擴(kuò)張了。

      前端設(shè)備市場會(huì)很差，但后端封測(cè)設(shè)備會(huì)更糟。與晶圓代工廠一樣，設(shè)備商如ASE、Amkor、STATS和SPIL也在縮減產(chǎn)能。我預(yù)測(cè)在代工業(yè)務(wù)和相應(yīng)的半導(dǎo)體封裝測(cè)試市場將有20%~30%的下滑。

3. EDA - 下滑還是出局？

      我們的記者Dylan McGrath對(duì)EDA做出了如下的預(yù)測(cè)：顯然的，EDA供應(yīng)商將在2009年面臨痛苦的一年。EDA公司通常會(huì)說在行業(yè)不景氣時(shí)，設(shè)計(jì)往往是最后才會(huì)受到影響的，因?yàn)樾酒瑥S商不在設(shè)計(jì)工具上進(jìn)行創(chuàng)新的話就無法停止虧損。但這個(gè)說法也許并不正確，事實(shí)是EDA公司目前面臨著銷售下滑和裁員的危機(jī)，因?yàn)樾酒瑥S商對(duì)軟件的需求減少。預(yù)計(jì)EDA銷售在2009年將有10%的下降，也許還更多。

      許多小的EDA初創(chuàng)廠商將經(jīng)受不住這個(gè)風(fēng)暴。目前至少有兩家公司面臨出售情況，Blaze DFM和Knowlent公司，還會(huì)有更多的公司面臨這樣的情況。但在EDA領(lǐng)域，這是經(jīng)常發(fā)生的，即使是在行情好的時(shí)候。

      EDA領(lǐng)域四大供應(yīng)商看起來會(huì)平穩(wěn)渡過這個(gè)危機(jī)。Synopsys還在預(yù)計(jì)2009年的利潤增長，Mentor Graphics在虧損，不過要生存下來還是沒有問題的。Cadence和Magma面臨的挑戰(zhàn)更大，但要說他們會(huì)倒閉是不現(xiàn)實(shí)的。除了Cadence在去年試圖收購Mentor的企圖沒能成功的事件，這四家公司要進(jìn)行合并的情況不太可能發(fā)生，因?yàn)樗麄冇刑嘞嗤漠a(chǎn)品線。

      一個(gè)更有趣的可能性是，一些公司會(huì)對(duì)臨近產(chǎn)業(yè)的或是相關(guān)產(chǎn)業(yè)的小型市場容量的EDA供應(yīng)商進(jìn)行收購，來擴(kuò)展產(chǎn)品線。TSMC收購Cadence（或是另一家大型EDA供應(yīng)商）的消息在這幾年不絕于耳，目前Cadence命懸一線，這是不是更有可能呢？有能力提供一系列EDA工具將使TSMC對(duì)客戶來說更加有吸引力，但TSMC能利用那些工具更變得更加獨(dú)立嗎？不一定會(huì)，客戶會(huì)將EDA工具作為合同的一部分。TSMC會(huì)花錢在EDA工具的研發(fā)上并作為其業(yè)務(wù)花費(fèi)的一部分，這個(gè)冒險(xiǎn)的行動(dòng)看起來不會(huì)發(fā)生。

      但如果一家完全不同領(lǐng)域的公司想收購Cadence來叩響EDA產(chǎn)業(yè)的大門呢？如果一家軟件公司，如Autodesk或者Oracle - 兩家同樣強(qiáng)大并于Cadence有歷史淵源的公司 - 想進(jìn)行改變？這些公司一直在通過收購進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)，為什么不能進(jìn)入EDA呢？Autodesk是許多領(lǐng)域的設(shè)計(jì)軟件先鋒，而且已經(jīng)在汽車自動(dòng)化領(lǐng)域與Mentor和其他公司形成競爭，這樣的情況會(huì)發(fā)生嗎？這非常有趣，并且一切皆有可能。不過這是最好是個(gè)長期的計(jì)劃，總之，有誰會(huì)冒險(xiǎn)進(jìn)入EDA業(yè)務(wù)呢？

