洞察2022：中國(guó)集成灶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

時(shí)間：2022-09-14 14:34:14

關(guān)鍵字：集成灶行業(yè) 集煙機(jī)

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[導(dǎo)讀]作為集煙機(jī)、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多種產(chǎn)品于一身的多功能廚房電器，集成灶產(chǎn)品可謂是應(yīng)“需”而生。同時(shí)集成灶的集成模式還可以不斷變化與升級(jí)，能夠滿足不同家庭的使用需求。

導(dǎo)讀：

集成灶行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)集成灶行業(yè)上市企業(yè)有火星人(300894.SZ)、億田智能(300911.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、帥豐電器(605336.SH)、華帝股份(002035.SZ)、萬(wàn)豐奧威(002085.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)集成灶企業(yè)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù);中國(guó)集成灶行業(yè)市場(chǎng)集中度數(shù)據(jù)等。

1、中國(guó)集成灶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

作為集煙機(jī)、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多種產(chǎn)品于一身的多功能廚房電器，集成灶產(chǎn)品可謂是應(yīng)“需”而生。同時(shí)集成灶的集成模式還可以不斷變化與升級(jí)，能夠滿足不同家庭的使用需求。
自2003年浙江美大研發(fā)出我國(guó)第一臺(tái)集成灶以來(lái)，在下游需求的帶動(dòng)下，我國(guó)集成灶行業(yè)發(fā)展迅速，除專業(yè)集成灶企業(yè)外，傳統(tǒng)廚電企業(yè)也相繼涉足集成灶市場(chǎng)。

結(jié)合相關(guān)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來(lái)看，目前浙江美大和火星人等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)憑借經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)布局較為全面，營(yíng)收規(guī)模較大，處于我國(guó)集成灶行業(yè)第一梯隊(duì);億田智能、帥豐電器等綜合型廚電企業(yè)，集成灶營(yíng)收規(guī)模處于中上水平，處于第二梯隊(duì);華帝股份、老板電器以及美的集團(tuán)等入行稍晚企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展仍相對(duì)較慢，營(yíng)收規(guī)模較低，處于第三梯隊(duì)。

從地理分布上看，目前我國(guó)大型廚電產(chǎn)品如吸油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟竦鹊闹饕a(chǎn)企業(yè)集中于長(zhǎng)江三角洲地區(qū)以及珠江三角洲地區(qū)，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)代表性廚電企業(yè)包括老板電器、方太廚具、博世-西門子等，珠江三角洲的代表性企業(yè)有美的集團(tuán)、華帝股份等。在生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)技術(shù)、人才、配套等方面，長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)的廚電企業(yè)在行業(yè)內(nèi)都具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)集成灶這個(gè)細(xì)分行業(yè)而言，目前我國(guó)已經(jīng)形成了三大集成灶產(chǎn)業(yè)集群，分別為浙江海寧市、浙江嵊州市、廣東地區(qū)，相對(duì)于浙江海寧與浙江嵊州地區(qū)，廣東地區(qū)集成灶企業(yè)較為分散，規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集群度較低。浙江海寧地區(qū)集成灶代表企業(yè)包括浙江美大、火星人等;浙江嵊州地區(qū)代表企業(yè)有帥豐電器、億田股份、浙江森歌電器有限公司等。

2、中國(guó)集成灶行業(yè)市場(chǎng)份額
以出貨端計(jì)量，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，美大出貨集成灶份額為20.3%，較2020年有所下降;伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量及質(zhì)量的優(yōu)化，火星人出貨份額從2020年的11.2%提升至2021年的12.7%;億田和帥豐的2021年出貨量份額分別為7.5%、7.4%，較2020年均有小幅提升。

3、中國(guó)集成灶行業(yè)市場(chǎng)集中度
從集成灶行業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)集中度來(lái)看，據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)，我國(guó)集成灶行業(yè)線上和線下集中度均維持在較高水平，在線下方面，到2021年，top5企業(yè)市場(chǎng)份額為65.85%、top10企業(yè)市場(chǎng)份額為84.50%;在線上方面，到2021年，top5企業(yè)市場(chǎng)份額為56.90%、top10企業(yè)市場(chǎng)份額為73.00%，說(shuō)明我國(guó)集成灶行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)發(fā)展較為密集。

4、中國(guó)集成灶行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從集成灶企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及營(yíng)收情況來(lái)看，目前，火星人、浙江美大、億田智能以及帥豐電器業(yè)務(wù)布局較為全面，營(yíng)收形成一定規(guī)模，已形成一定的品牌效應(yīng)，企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng);而華帝股份、老板電器以及美的集團(tuán)等起步較晚企業(yè)，仍處于客戶積累階段，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步的提升。

5、中國(guó)集成灶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)集成灶行業(yè)屬于廚電行業(yè)，替代品威脅較大;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為鋼材、機(jī)械部件等企業(yè)，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是房地產(chǎn)、商業(yè)住宅等，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)適中。