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  • 從德州儀器一季報(bào)看模擬芯片投資機(jī)會(huì)

    該文章源自天風(fēng)證券高級(jí)研究員陳俊杰的研究報(bào)告。作為全球最大的模擬芯片廠商，德州儀器產(chǎn)品種類極多、覆蓋應(yīng)用極廣，對(duì)德州儀器進(jìn)行深入地跟蹤分析，可以幫助從業(yè)者更確切地把握半導(dǎo)體行業(yè)特征，尋找投資機(jī)會(huì)。和俊杰觀點(diǎn)類似，我也一直看好國(guó)內(nèi)模擬芯片市場(chǎng)發(fā)展，因此向俊杰申請(qǐng)授權(quán)發(fā)表，供讀者參考。

  • 英特爾的良性數(shù)據(jù)增長(zhǎng)策略是否意味著更多開(kāi)放與合作？

    數(shù)據(jù)洪流時(shí)代，數(shù)據(jù)流向決定了資金的流向，誰(shuí)擁有更多的數(shù)據(jù)，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)創(chuàng)造更多的價(jià)值。對(duì)傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商而言，在數(shù)據(jù)洪流時(shí)代價(jià)值分配體系下，并不占優(yōu)勢(shì)。雖然采集、處理、傳輸、計(jì)算每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)半導(dǎo)體，但數(shù)據(jù)商業(yè)價(jià)值分配卻從更靠近用戶的應(yīng)用端開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)廠商具備天然優(yōu)勢(shì)，但有實(shí)力的半導(dǎo)體廠商一直在試圖打破這種格局，爭(zhēng)取更多參與到數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的不同環(huán)節(jié)，從而獲得更多的價(jià)值分配權(quán)重，甚至主導(dǎo)數(shù)據(jù)洪流時(shí)代。

  • 從CITE2018看中國(guó)廠商的進(jìn)步與差距

    “三流公司做產(chǎn)品，二流公司做品牌，一流公司做標(biāo)準(zhǔn)”，類似的說(shuō)法在產(chǎn)業(yè)界并不少見(jiàn)。但這種說(shuō)法有將商業(yè)模式簡(jiǎn)化到失真的程度之嫌，沒(méi)有過(guò)硬的產(chǎn)品，品牌如何立起來(lái)？標(biāo)準(zhǔn)如何去落地？尤其在電子行業(yè)，小到被動(dòng)貼片元器件，大到復(fù)雜的系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC），以及最終的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)維服務(wù)，缺了哪一個(gè)都玩不轉(zhuǎn)，能把哪一個(gè)玩到極致都不容易。

  • 彎道超車？中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要想追趕必須提升直道能力

    2015年全球半導(dǎo)體并購(gòu)金額超過(guò)一千億美元，超過(guò)百億美元的就有四起，分別是安華高收購(gòu)博通、西部數(shù)據(jù)收購(gòu)閃迪、英特爾收購(gòu)Altera與恩智浦收購(gòu)飛思卡爾。這已經(jīng)不能簡(jiǎn)單地用“規(guī)模效應(yīng)“、“利息低”、“行業(yè)發(fā)展放緩”等理由來(lái)解釋，大并購(gòu)更多是出于擔(dān)心中國(guó)半導(dǎo)體崛起而進(jìn)行的提前布局。集成電路及專用裝備位列“中國(guó)制造2025”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域第一項(xiàng)首位，這是繼《國(guó)家集成電路發(fā)展推進(jìn)綱要》公布以后再次在國(guó)家戰(zhàn)略層面強(qiáng)調(diào)對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)的重視，以至于麥肯錫在報(bào)告中提出，如果中國(guó)制造2025計(jì)劃如期實(shí)現(xiàn)，那么從現(xiàn)在到2025年，全球新增晶圓制造產(chǎn)能全部屬于中國(guó)。

  • 美國(guó)對(duì)中興通訊精確打擊的底氣

    據(jù)路透社等海外媒體報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部官員Wilbur Ross在4月16日透露，因未履行和解協(xié)定中的部分協(xié)議，美國(guó)商務(wù)部將禁止美國(guó)企業(yè)向中興通訊銷售元器件，時(shí)間有可能長(zhǎng)達(dá)7年。該消息公布之后，國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為是假消息，原因也很簡(jiǎn)單，2017年3月，中興通訊已經(jīng)認(rèn)罪受罰，被美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）移出特別審查名單，解除限制。所以美國(guó)商務(wù)部這次卷土重來(lái)再次禁止美國(guó)供應(yīng)商向中興銷售元器件被誤認(rèn)為是舊聞重發(fā)。