4. 朝陽產(chǎn)業(yè)并非欣欣向榮

      在太陽能領(lǐng)域的預(yù)測(cè)十分樂觀，但我對(duì)市場接受程度還是有些不滿意。我認(rèn)為，綠色產(chǎn)業(yè)估價(jià)過高了。德國、日本等一些國家已經(jīng)開始擁抱太陽能，但其他一些國家，如美國，還在觀望。我認(rèn)為在2009年太陽能面板產(chǎn)業(yè)將會(huì)有5%的下滑。多年來，影響太陽能產(chǎn)業(yè)的問題一直是多晶硅的供應(yīng)，不過短期內(nèi)多晶硅供應(yīng)會(huì)滿足需求。在2009年，太陽能產(chǎn)業(yè)的增長同樣會(huì)受到經(jīng)濟(jì)衰退的影響。企業(yè)會(huì)延緩對(duì)太陽能的采納，居民會(huì)持續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)情況的考慮。

      Cowen & Co的分析師Robert Stone在日前的報(bào)告中表示：“全球光伏市場前景難料，持續(xù)增長要依靠：更加穩(wěn)定的歐元/美元匯率，信用的恢復(fù)，新的稅收來源，和持續(xù)的政府支持。我們調(diào)查了美國19個(gè)州的50家經(jīng)銷商，他們中的80%認(rèn)為信用危機(jī)將會(huì)帶來負(fù)面影響，50%認(rèn)為企業(yè)增強(qiáng)了對(duì)采用光伏的認(rèn)可，看來是ITC extension的原因，72%的企業(yè)認(rèn)可光伏。到2009年，40個(gè)經(jīng)銷商預(yù)計(jì)kW安裝將平均增長79%，而08年增長率是71%，只有3家經(jīng)銷商在09年會(huì)有下降，而7家在2008年就有下降。20家認(rèn)為2009年的模塊供應(yīng)將會(huì)持平，而19家認(rèn)為前景比較困難，只有5家的人為會(huì)出現(xiàn)上升趨勢(shì)，而選不確定的有6家?！?/p>

5. 拯救行動(dòng)開始

      我認(rèn)為2009年將是“拯救的一年”，美國汽車行業(yè)已經(jīng)成功獲得了拯救資金，為什么芯片行業(yè)不能效仿呢？事實(shí)上，臺(tái)灣地區(qū)DRAM公司Powerchip和ProMOS日前就在尋求臺(tái)灣政府的資助，南韓Hynix現(xiàn)在也宣布在尋求政府幫助。Hynix之前已經(jīng)收到了其債權(quán)人的資金注入。

      我認(rèn)為拯救行動(dòng)將不只在臺(tái)灣地區(qū)和韓國出現(xiàn)。奇夢(mèng)達(dá)已經(jīng)得到了援助，我甚至相信歐盟不得不對(duì)NXP和ST進(jìn)行干預(yù)和現(xiàn)金支持。在中國，我預(yù)計(jì)SMIC會(huì)得到政府援助，不過在日本目前看不到政府援助的跡象，但在日本會(huì)有更多的合并和收購。在美國也許跟日本一樣，比如美光(Micron)公司。英特爾會(huì)援助美光，在DRAM時(shí)代，英特爾就一直支持美光，現(xiàn)在則是DDR3的時(shí)代。

      因此，結(jié)果是，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都會(huì)成為國有資產(chǎn)嗎？

6. 存儲(chǔ)器件的艱辛之路

      談到美光，我想知道的是有誰能在DRAM衰退中存活。三星會(huì)存活，但不清楚別的廠商會(huì)怎樣。對(duì)于大部分人來說，奇夢(mèng)達(dá)已經(jīng)死掉了，臺(tái)灣地區(qū)的DRAM廠商，特別是Powerchip和ProMos，會(huì)面臨關(guān)閉或者被別人收購，Nanya會(huì)活下來，但能活多久呢？

      我認(rèn)為得益于英特爾的資金輸入，美光還是能活下來。至于Elpida和Hynix，我相信Hynix在2009年會(huì)得到政府的援助，因此對(duì)該公司會(huì)有反正當(dāng)競爭和傾銷的問題。

      我不知道Elpida會(huì)不會(huì)存活，也許有五五開吧，有一點(diǎn)是顯然的：Elpida會(huì)收購他們的臺(tái)灣伙伴，Powerchip，而Elpida也在與ProMOS談判。我聽說TSMC對(duì)收購ProMOS也有興趣，并打算將其存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到ProMOS的工廠。

