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花旗看好日月光獲利與市占領(lǐng)先對手投資效益勝過買黃金

時間：2010-09-06 18:11:00

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[導(dǎo)讀]花旗環(huán)球證券出具最新報告指出，日月光(2311-TW)今年股東權(quán)益報酬率可望達(dá)20%，今、明年獲利將有150%、7%高成長率，在封測代工族群的市占率、獲利都是第一把交椅，股價未來有明顯上檔空間，投資效益勝過購買黃金，

花旗環(huán)球證券出具最新報告指出，日月光(2311-TW)今年股東權(quán)益報酬率可望達(dá)20%，今、明年獲利將有150%、7%高成長率，在封測代工族群的市占率、獲利都是第一把交椅，股價未來有明顯上檔空間，投資效益勝過購買黃金，重申「買進(jìn)」與目標(biāo)價31元。
花旗環(huán)球表示，由于第4季需求的不確定性，日月光股價自8/10至今跌幅達(dá)9%，但認(rèn)為在日月光股東權(quán)益報酬率可望達(dá)20%，今、明年獲利成長有機(jī)會達(dá)150%、7%之下，在封測代工族群的市占率、獲利都是第一把交椅，看好日月光表現(xiàn)將勝過硅品。
花旗環(huán)球指出，金價自5月以來漲到1盎司1200-1250美元的價位，短期內(nèi)還有可能漲破1500美元。如果金價漲勢仍持續(xù)，預(yù)期日月光將是業(yè)界最關(guān)鍵的受惠者之一，在銅加工業(yè)務(wù)上將持續(xù)增加市占率與獲利表現(xiàn)。
花旗環(huán)球進(jìn)一步說明，由于銅業(yè)務(wù)的TAM(Total Addressable Market)在半導(dǎo)體芯片整體市場上占比60%，在日月光第2季在銅業(yè)務(wù)營收、產(chǎn)能滲透率仍在9%、26%的低檔之下，預(yù)期日月光2011年銅加工業(yè)務(wù)將持續(xù)增加；而在日月光全球市占率2009年約達(dá)18%-19%之下，銅業(yè)務(wù)TAM的增加，可望使其市占率連帶往上爬。
花旗環(huán)球指出，相對于硅品，目前日月光在營收與資本支出的比率顯示，其晶圓廠效率更佳、浪費更少，預(yù)期日月光在毛利率上的優(yōu)勢仍將持續(xù)到2011 年。而日月光目前股價處于低檔，在身為封測代工廠商中市占率、獲利領(lǐng)導(dǎo)者之下，股價未來相對于硅品，有明顯上檔空間，重申日月光投資評等為「買進(jìn)」，目標(biāo)價31元。

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