半導(dǎo)體
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半導(dǎo)體不以成敗論“老師”
翻開半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷史，有這么一個(gè)人永載史冊，他就是威廉·肖克利。其最偉大的成就包括與兩位同事約翰·巴丁、沃爾特·布拉頓共同發(fā)明了晶體管，并于1956年獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
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半導(dǎo)體投資的“望聞問切”
去年年底，福布斯發(fā)布了最佳創(chuàng)投機(jī)構(gòu)三十強(qiáng)，在上榜的資本機(jī)構(gòu)的投資領(lǐng)域簡介中，對半導(dǎo)體有著最強(qiáng)烈熱情的當(dāng)屬華登國際。而陳立武先生不僅是華登國際創(chuàng)辦人，也是Cadence公司總裁兼CEO。從陳立武先生的成長經(jīng)歷可以看出，雖然陳立武做過很多涉及半導(dǎo)體投資的演講，但讓其做出進(jìn)入這行決定的，也是源于一次關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資的演講。
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人生一大錯(cuò)覺：英特爾不行了
不到一年時(shí)間，英特爾被曝出三次芯片漏洞事件；IC Insights發(fā)布的2018年上半年全球半導(dǎo)體公司排行榜中，英特爾依舊排第二；10nm工藝制程一拖再拖……這兩年英特爾所受的輿論壓力堪比這些年擠的牙膏數(shù)量，那么問題來了，“知天命”的英特爾是不是真的失去了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)力，是不是真的不行了？昨天，英特爾中國研究院院長宋繼強(qiáng)博士接受了TechSugar等媒體的采訪，并給出了很多鏗鏘有力的回應(yīng)。
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華為海思：讓工程師等待是極大的浪費(fèi)
凱文凱利曾道：市場苛求效率的壓力，如此冷酷，如此無情，致使它必然將各種人造系統(tǒng)推向最優(yōu)化這單一的方向。這句話可以在半導(dǎo)體行業(yè)獲得應(yīng)驗(yàn)，從1965年摩爾定律提出到現(xiàn)在已有五十余年，若干年前就有人聲稱摩爾定律行將就木，然而直到微縮技術(shù)已經(jīng)接近物理極限的今天，仍不能下結(jié)論說摩爾定律已死。
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薛定諤的摩爾定律
“FinFET之后，所謂的14nm、10nm、7nm、5nm工藝只是一個(gè)數(shù)字，其實(shí)它根本不是半導(dǎo)體的線寬。所以我們的發(fā)展還沒有到半導(dǎo)體行業(yè)的極限值?！闭f這話的是海思平臺與關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)部部長夏禹女士。
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歐洲半導(dǎo)體三巨頭的“焦慮”：為啥就不能三足鼎立？
昨天彭博社傳出“英飛凌嘗試收購意法半導(dǎo)體”的消息，再加上前不久“高通收購恩智浦失敗”的消息，這兩件事直接把歐洲半導(dǎo)體“三巨頭”炸了出來，背后也比較清晰的說明了歐洲半導(dǎo)體企業(yè)的“焦慮”。自1987年以來，歐洲“三巨頭”幾乎從未跌出過全球半導(dǎo)體企業(yè)20強(qiáng)，這三巨頭就是上面兩大消息中提到的恩智浦（NXP）、英飛凌、意法半導(dǎo)體（ST）。中國半導(dǎo)體投資聯(lián)盟秘書長王艷輝在一次媒體采訪時(shí)表示，盡管近幾年在新興消費(fèi)電子方面歐洲半導(dǎo)體企業(yè)顯得“稍差一些”，但恩智浦、ST等企業(yè)在傳統(tǒng)領(lǐng)域整體表現(xiàn)“依然強(qiáng)勢”。在他看來，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如今的問題更多在于缺乏新興企業(yè)，主要廠商仍然是過去的幾家巨頭?？梢哉f，這三巨頭撐起了歐洲半導(dǎo)體的“面子”。然而這三巨頭之間也存在許多“利益瓜葛”，這就得從他們各自的故事慢慢說起。
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中國半導(dǎo)體生態(tài)現(xiàn)實(shí)與變革思路