7. 閃存的未來

      NAND和NOR市場一片狼藉，產(chǎn)能太大而需求由不足，虧損會(huì)繼續(xù)。在NAND領(lǐng)域會(huì)發(fā)生什么樣的事情呢？三星會(huì)存活，但剩下的市場格局會(huì)發(fā)生改變。Hynis？就靠政府了，不過也許到2009年末或者2010年，我預(yù)計(jì)Hynix和Numonyx(恒憶)會(huì)進(jìn)行合并，Numonyx是ST和Intel合資的閃存廠商。

      毫無疑問Toshiba將在2009年收購SanDisk，SanDisk在整年都回非常困難，不要幻想三星會(huì)對(duì)SanDisk進(jìn)行另一輪的收購。

      Micron和Intel的合資公司IM Flash將怎么樣呢？從某一點(diǎn)來說，Intel也許想走人了，傳言說IM Flash將有新的投資方。我們聽說是Seagate，最近又說是Toshiba，時(shí)間會(huì)證明一切。剩下的還有Spansion，Toshiba曾經(jīng)有段時(shí)間想買Spansion，我認(rèn)為Toshiba會(huì)重新審視Spansion的價(jià)值。

      對(duì)于下一代存儲(chǔ)技術(shù)，相變存儲(chǔ)會(huì)得到更多的關(guān)注。Numonyx會(huì)在接下去五年投身這一領(lǐng)域，MRAM(磁阻RAM)會(huì)有一些小空間，我預(yù)計(jì)未來對(duì)于“通用存儲(chǔ)（universal memory）”的宣傳將會(huì)大爆發(fā)。

8. 阿布扎比vs.英特爾

      2008年最有趣的事件是AMD得到了阿布扎比(Abu Dhabi)政府的拯救。在2009年，阿布扎比會(huì)持續(xù)向AMD注資，問題是誰具有更好的設(shè)計(jì)、更多的資源和誰更能跟上處理器發(fā)展的步伐。簡單的預(yù)測(cè)：英特爾在2009年仍然會(huì)占有85%到90%的X86市場份額，AMD異或阿布扎比公司會(huì)出現(xiàn)赤字。我不認(rèn)為阿布扎比的45nm“上?！碧幚砥鲿?huì)獲得成功。

9. 晶圓代工業(yè)的現(xiàn)狀

      剩下的是我想知道AMD余留下的名為Foundry的晶圓工廠的情況，另一個(gè)簡單的預(yù)測(cè)：Foundry會(huì)很艱難，并最終會(huì)合并到IBM的半導(dǎo)體部門。AMD和IBM有相似的技術(shù)。

      來看看更多的晶圓代工工廠，特許半導(dǎo)體（Chartered ）正在尋找買家或者合作伙伴。不清楚Chartered對(duì)于在2008年加入IBM代工俱樂部是否滿意，Chartered和SMIC之前討論過合并。我確信這個(gè)談判會(huì)重新開始，但我認(rèn)為UMC與Chartered的組合更加可靠。

      在2009年，三星已經(jīng)作為一家晶圓廠與TSMC產(chǎn)生先進(jìn)工藝的競爭。剩下的代工廠，如UMC、Chartered和SMIC，需要找到別的途徑來避免對(duì)摩爾定律的疲于奔命。但要開發(fā)下一代的工藝花費(fèi)太大了。

      剩下的會(huì)有更多的合并，特別在中國。SMIC已經(jīng)在做了。上海先進(jìn)半導(dǎo)體(ASMC)和上海貝嶺會(huì)進(jìn)行合并，宏力半導(dǎo)體如果找不到買家會(huì)死掉，和艦的現(xiàn)況也差不多，也許UMC會(huì)收購他們兩家，也許UMC已經(jīng)買下他們了。華宏NEC會(huì)活下來。

      還有許多模擬/混合信號(hào)代工廠。TSMC最終會(huì)收購Vanguard，Tower會(huì)活下來，但會(huì)關(guān)閉他的Jazz部門，X-Fab會(huì)收購L Foundry，Dongbu會(huì)低調(diào)發(fā)展。

10. 模擬領(lǐng)域并非一帆風(fēng)順

      幾年來，模擬領(lǐng)域的公司一直滿懷驕傲，甚至有點(diǎn)自鳴得意。他們獲得相當(dāng)好的增長并似乎一直面對(duì)低迷市場免疫。但這一輪好景將不在！我們預(yù)測(cè)在模擬領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)衰退，第一輪的振動(dòng)的受害者將是那些無晶圓模擬廠商，比如Analogic Technologies。

