未來5年，全球工控安全市場規(guī)?；蜻_(dá)223億美元
[導(dǎo)讀]根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)RAM最新發(fā)布的工控安全報(bào)告，2020年全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模估計(jì)為152億美元，預(yù)計(jì)到2026年達(dá)到223億美元。在分析期內(nèi)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全市場將以6.6%的年復(fù)合增長率增長，細(xì)分領(lǐng)域安全服務(wù)年復(fù)合增長率將達(dá)到7.3%，市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到100億美元。全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安...
根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)RAM最新發(fā)布的工控安全報(bào)告，2020年全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模估計(jì)為152億美元，預(yù)計(jì)到2026年達(dá)到223億美元。在分析期內(nèi)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全市場將以6.6%的年復(fù)合增長率增長，細(xì)分領(lǐng)域安全服務(wù)年復(fù)合增長率將達(dá)到7.3%，市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到100億美元。
全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全市場的高速增長，其動(dòng)力源自近年來日趨嚴(yán)重的工控安全問題。
1 工控安全問題日趨嚴(yán)峻
近年來，工控環(huán)境的網(wǎng)絡(luò)攻擊事件頻頻發(fā)生，工控安全問題日趨嚴(yán)峻，利用勒索軟件進(jìn)行工控網(wǎng)絡(luò)攻擊更是屢見不鮮。
2018年8月，世界500強(qiáng)的半導(dǎo)體制造公司臺(tái)積電生產(chǎn)園區(qū)電腦遭大規(guī)模勒索病毒“wanna cry”入侵，導(dǎo)致新竹、臺(tái)中、臺(tái)南三大生產(chǎn)基地全線停工，損失高達(dá)17.4億元。
2020年2月，美國一家天然氣管道運(yùn)營商，在遭到勒索軟件攻擊后關(guān)閉壓縮設(shè)施達(dá)兩天之久。據(jù)悉，攻擊從釣魚郵件內(nèi)的惡意鏈接發(fā)起, 從其IT網(wǎng)絡(luò)滲透到OT網(wǎng)絡(luò)。勒索軟件對IT和OT資產(chǎn)都造成了影響，損失巨大。
2020年5月，瑞士鐵路機(jī)車制造商Stadler披露數(shù)據(jù)泄露，遭遇黑客竊取公司數(shù)據(jù)。攻擊者破壞了公司的IT網(wǎng)絡(luò)，并在其中一些計(jì)算機(jī)上部署了惡意軟件，這些惡意軟件用于從受感染設(shè)備中竊取數(shù)據(jù)，并以公開數(shù)據(jù)為威脅，勒索巨額贖金。
2020年9月，頂象洞見安全實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)某工控頭部廠商多款工業(yè)交換機(jī)存在高危漏洞，并第一時(shí)間上報(bào)CNNVD和CNVD。利用這些高危漏洞，黑客能夠遠(yuǎn)程竊取網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)墓た刂噶?、賬戶密碼等敏感信息，并直接對聯(lián)網(wǎng)工控設(shè)備下達(dá)停止、銷毀、開啟、關(guān)閉等各種指令。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至少有17款該廠商的設(shè)備產(chǎn)品受影響。
2 如何提升工控系統(tǒng)的安全等級？
很多制造企業(yè)都在思考，如何提升工控系統(tǒng)的安全等級？
鑒于這些工業(yè)安全事件造成的重大經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響，工控安全在全球的重視程度也在逐步提升。如何有效強(qiáng)化工控系統(tǒng)的安全防御能力，提升工控行業(yè)的廠商實(shí)力，已經(jīng)成為國家政策重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，同時(shí)也是我國制造企業(yè)在推進(jìn)智能工廠改造以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型必須重視的問題。
從國家政策層面來看，工控網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)近幾年密集出臺(tái)。早在2016年，我國就發(fā)布了《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》。2017年至今，工業(yè)和信息化部又接連發(fā)布了《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護(hù)措施》、《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動(dòng)計(jì)劃》、《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)制度2.0》等相應(yīng)的法規(guī)，為工控安全提出了新的要求，并有了具體的指導(dǎo)和落地方向。
在需求和政策的驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)安全市場規(guī)模還在逐步擴(kuò)展。根據(jù)《中國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2019-2020)》披露，2019年全球工業(yè)信息安全市場規(guī)模達(dá)164.01億美元，而我國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模為99.74億元，市場增長率達(dá)41.84%。2020年受到疫情影響，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估計(jì)全球工業(yè)信息安全市場規(guī)模增速會(huì)有所放緩，約為172億美元，而國內(nèi)市場整體規(guī)模預(yù)計(jì)增長至122.81億元。