自2016年以來的這一波景氣周期已經(jīng)持續(xù)了兩年左右，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights最新預(yù)測，2018年全球半導(dǎo)體增長仍將維持兩位數(shù)，銷售額有望突破5000億美元。從歷史數(shù)據(jù)來看，雖然半導(dǎo)體有明顯的波動(dòng)周期，但平均增長率還是遠(yuǎn)高于全球GDP增長率，過去三十年，全球GDP增長了4倍，而半導(dǎo)體市場規(guī)模增長超過10倍。華登國際投資合伙人容志誠表示，半導(dǎo)體相對GDP的高增長還將延續(xù)，到2030年“全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)一萬億美元，占全球GDP的比例將從2018年的0.5%提升到1%?！?/p>
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布萊恩流年不利
德州儀器（TI）官網(wǎng)的一則新聞，讓布萊恩·克拉切（Brian Crutcher）成為一個(gè)月之內(nèi)第三個(gè)因?yàn)榈赖聠栴}下課的半導(dǎo)體公司CEO。6月21日，英特爾公司宣布，時(shí)任CEO布萊恩·科再奇（Brian Krzanich）辭職，原因是與公司一名員工存在過“超友誼”關(guān)系，違反了英特爾公司的內(nèi)部規(guī)定。一周之后，Rambus公司在6月28日宣布CEO羅恩·布蘭科（Ron Black）因不正當(dāng)行為被解雇。從6月1日上任，到7月17日辭職，布萊恩·克拉切擔(dān)任德州儀器CEO時(shí)間不足兩個(gè)月，即便從年初宣布他即將接任CEO算起，也不過半年多時(shí)間，布萊恩尚未有時(shí)間去真正展現(xiàn)他的領(lǐng)導(dǎo)才能，而德州儀器整體運(yùn)營依然在正確的軌跡上，所以他的下課倒應(yīng)該真與業(yè)績無關(guān)。如同德州儀器在聲明中所說，布萊恩違規(guī)屬于“個(gè)人行為違反公司道德與核心價(jià)值觀，與公司戰(zhàn)略、運(yùn)營及財(cái)報(bào)沒有任何關(guān)聯(lián)?！?/p>
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讀完7家海外半導(dǎo)體龍頭公司財(cái)報(bào)，我們對半導(dǎo)體景氣周期做出判斷
這是天風(fēng)證券高級研究員陳俊杰的又一力作，從三星、海力士、臺積電、高通、德州儀器、Lam Research與ASML這7家全球半導(dǎo)體龍頭公司最新財(cái)報(bào)來考察行業(yè)景氣周期，這7家公司橫跨設(shè)備、制造與設(shè)計(jì)三大產(chǎn)業(yè)，既有整合元件制造商，也有代工廠與設(shè)計(jì)公司，較為全面地代表了整個(gè)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。如俊杰所言，龍頭公司的運(yùn)營狀況與對市場的預(yù)判，很大程度左右了行業(yè)景氣度。
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英特爾的良性數(shù)據(jù)增長策略是否意味著更多開放與合作？
數(shù)據(jù)洪流時(shí)代，數(shù)據(jù)流向決定了資金的流向，誰擁有更多的數(shù)據(jù)，誰就有機(jī)會創(chuàng)造更多的價(jià)值。對傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商而言，在數(shù)據(jù)洪流時(shí)代價(jià)值分配體系下，并不占優(yōu)勢。雖然采集、處理、傳輸、計(jì)算每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開半導(dǎo)體，但數(shù)據(jù)商業(yè)價(jià)值分配卻從更靠近用戶的應(yīng)用端開始，互聯(lián)網(wǎng)廠商具備天然優(yōu)勢，但有實(shí)力的半導(dǎo)體廠商一直在試圖打破這種格局，爭取更多參與到數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的不同環(huán)節(jié)，從而獲得更多的價(jià)值分配權(quán)重，甚至主導(dǎo)數(shù)據(jù)洪流時(shí)代。
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彎道超車？中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要想追趕必須提升直道能力
