國內(nèi)最大的半導體并購案——聞泰科技收購安世半導體方案獲證監(jiān)會審批核準后，聞泰科技董事會按照相關協(xié)議及方案的要求，組織實施本次重大資產(chǎn)重組，安世集團的資產(chǎn)交割工作正在有序推進中。

8月20日晚間，聞泰科技發(fā)布公告稱，由于交易對方較多，部分交易對方需要履行資產(chǎn)交割方面的內(nèi)部程序，并根據(jù)合同需要辦理質(zhì)押等手續(xù)，目前資產(chǎn)交割工作正在有序推進中。

此前，聞泰科技披露，公司于 7 月 25 日收到菲律賓競爭委員會的決定（NO.23-M-020/2019），菲律賓競爭委員會決定對于本次交易的經(jīng)營者集中不實施進一步審查。整個收購案基本排除了不同國家及地區(qū)的審核風險。

按照交易方案，聞泰科技將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實現(xiàn)對目標公司 Nexperia Holding B.V. （簡稱“安世集團”）的間接控制。據(jù)披露，為履行本次交易相關協(xié)議約定，聞泰科技參股公司上海小魅科技有限公司（以下簡稱“小魅科技”）擬向中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行（以下簡稱“工行外灘支行”）融資 10 億元人民幣，融資期限 12 個月，前 6 個月融資利率按 5%計算，融資期超過 6 個月后，融資利率按 5.5%計算，融資資金用于支付收購安世半導體的 GP 股權交易價款或歸還小魅科技為支付 GP交易價款而形成的前期借款（以下簡稱“本次融資”）。

本次融資的擔保措施包括：（1）聞泰科技為本次融資提供連帶責任保證擔保；（2）聞泰科技實際控制人張學政為本次融資提供保證擔保；（3）聞泰通訊股份有限公司及合肥中聞金泰半導體投資有限公司將其現(xiàn)在持有的及未來通過本次交易持有的全部小魅科技股權質(zhì)押給工行外灘支行；（4）本次交易完成后，聞泰科技通過合肥廣訊半導體產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）持有的合肥裕芯控股有限公司 12.22%股權質(zhì)押給工行外灘支行。

目前，聞泰科技通過全資子公司聞泰通訊股份有限公司間接持有小魅科技 49.5%股權，深圳市澤天電子有限公司持有小魅科技 50.5%股權。本次交易完成后，聞泰科技將間接持有小魅科技 99.61%股權。由于聞泰科技董事長張學政先生為小魅科技執(zhí)行董事兼經(jīng)理，故小魅科技為公司關聯(lián)方，本次聞泰科技對外擔保構(gòu)成關聯(lián)擔保。

聞泰科技董事會認為：小魅科技為公司參股公司，目前經(jīng)營正常，且小魅科技本次融資為公司收購安世集團交易方案的一部分，本次交易完成后，公司將間接持有小魅科技 99.61%股權，實現(xiàn)對小魅科技的控制。本次交易不存在損害公司及股東的利益的情形。

聞泰科技獨立董事表示：小魅科技為公司參股公司，目前經(jīng)營正常，且小魅科技本次融資為公司收購安世集團交易方案的一部分，公司成功取得安世集團的控制權后將有利于公司未來進一步整合電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上中游資源，提升競爭力和持續(xù)盈利能力。