工控安全作為工業(yè)信息安全的重要組成部分，近年來市場發(fā)展迅速，出現(xiàn)了不少有實(shí)力的廠商。從國內(nèi)來看，目前能夠給廣大工業(yè)企業(yè)提供工控安全產(chǎn)品和解決方案的廠商，主要分為三類：
（1）專業(yè)的工控安全廠商。例如北京威努特技術(shù)有限公司、北京神州慧安科技有限公司、杭州木鏈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、長揚(yáng)科技(北京)有限公司、北京匡恩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、谷神星網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司等。這類廠商基本屬于近幾年成立的創(chuàng)業(yè)公司，整合了不少信息安全與工業(yè)自動(dòng)化方面的人才，并且100%專注于工控安全領(lǐng)域，具備很強(qiáng)的實(shí)力。（2）自動(dòng)化背景廠商。例如青島海天煒業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)有限公司、北京力控華康科技有限公司在工控安全市場上有較大的影響力，珠海市鴻瑞軟件技術(shù)有限公司在電力行業(yè)影響較大。由于這類企業(yè)在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的深耕，其自身自動(dòng)化產(chǎn)品也有工控安全方面的需求，因而更能了解工業(yè)企業(yè)的行業(yè)“Know-How”。 （3）傳統(tǒng)IT安全廠商背景。例如啟明星辰信息技術(shù)有限公司、北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司、北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司、北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司、上海三零衛(wèi)士信息安全有限公司等。這類企業(yè)以IT技術(shù)見長，在工控安全市場上有一定的影響力。
3工控安全廠商備受市場青睞
隨著全行業(yè)對于工控安全的重視以及對工控安全市場的看好，今年一些聚焦工控安全領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)也備受資本市場青睞。
2021年5月21日， 成立于2018年的北京神州慧安科技有限公司獲得兩千萬元融資，投資方是“北京亦莊創(chuàng)新股權(quán)投資中心（有限合伙）”。神州慧安目前分為多個(gè)產(chǎn)品線，包括防護(hù)類產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)防護(hù)/端點(diǎn)防護(hù)/監(jiān)測審計(jì)）、管理類產(chǎn)品、檢查類產(chǎn)品和演示類產(chǎn)品。此外，神州慧安還研發(fā)和建立了基于信創(chuàng)產(chǎn)品的全棧式、零信任技術(shù)的防護(hù)體系，基于已知威脅為主、未知威脅為輔的感知發(fā)現(xiàn)體系，基于工控系統(tǒng)全生命周期的安全服務(wù)體系。
2021年5月17日，成立于2017年的杭州木鏈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡稱“木鏈科技”）宣布完成近億元人民幣B輪融資。本輪融資由華義創(chuàng)投領(lǐng)投，將主要用于產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和行業(yè)拓展。作為一家面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，專注于工控安全產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研究的國家高新技術(shù)企業(yè)，木鏈科技擁有工控協(xié)議深度解析、高速數(shù)據(jù)處理引擎等獨(dú)家技術(shù)，以及豐富的行業(yè)解決方案和平臺(tái)級業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
2021年3月19日，北京威努特技術(shù)有限公司宣布完成3億元D輪融資。成立于2014年的威努特是我國第一批創(chuàng)立并成長起來的工控安全企業(yè)之一，參與見證了國內(nèi)工控安全產(chǎn)業(yè)從無到有的發(fā)展壯大過程。值得關(guān)注的是，威努特已連續(xù)四年盈利，在2018年就獲得過當(dāng)時(shí)工控安全領(lǐng)域最大筆過億元融資。2020年，即使在疫情的沖擊下公司仍獲得4000萬元凈利潤。
2021年3月17日，長揚(yáng)科技(北京)有限公司宣布完成近2億元人民幣D輪融資。成立于2017年的長揚(yáng)科技是一家專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、工控安全態(tài)勢感知和視覺AI安全大數(shù)據(jù)應(yīng)用的國家高新技術(shù)企業(yè)，自主研發(fā)涵蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的全系列產(chǎn)品，即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知產(chǎn)品體系、工控安全防護(hù)產(chǎn)品體系和睿腦工業(yè)視覺AI安全分析產(chǎn)品體系。本輪融資完成之后，公司將持續(xù)加大在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、服務(wù)運(yùn)營和專業(yè)人才培養(yǎng)等方面的投入力度。