2015年全球半導(dǎo)體并購金額超過一千億美元，超過百億美元的就有四起，分別是安華高收購博通、西部數(shù)據(jù)收購閃迪、英特爾收購Altera與恩智浦收購飛思卡爾。這已經(jīng)不能簡單地用“規(guī)模效應(yīng)“、“利息低”、“行業(yè)發(fā)展放緩”等理由來解釋，大并購更多是出于擔(dān)心中國半導(dǎo)體崛起而進(jìn)行的提前布局。集成電路及專用裝備位列“中國制造2025”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域第一項(xiàng)首位，這是繼《國家集成電路發(fā)展推進(jìn)綱要》公布以后再次在國家戰(zhàn)略層面強(qiáng)調(diào)對于集成電路產(chǎn)業(yè)的重視，以至于麥肯錫在報(bào)告中提出，如果中國制造2025計(jì)劃如期實(shí)現(xiàn)，那么從現(xiàn)在到2025年，全球新增晶圓制造產(chǎn)能全部屬于中國。
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人工智能與半導(dǎo)體制造的深度融合
這是SugarTalk第一期活動(dòng)的第三場演講，由美國國家儀器大中華區(qū)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與人工智能行業(yè)經(jīng)理郭翹帶來。通常人工智能應(yīng)用都是由互聯(lián)網(wǎng)公司來講，實(shí)際上人工智能在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域也已經(jīng)開花結(jié)果，但工業(yè)應(yīng)用中的人工智能畢竟與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有所不同，郭翹就以半導(dǎo)體制造為例，闡釋了人工智能在工業(yè)上的應(yīng)用。以下為演講實(shí)錄，略有刪改。NI成立于1976年，總部在美國德州的奧斯汀。NI公司一直立足于工業(yè)，提供一個(gè)開放的軟硬件平臺，來給各行各業(yè)提供測試、測量或者監(jiān)測控制等方面的應(yīng)用。2017年NI營收大約為13億美金，全球大概有7000多名員工，中國是NI的最重要的市場，所以NI在中國有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及在各大城市都設(shè)有辦事處。無論是交通運(yùn)輸，還是工業(yè)生產(chǎn)，機(jī)器設(shè)備時(shí)刻都在產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，人工智能應(yīng)用的前提就是要有大量數(shù)據(jù)作支撐。NI在工業(yè)領(lǐng)域提供模塊化、開放式的平臺，幫助每個(gè)工業(yè)客戶更方便地獲取工業(yè)大數(shù)據(jù)。我們同時(shí)也會提供相應(yīng)的工業(yè)軟件，把各種信號處理或者機(jī)器學(xué)習(xí)算法部署在邊緣側(cè)，最終完成對工業(yè)大數(shù)據(jù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。NI是處于OT（Operational Technology，操作技術(shù))端的玩家，我們并不是IT端，IT類公司是亞馬遜、谷歌、百度、微軟等等，但NI的開放平臺可以非常好地和各大主流IT廠商無縫集成?；氐桨雽?dǎo)體，今天我的主題是半導(dǎo)體，所以先簡單介紹一下NI在半導(dǎo)體行業(yè)提供的一些方案。視頻里看到的是一個(gè)臺架，里面裝的是NI的模塊化儀器，無論是上游的半導(dǎo)體制造，還是下游的封裝測試，都可以用同一個(gè)架構(gòu)的NI半導(dǎo)體測試解決方案。NI的方案能夠?yàn)榭蛻籼嵘剩档涂傇O(shè)備擁有成本，保留最大可擴(kuò)展性。
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科磊：兩年時(shí)間多種手段，才做好3D NAND良率提升
最先享受到這一輪半導(dǎo)體產(chǎn)能大擴(kuò)充紅利的是設(shè)備廠商。據(jù)美國科磊公司（KLA-Tencor）資深客戶合作副總兼首席營銷官Oreste Donzella介紹，2017年全球半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)營收創(chuàng)歷史記錄，首次超過400億美元，同比增長27%，超過半導(dǎo)體行業(yè)的整體增長速度（約21%）。據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights估計(jì)，2018年與2019年規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)將為歷史最高水平，超過2006年與2007年那一波投資。“我們判斷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會成長，但沒有想到成長速度這么快，我預(yù)計(jì)市場還會維持增長勢頭，現(xiàn)在看半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景，還是非常光明的?！?
