傳軟銀移動(dòng)部門(mén)IPO主要通過(guò)散戶(hù)融資:籌集2約180億美元
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據(jù)彭博社援引知情人士消息報(bào)道,日本軟銀集團(tuán)正在為旗下移動(dòng)通信部門(mén)的首次公開(kāi)募股募集3萬(wàn)億日元的資金,并希望能讓那些只靠?jī)?chǔ)蓄無(wú)法獲得收益的投資者參與投資。
據(jù)知情人士透露,日本最大證券經(jīng)紀(jì)公司野村控股(Nomura Holdings Inc.)已經(jīng)向散戶(hù)投資者出售最多數(shù)量的股票,總計(jì)可能籌集約2萬(wàn)億日元(約合180億美元)。日本軟銀集團(tuán)最早將會(huì)在下周公布相關(guān)細(xì)節(jié)。
IPO股票分發(fā)到個(gè)人的數(shù)量因國(guó)家而異,事實(shí)上—;—;機(jī)構(gòu)投資者通常會(huì)占據(jù)大多數(shù)份額,而散戶(hù)則只能“勉強(qiáng)”接受剩余的份額。軟銀此次的目標(biāo)對(duì)象設(shè)置表明這家公司的支持者希望日本收益偏低的個(gè)人能夠積極參與。首席執(zhí)行官孫正義計(jì)劃支付一定股息以吸引投資者。
DZH Financial Research Inc.駐東京的IPO分析師Kazumi Tanaka表示:“日本的個(gè)人投資者對(duì)于軟銀的股票很感興趣,因?yàn)檫@是熱門(mén)股且有望獲得較高股息。股票承銷(xiāo)商也有可能會(huì)將股票出售給家庭,即便這些家庭從未參與過(guò)股票交易。”
知情人士表示,如果市場(chǎng)發(fā)生中斷,那么此次IPO的規(guī)模也許會(huì)調(diào)整或是延后上市時(shí)間。從10月開(kāi)始,日經(jīng)225股票平均指數(shù)已經(jīng)下跌了近7%。在日本政府要求降價(jià)之后,其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手NTT Docomo表示自己也許會(huì)減少40%的手機(jī)通信費(fèi),此舉引發(fā)無(wú)線運(yùn)營(yíng)商股票的大幅下跌。
軟銀及野村控股的代表均未就IPO相關(guān)細(xì)節(jié)置評(píng)。
根據(jù)彭博社提供的數(shù)據(jù),此次向散戶(hù)出售的股票規(guī)模將創(chuàng)下歷史新高,超出2015年日本郵政控股公司的IPO以及1998年NTT Docomo公司的IPO。后兩者分別從個(gè)人投資者那里籌集到了1萬(wàn)億日元。
軟銀已經(jīng)選擇野村證券、高盛集團(tuán)、德意志銀行、瑞穗金融集團(tuán)和三井住友金融集團(tuán)作為全球協(xié)調(diào)人。
公司計(jì)劃出售大約2.5萬(wàn)億到3萬(wàn)億日元的移動(dòng)部門(mén)股票,市值大約為8萬(wàn)億日元。
本周,孫正義在采訪中表示軟銀在未來(lái)兩到三年內(nèi)會(huì)將無(wú)線部門(mén)的員工數(shù)減少約40%以增加盈利,這部分員工將會(huì)轉(zhuǎn)移到新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
“許多人開(kāi)始在評(píng)判高股息和盈利增長(zhǎng),以及這將如何影響IPO價(jià)格?!睂O正義在周一的新聞發(fā)布會(huì)上這樣說(shuō)道。(晴天)