為加強(qiáng)我國整體的工控安全實(shí)力，政府層面應(yīng)該不斷加強(qiáng)對工業(yè)控制領(lǐng)域安全法律、法規(guī)的建設(shè)，同時(shí)國內(nèi)的技術(shù)廠商應(yīng)該借助新一輪IT發(fā)展浪潮，提升工控安全技術(shù)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力，為企業(yè)的工業(yè)控制應(yīng)用保駕護(hù)航。制造行業(yè)用戶也應(yīng)加快制定“未來信任”戰(zhàn)略，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的不同階段落實(shí)策略與方案的部署，助力IT與OT融合，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。相信隨著相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)的推出，技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案的不斷完善，我國工控安全市場會(huì)不斷發(fā)展，整個(gè)工控安全行業(yè)也會(huì)愈加成熟。
全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全市場的高速增長，其動(dòng)力源自近年來日趨嚴(yán)重的工控安全問題。
1 工控安全問題日趨嚴(yán)峻
近年來，工控環(huán)境的網(wǎng)絡(luò)攻擊事件頻頻發(fā)生，工控安全問題日趨嚴(yán)峻，利用勒索軟件進(jìn)行工控網(wǎng)絡(luò)攻擊更是屢見不鮮。
2018年8月，世界500強(qiáng)的半導(dǎo)體制造公司臺(tái)積電生產(chǎn)園區(qū)電腦遭大規(guī)模勒索病毒“wanna cry”入侵，導(dǎo)致新竹、臺(tái)中、臺(tái)南三大生產(chǎn)基地全線停工，損失高達(dá)17.4億元。
2020年2月，美國一家天然氣管道運(yùn)營商，在遭到勒索軟件攻擊后關(guān)閉壓縮設(shè)施達(dá)兩天之久。據(jù)悉，攻擊從釣魚郵件內(nèi)的惡意鏈接發(fā)起, 從其IT網(wǎng)絡(luò)滲透到OT網(wǎng)絡(luò)。勒索軟件對IT和OT資產(chǎn)都造成了影響，損失巨大。
2020年5月，瑞士鐵路機(jī)車制造商Stadler披露數(shù)據(jù)泄露，遭遇黑客竊取公司數(shù)據(jù)。攻擊者破壞了公司的IT網(wǎng)絡(luò)，并在其中一些計(jì)算機(jī)上部署了惡意軟件，這些惡意軟件用于從受感染設(shè)備中竊取數(shù)據(jù)，并以公開數(shù)據(jù)為威脅，勒索巨額贖金。
2020年9月，頂象洞見安全實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)某工控頭部廠商多款工業(yè)交換機(jī)存在高危漏洞，并第一時(shí)間上報(bào)CNNVD和CNVD。利用這些高危漏洞，黑客能夠遠(yuǎn)程竊取網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)墓た刂噶?、賬戶密碼等敏感信息，并直接對聯(lián)網(wǎng)工控設(shè)備下達(dá)停止、銷毀、開啟、關(guān)閉等各種指令。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至少有17款該廠商的設(shè)備產(chǎn)品受影響。
2 如何提升工控系統(tǒng)的安全等級？
很多制造企業(yè)都在思考，如何提升工控系統(tǒng)的安全等級？
鑒于這些工業(yè)安全事件造成的重大經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響，工控安全在全球的重視程度也在逐步提升。如何有效強(qiáng)化工控系統(tǒng)的安全防御能力，提升工控行業(yè)的廠商實(shí)力，已經(jīng)成為國家政策重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，同時(shí)也是我國制造企業(yè)在推進(jìn)智能工廠改造以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型必須重視的問題。
從國家政策層面來看，工控網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)近幾年密集出臺(tái)。早在2016年，我國就發(fā)布了《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》。2017年至今，工業(yè)和信息化部又接連發(fā)布了《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護(hù)措施》、《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動(dòng)計(jì)劃》、《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)制度2.0》等相應(yīng)的法規(guī)，為工控安全提出了新的要求，并有了具體的指導(dǎo)和落地方向。
在需求和政策的驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)安全市場規(guī)模還在逐步擴(kuò)展。根據(jù)《中國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2019-2020)》披露，2019年全球工業(yè)信息安全市場規(guī)模達(dá)164.01億美元，而我國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模為99.74億元，市場增長率達(dá)41.84%。2020年受到疫情影響，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估計(jì)全球工業(yè)信息安全市場規(guī)模增速會(huì)有所放緩，約為172億美元，而國內(nèi)市場整體規(guī)模預(yù)計(jì)增長至122.81億元。
工控安全作為工業(yè)信息安全的重要組成部分，近年來市場發(fā)展迅速，出現(xiàn)了不少有實(shí)力的廠商。從國內(nèi)來看，目前能夠給廣大工業(yè)企業(yè)提供工控安全產(chǎn)品和解決方案的廠商，主要分為三類：