      問題是IDM會(huì)面臨怎樣的未來呢？我認(rèn)為一些小型廠商比如Intersil會(huì)尋求被收購。更加瘋狂的預(yù)測(cè)是：Freescale CEO Rich Beyer認(rèn)為模擬前途光明，他會(huì)對(duì)Intersil感興趣的，今年將是Freescale的破立之年。ADI、Linear、Maxim和更小規(guī)模的廠商，如國家半導(dǎo)體，都會(huì)經(jīng)受風(fēng)暴的考驗(yàn)。TI會(huì)怎么樣呢？我認(rèn)為TI會(huì)像以前一樣開始收購的企圖并尋找模擬設(shè)計(jì)公司。最終，TI會(huì)有可能與國家半導(dǎo)體進(jìn)行聯(lián)系。

11. FPGA vs. ASIC

      我一直在聽到FPGA取代ASIC或者ASIC取代FPGA的鼓吹，事實(shí)是都沒有實(shí)現(xiàn)。在ASIC和FPGA領(lǐng)域，我看到的是在規(guī)模上的顯著放緩?？蛻粽谕苿?dòng)下一代的設(shè)計(jì)。我想知道的是Achronix、Lattice和Silicon Blue在危機(jī)中會(huì)有怎樣的未來。也許Altera會(huì)收購Achronix，而Xilinx會(huì)買下Silicon Blue，那可憐的Lattice怎么辦呢？瘋狂的想法是：Actel和Lattice進(jìn)行合并？

      在ASIC領(lǐng)域，IBM微電子會(huì)縮減到為更少的客戶服務(wù)，TI也是一樣。其他大的ASIC廠商 - NEC、Toshiba等等 - 會(huì)面臨更多的赤字，而無晶圓設(shè)計(jì)公司 - eASIC、eSilicon、Open-Silicon等等 - 會(huì)考慮進(jìn)行合并。

12. 誰會(huì)如坐針氈？

      2009年對(duì)許多公司來說都是破立之年，F(xiàn)reescale首當(dāng)其沖，他正在大把的失去鈔票，他離開了無線技術(shù)領(lǐng)域，那是個(gè)好的開始，但接下來會(huì)如何呢？也許將于Intersil合并，在不遠(yuǎn)的將來，我還預(yù)測(cè)Infineon和/或ST將出現(xiàn)大的合并收購現(xiàn)象。

      歐洲的IDM廠商目前如坐針氈，英飛凌正在尋求援助，NXP和ST日子也不好過。他們之中最終會(huì)出現(xiàn)合并現(xiàn)象嗎？

      Renesas和NEC電子也面臨困難，NEC電子會(huì)渡過艱難期嗎？那需要更多的成本削減和裁員。Renesas也一樣?？蛻粝矚gRenesas的解決方案，但MCU市場太恐怖了。NEC電子與Toshiba會(huì)進(jìn)行合并嗎？或者Renesas和Panasonic合并又如何？探討這些情況的發(fā)生將十分有趣。

      其他如坐針氈的公司：AMD, Atmel, Chartered, Cypress, Hynix, Micron, NXP, SMIC, UMC。

13. 半導(dǎo)體制造設(shè)備格局的改變

      每天，我們都在半導(dǎo)體設(shè)備市場看到不斷的裁員和虧損信息，然后問題是誰能在這場動(dòng)蕩中存活呢 ，誰又會(huì)被收購或倒閉呢？下面是我瘋狂的猜想：Axcelis會(huì)被Sumitomo收購；Credence-LTC會(huì)被Teradye或者Verigy收購；Electroglas會(huì)被Verigy收購；TEL會(huì)對(duì)Lam感興趣嗎？KLA會(huì)對(duì)Nanometrics感興趣的；KLA也不會(huì)放過Nova；Novellus會(huì)牽扯進(jìn)Lam的交易嗎？也許Applied會(huì)感興趣Mattson；Tegal會(huì)被Aixtron買下；Yokogawa的ATE部門很適合被Advantest收購。

