聞泰科技發(fā)布公告稱，公司于9月3日召開第十屆董事會第八次會議決議，審議通過了獲取境外銀團(tuán)貸款方案。

行業(yè)周知，聞泰科技收購安世集團(tuán)已經(jīng)由中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，聞泰科技將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)公司Nexperia Holding B.V.（以下簡稱“安世集團(tuán)”）的間接控制（以下簡稱“本次交易”）。

根據(jù)交易方案，聞泰科技將收購Bridge Roots FundL.P.、Huarong Core Win Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.在JW Capital Investment Fund LP（以下簡稱“JW Capital”）持有的LP財(cái)產(chǎn)份額（以下簡稱“本次收購”）。

聞泰科技披露，為順利實(shí)施本次交易，安世集團(tuán)及Nexperia B.V.將在境外取得銀團(tuán)貸款（以下簡稱“銀團(tuán)貸款”）。銀團(tuán)貸款由ABN AMRO BankN.V.、Bank of America,N.A.和HSBC Bank plc作為全球協(xié)調(diào)行、簿記行與牽頭行，貸款金額共計(jì)約15億美元（或等值替代幣種），銀團(tuán)貸款用途用于，置換Nexperia Holding B.V.及Nexperia B.V.現(xiàn)有的銀行貸款，為聞泰收購JW Capital的合伙財(cái)產(chǎn)份額提供融資及用于安世集團(tuán)的其他一般公司經(jīng)營和流動(dòng)資金需求，貸款期限為5年，利率為LIBOR/EURIBOR+息差，息差區(qū)間為1.60%—2.75%，安世集團(tuán)將以其子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

根據(jù)本次重組方案，聞泰科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，總計(jì)268.54億元購買安世集團(tuán)部分GP和LP的份額，最終間接持有安世集團(tuán)控股權(quán)。本次收購后，聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導(dǎo)體器件領(lǐng)域。

聞泰科技表示，此次收購符合公司積極布局半導(dǎo)體元器件的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)展延伸，對未來提升公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力具有積極意義。