  • 人工智能與半導(dǎo)體制造的深度融合

    這是SugarTalk第一期活動(dòng)的第三場(chǎng)演講，由美國(guó)國(guó)家儀器大中華區(qū)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與人工智能行業(yè)經(jīng)理郭翹帶來(lái)。通常人工智能應(yīng)用都是由互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)講，實(shí)際上人工智能在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域也已經(jīng)開(kāi)花結(jié)果，但工業(yè)應(yīng)用中的人工智能畢竟與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有所不同，郭翹就以半導(dǎo)體制造為例，闡釋了人工智能在工業(yè)上的應(yīng)用。以下為演講實(shí)錄，略有刪改。NI成立于1976年，總部在美國(guó)德州的奧斯汀。NI公司一直立足于工業(yè)，提供一個(gè)開(kāi)放的軟硬件平臺(tái)，來(lái)給各行各業(yè)提供測(cè)試、測(cè)量或者監(jiān)測(cè)控制等方面的應(yīng)用。2017年NI營(yíng)收大約為13億美金，全球大概有7000多名員工，中國(guó)是NI的最重要的市場(chǎng)，所以NI在中國(guó)有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及在各大城市都設(shè)有辦事處。無(wú)論是交通運(yùn)輸，還是工業(yè)生產(chǎn)，機(jī)器設(shè)備時(shí)刻都在產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，人工智能應(yīng)用的前提就是要有大量數(shù)據(jù)作支撐。NI在工業(yè)領(lǐng)域提供模塊化、開(kāi)放式的平臺(tái)，幫助每個(gè)工業(yè)客戶更方便地獲取工業(yè)大數(shù)據(jù)。我們同時(shí)也會(huì)提供相應(yīng)的工業(yè)軟件，把各種信號(hào)處理或者機(jī)器學(xué)習(xí)算法部署在邊緣側(cè)，最終完成對(duì)工業(yè)大數(shù)據(jù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。NI是處于OT（Operational Technology，操作技術(shù))端的玩家，我們并不是IT端，IT類公司是亞馬遜、谷歌、百度、微軟等等，但NI的開(kāi)放平臺(tái)可以非常好地和各大主流IT廠商無(wú)縫集成。回到半導(dǎo)體，今天我的主題是半導(dǎo)體，所以先簡(jiǎn)單介紹一下NI在半導(dǎo)體行業(yè)提供的一些方案。視頻里看到的是一個(gè)臺(tái)架，里面裝的是NI的模塊化儀器，無(wú)論是上游的半導(dǎo)體制造，還是下游的封裝測(cè)試，都可以用同一個(gè)架構(gòu)的NI半導(dǎo)體測(cè)試解決方案。NI的方案能夠?yàn)榭蛻籼嵘?，降低總設(shè)備擁有成本，保留最大可擴(kuò)展性。

  • 18萬(wàn)億產(chǎn)值與16ZB數(shù)據(jù)及99.9%之路徑

    2018年4月9日，在第六屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)（CITE 2018）開(kāi)幕式上，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩發(fā)言時(shí)表示，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，2017年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)收入超過(guò)13萬(wàn)億元，軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入突破5萬(wàn)億元，行業(yè)整體規(guī)模超過(guò)18萬(wàn)億元。

  • 汽車行業(yè)的邊界

    編者按：此為SugarTalk第一期活動(dòng)的第二場(chǎng)演講，演講者是旗智副總裁朱晨。汽車行業(yè)確實(shí)面臨著130年未有之變局，但傳統(tǒng)廠商是否就失去戰(zhàn)斗力了呢？朱晨認(rèn)為，現(xiàn)在新興的造車企業(yè)，不免過(guò)于低估傳統(tǒng)車廠的實(shí)力，汽車行業(yè)130多年來(lái)從未衰落，而且越活越好，這是一個(gè)自誕生之日起就秉承開(kāi)放與合作的行業(yè)。以下為演講實(shí)錄。各位小伙伴大家下午好，我是旗智的朱晨，感謝老陸用大電影的方式給大家看了AI的進(jìn)化過(guò)程，也感謝組委會(huì)把下午最困的時(shí)間段留給我。

  • 連接之惡

    商業(yè)公司漠視公眾選擇權(quán)，悍然拿用戶個(gè)人隱私數(shù)據(jù)去賺錢，是可忍孰不可忍？但剛批判完李彥宏“隱私換便利”論，經(jīng)常去美國(guó)的中國(guó)人難免發(fā)現(xiàn)一條有點(diǎn)尷尬的新聞：3月30日，根據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院領(lǐng)事事務(wù)局發(fā)布的最新簽證提案，凡是申請(qǐng)美國(guó)(非移民或移民)簽證的申請(qǐng)人，都需要統(tǒng)一提交過(guò)去5年使用過(guò)的所有電話號(hào)碼、電子郵箱、社交媒體賬號(hào)以及海外旅行經(jīng)歷等涉及個(gè)人隱私的數(shù)據(jù)。該提案現(xiàn)處于征求意見(jiàn)階段，即日起至5月29日止，為期60天。之后新規(guī)得到美國(guó)行政管理和預(yù)算局批準(zhǔn)后將正式執(zhí)行。