（1）專業(yè)的工控安全廠商。例如北京威努特技術(shù)有限公司、北京神州慧安科技有限公司、杭州木鏈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、長揚(yáng)科技(北京)有限公司、北京匡恩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、谷神星網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司等。這類廠商基本屬于近幾年成立的創(chuàng)業(yè)公司，整合了不少信息安全與工業(yè)自動(dòng)化方面的人才，并且100%專注于工控安全領(lǐng)域，具備很強(qiáng)的實(shí)力。（2）自動(dòng)化背景廠商。例如青島海天煒業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)有限公司、北京力控華康科技有限公司在工控安全市場上有較大的影響力，珠海市鴻瑞軟件技術(shù)有限公司在電力行業(yè)影響較大。由于這類企業(yè)在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的深耕，其自身自動(dòng)化產(chǎn)品也有工控安全方面的需求，因而更能了解工業(yè)企業(yè)的行業(yè)“Know-How”。 （3）傳統(tǒng)IT安全廠商背景。例如啟明星辰信息技術(shù)有限公司、北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司、北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司、北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司、上海三零衛(wèi)士信息安全有限公司等。這類企業(yè)以IT技術(shù)見長，在工控安全市場上有一定的影響力。
3工控安全廠商備受市場青睞
隨著全行業(yè)對于工控安全的重視以及對工控安全市場的看好，今年一些聚焦工控安全領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)也備受資本市場青睞。
2021年5月21日， 成立于2018年的北京神州慧安科技有限公司獲得兩千萬元融資，投資方是“北京亦莊創(chuàng)新股權(quán)投資中心（有限合伙）”。神州慧安目前分為多個(gè)產(chǎn)品線，包括防護(hù)類產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)防護(hù)/端點(diǎn)防護(hù)/監(jiān)測審計(jì)）、管理類產(chǎn)品、檢查類產(chǎn)品和演示類產(chǎn)品。此外，神州慧安還研發(fā)和建立了基于信創(chuàng)產(chǎn)品的全棧式、零信任技術(shù)的防護(hù)體系，基于已知威脅為主、未知威脅為輔的感知發(fā)現(xiàn)體系，基于工控系統(tǒng)全生命周期的安全服務(wù)體系。
2021年5月17日，成立于2017年的杭州木鏈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡稱“木鏈科技”）宣布完成近億元人民幣B輪融資。本輪融資由華義創(chuàng)投領(lǐng)投，將主要用于產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和行業(yè)拓展。作為一家面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，專注于工控安全產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研究的國家高新技術(shù)企業(yè)，木鏈科技擁有工控協(xié)議深度解析、高速數(shù)據(jù)處理引擎等獨(dú)家技術(shù)，以及豐富的行業(yè)解決方案和平臺(tái)級業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
2021年3月19日，北京威努特技術(shù)有限公司宣布完成3億元D輪融資。成立于2014年的威努特是我國第一批創(chuàng)立并成長起來的工控安全企業(yè)之一，參與見證了國內(nèi)工控安全產(chǎn)業(yè)從無到有的發(fā)展壯大過程。值得關(guān)注的是，威努特已連續(xù)四年盈利，在2018年就獲得過當(dāng)時(shí)工控安全領(lǐng)域最大筆過億元融資。2020年，即使在疫情的沖擊下公司仍獲得4000萬元凈利潤。
2021年3月17日，長揚(yáng)科技(北京)有限公司宣布完成近2億元人民幣D輪融資。成立于2017年的長揚(yáng)科技是一家專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、工控安全態(tài)勢感知和視覺AI安全大數(shù)據(jù)應(yīng)用的國家高新技術(shù)企業(yè)，自主研發(fā)涵蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的全系列產(chǎn)品，即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知產(chǎn)品體系、工控安全防護(hù)產(chǎn)品體系和睿腦工業(yè)視覺AI安全分析產(chǎn)品體系。本輪融資完成之后，公司將持續(xù)加大在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、服務(wù)運(yùn)營和專業(yè)人才培養(yǎng)等方面的投入力度。
為加強(qiáng)我國整體的工控安全實(shí)力，政府層面應(yīng)該不斷加強(qiáng)對工業(yè)控制領(lǐng)域安全法律、法規(guī)的建設(shè)，同時(shí)國內(nèi)的技術(shù)廠商應(yīng)該借助新一輪IT發(fā)展浪潮，提升工控安全技術(shù)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力，為企業(yè)的工業(yè)控制應(yīng)用保駕護(hù)航。制造行業(yè)用戶也應(yīng)加快制定“未來信任”戰(zhàn)略，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的不同階段落實(shí)策略與方案的部署，助力IT與OT融合，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。相信隨著相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)的推出，技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案的不斷完善，我國工控安全市場會(huì)不斷發(fā)展，整個(gè)工控安全行業(yè)也會(huì)愈加成熟。
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