14. 光刻技術(shù)的發(fā)展

      光刻技術(shù)還在進(jìn)步，193nm沉浸式雙圖案微影（double-pattering）工藝會(huì)在22nm節(jié)點(diǎn)得到采用。在2009 SPIE活動(dòng)上，EUV(超紫外線光刻)的支持者將會(huì)說該技術(shù)還在“進(jìn)步”，但我們什么時(shí)候能看到真正的EUV設(shè)備呢？ASML或者Nikon發(fā)布“預(yù)生產(chǎn)”設(shè)備還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的，我們需要看到真正的量產(chǎn)設(shè)備。去年，我就預(yù)測(cè)了EUV的死亡。我的預(yù)言會(huì)成立的，我預(yù)測(cè)光刻技術(shù)的另一個(gè)突破，193nn沉浸將用在16nm節(jié)點(diǎn)上。

      Canon會(huì)繼續(xù)進(jìn)入沉浸式光刻領(lǐng)域的研發(fā)。幾年來一直有消息稱Applied和Canon會(huì)組成一家光刻合資公司，將進(jìn)行nano-imprint和e-beam光刻的開發(fā)。也許ASML應(yīng)該買下Molecular Imprints。Canon會(huì)收購Obducat。TSMC會(huì)繼續(xù)向Mapper Litho注資。

15. 450-mm陰謀

      在Sematech會(huì)議的走廊上，人們?cè)谔接懳覀優(yōu)槭裁葱枰?50-mm工廠。經(jīng)濟(jì)上來說，那沒有任何意義，但I(xiàn)ntel想法不一樣。Intel認(rèn)為他們?nèi)绻D(zhuǎn)向450-mm工廠的話，他們將在基于X86架構(gòu)的處理器的競賽中取得大成功。已經(jīng)一分為二的AMD已經(jīng)沒法承受450-mm工廠的建設(shè)了。所以當(dāng)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇時(shí)，Intel就在下一代晶圓廠方面占盡先機(jī)。

      但對(duì)于Intel的壞消息是：AMD的晶圓制造已經(jīng)分拆出來了，形成了Foundry公司，該公司被阿布扎比政府支持（Foundry會(huì)為AMD制造處理器）。有錢的阿布扎比可以負(fù)擔(dān)的起20座450-mm工廠，并同時(shí)可以收購設(shè)備廠商。所以，這對(duì)Intel和其他支持450-mm工廠的廠商 - TSMC和三星，是個(gè)大玩笑。

      但有一個(gè)令人恐慌的想法：假如會(huì)出現(xiàn)5個(gè)左右的450-mm工廠，當(dāng)面臨下一輪衰退期時(shí)，將出現(xiàn)怎樣的狀況呢？

16. 微控制器的游戲

      Atmel并不想把他的MCU業(yè)務(wù)賣給Microchip，Atmel永不會(huì)妥協(xié)。Microchip需要32位MCU，Microchip必須想別的辦法。那Atmel呢？Atmel會(huì)繼續(xù)蹣跚前行。

17. 太陽能設(shè)備

      Applied會(huì)想方設(shè)法收購Oerlikon，一家太陽能設(shè)備廠商。Applied希望他的太陽能業(yè)務(wù)能起飛，而其競爭對(duì)手Oerlikon也在想同樣的事情。太陽能是個(gè)熱門，TEL也打算在太陽能領(lǐng)域一展身手。

18. 半導(dǎo)體IP業(yè)務(wù)會(huì)失敗嗎

      除了ARM，半導(dǎo)體IP供應(yīng)商都在虧損，預(yù)計(jì)會(huì)有一批合并浪潮。MIPS會(huì)和Virage合并嗎？

19. IDM vs. 無晶圓公司

      在2009年的10大芯片廠商排名中，將會(huì)出現(xiàn)5家無晶圓廠商，Qualcomm、Broadcom、MediaTek、Nvidia加上不確定的另一家將會(huì)上榜。老的IDM模式會(huì)出現(xiàn)衰退。

20. 沃爾瑪規(guī)則

      零售巨頭沃爾瑪，全球最大的企業(yè)，會(huì)加速超過半導(dǎo)體的步伐。在2008年，沃爾瑪銷售額達(dá)到3745億美元，在2009年預(yù)計(jì)會(huì)增長1到3個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，根據(jù)半導(dǎo)體市場研究組織Gartner公司的預(yù)測(cè)，全球芯片銷售在2009年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到2192億美元，相比2008年的數(shù)據(jù)下降了16.3%。

      在2000年，沃爾瑪?shù)匿N售額為1650億美元，而半導(dǎo)體工業(yè)銷售額總計(jì)為2050億美元。

      有誰能解釋一下這個(gè)現(xiàn)象嗎？