  • 真岡朋光：瑞薩電子在汽車應(yīng)用上積累了極其寶貴的經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)

    當(dāng)前這一波汽車技術(shù)發(fā)展新浪潮的特色之一是新興廠商聲音更大，無(wú)論是整車廠、科技公司還是具體到零部件行業(yè)，新興廠商長(zhǎng)期霸占汽車新技術(shù)新聞版面。以汽車電子零部件廠商為例，Nvidia與Mobileye等廠商聲勢(shì)浩大，相比之下，傳統(tǒng)車載元器件大廠恩智浦（NXP）、瑞薩電子和英飛凌等均顯得異常安靜。

  • 解決包袱后，東芝電子能否浴火重生

    但西屋電氣困境對(duì)東芝影響頗大。為解決財(cái)務(wù)危機(jī)，東芝最開(kāi)始考慮將存儲(chǔ)器部門出售，東芝存儲(chǔ)器株式會(huì)社于2017年4月成為東芝控股的獨(dú)立子公司，隨后東芝集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了大規(guī)模調(diào)整，將其內(nèi)部事業(yè)公司分拆為5家（含東芝存儲(chǔ)器）東芝集團(tuán)控股的獨(dú)立子公司。

  • 人工智能未來(lái)之藝術(shù)和哲學(xué)想象

    首先，我想說(shuō)一下為什么我會(huì)想到這個(gè)話題?，F(xiàn)在，人工智能這個(gè)話題談得很多，但行業(yè)里面主要是關(guān)注技術(shù)和市場(chǎng)，也就是科技的手段，我想，人們之所以這樣關(guān)注人工智能，主要還是關(guān)心人工智能在未來(lái)究竟會(huì)怎樣影響我們的日常生活，這是一個(gè)關(guān)于想象空間的問(wèn)題，而藝術(shù)、哲學(xué)和想象之間有著密切的關(guān)聯(lián)。談藝術(shù)和哲學(xué)對(duì)于人工智能未來(lái)的想象，我想談電影。

  • 美國(guó)到底每年出口多少半導(dǎo)體到中國(guó)？

    美中貿(mào)易逆差是特朗普發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)的一個(gè)關(guān)鍵因素。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，2017年對(duì)中國(guó)貨品貿(mào)易逆差是3750億美元；中國(guó)海關(guān)總署2018年1月12日發(fā)布的中國(guó)對(duì)美貿(mào)易順差為2758億美元，兩者差距約1000億美元，正好是特朗普希望美中貿(mào)易逆差減小的數(shù)字。

  • 科磊：兩年時(shí)間多種手段，才做好3D NAND良率提升

    最先享受到這一輪半導(dǎo)體產(chǎn)能大擴(kuò)充紅利的是設(shè)備廠商。據(jù)美國(guó)科磊公司（KLA-Tencor）資深客戶合作副總兼首席營(yíng)銷官Oreste Donzella介紹，2017年全球半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)營(yíng)收創(chuàng)歷史記錄，首次超過(guò)400億美元，同比增長(zhǎng)27%，超過(guò)半導(dǎo)體行業(yè)的整體增長(zhǎng)速度（約21%）。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights估計(jì)，2018年與2019年規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)將為歷史最高水平，超過(guò)2006年與2007年那一波投資?！拔覀兣袛喟雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)成長(zhǎng)，但沒(méi)有想到成長(zhǎng)速度這么快，我預(yù)計(jì)市場(chǎng)還會(huì)維持增長(zhǎng)勢(shì)頭，現(xiàn)在看半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景，還是非常光明的。”

  • 博世：拐點(diǎn)已至，傳感器不再只拼價(jià)格

    傳感器，特別是MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）傳感器，近年來(lái)出貨量基本都保持在兩位數(shù)增長(zhǎng)，但由于價(jià)格戰(zhàn)慘烈，并不是所有廠商都因?yàn)槌鲐浟吭鲩L(zhǎng)而帶來(lái)收益。智能手機(jī)市場(chǎng)增速已經(jīng)停滯，新型可穿戴設(shè)備、AR/VR、物聯(lián)網(wǎng)與汽車等應(yīng)用仍繼續(xù)拉動(dòng)傳感器出貨量增長(zhǎng)，但平均銷售單價(jià)（ASP）持續(xù)下跌嚴(yán)重侵蝕了很多廠商的利潤(rùn)，除了排名靠前的幾家廠商還能盈利，后面的廠商多數(shù)在盈虧線附近掙扎。

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