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據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)推算，蘋果公司2017年購買半導(dǎo)體金額或超500億美元
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit的最新統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)廠商（也稱OEM廠商）2017年在半導(dǎo)體元器件上的開支同比增長17%，創(chuàng)出5年新高。該機(jī)構(gòu)表示，OEM廠商之所以在半導(dǎo)體上的花費(fèi)大幅增長，與2017年存儲器供應(yīng)緊張導(dǎo)致的價(jià)格上漲有極大關(guān)系。根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計(jì)，2017 年存儲器市場增長61.5%，其中DRAM銷售額同比增長76.8%，而NAND閃存銷售額漲幅也達(dá)到47.5%。
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三星或成中國半導(dǎo)體發(fā)展最大絆腳石
三星半導(dǎo)體奠基儀式比爾·麥克林（Bill McClean），IC Insights總裁，再次看衰中國半導(dǎo)體發(fā)展目標(biāo)。他說，中國政府設(shè)定的目標(biāo)“簡直荒唐（just ludicrous）”。去年，麥克林的說法是想實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體自給自足就等于“癡人說夢”。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，中國半導(dǎo)體2017年自給率約為13%。麥克林預(yù)測，2020年中國半導(dǎo)體自給率能達(dá)到15%，2022年可能達(dá)到20%左右。2022年中國半導(dǎo)體產(chǎn)值預(yù)計(jì)為336億美元，全球市占率為7.2%，比2017年市占率增長兩個(gè)百分點(diǎn)，這種增長速度已經(jīng)很不錯(cuò)，但與2020年40%自給率，以及2025年70%自給率目標(biāo)相比，不免杯水車薪。
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2017半導(dǎo)體十大買家，三星力壓蘋果，華為只差聯(lián)想4億
根據(jù)Gartner的最新數(shù)據(jù)，三星電子和蘋果公司在2017年共購入818億美元半導(dǎo)體，比2016年增長200億美元，占全球半導(dǎo)體市場總采購額的19.5%。這兩家公司繼續(xù)高居全球半導(dǎo)體買家前兩名。Gartner首席分析師山路正恒（Masatsune Yamaji）表示，三星和蘋果不只是守住了自己的位置，這兩家的采購金額占比也大幅提升，“這兩家公司從2011年開始就把持前兩名位置，它們對半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)與價(jià)格趨勢的影響在持續(xù)增加?！?/p>
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這批見證中國半導(dǎo)體成長的人，是如何看待創(chuàng)業(yè)的？
華登國際中國董事總經(jīng)理黃慶的幾張演講PPT瞬間把人們拉回到了中國半導(dǎo)體成長初期的草莽時(shí)代：“上世紀(jì)90年代，中國半導(dǎo)體公司都在做反向設(shè)計(jì)。隨后的2000年左右，山寨起來了，利用低成本優(yōu)勢完成了廉價(jià)替代，這是中國半導(dǎo)體非常成功的地方?！比缃窈芏嗥髽I(yè)加強(qiáng)研發(fā)、引進(jìn)新功能、和一線客戶合作，實(shí)現(xiàn)了提高附加值的目標(biāo)。黃慶認(rèn)為：“現(xiàn)在有非常多的公司開始引領(lǐng)市場，這是中國半導(dǎo)體走向成熟的一個(gè)過程?！?/p>
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天津半導(dǎo)體往事，從激情歲月到“三業(yè)并舉”格局
在本系列中，TechSugar（探索科技）編輯部會根據(jù)地區(qū)來挖掘當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史和現(xiàn)狀，盡量給讀者們呈現(xiàn)一幅完整半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地圖。中國半導(dǎo)體發(fā)展史不乏激情燃燒的歲月，從1956年我國提出“向科學(xué)進(jìn)軍開始”，半導(dǎo)體技術(shù)也被列為國家四大緊急措施之一。隨后人才回國開始傳授半導(dǎo)體理論知識，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也逐漸興起。最早期（1957年）北京電子管廠拉制出了鍺單晶，像是拉開了序幕，兩年后，天津拉制出硅單晶也是一段讓老一輩人懷念無比的經(jīng)歷，天津半導(dǎo)體的故事也是從這里開始的。
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如何在半導(dǎo)體悲觀氛圍下變得勵(lì)志
從去年開始，“半導(dǎo)體寒冬”幾個(gè)字口口相傳，業(yè)內(nèi)記者編輯們在參加采訪活動(dòng)時(shí)經(jīng)常會問起這個(gè)問題，我甚至?xí)喝の兜厣扉L脖子，等待廠商口中冒出一點(diǎn)悲觀字眼，以供我組織一篇震驚體。往往會有所失望，大家非常謹(jǐn)慎。話題持續(xù)到了現(xiàn)在，機(jī)構(gòu)們又用數(shù)據(jù)具體呈現(xiàn)了悲觀的程度。印象中最深刻的兩組數(shù)據(jù)分別來自世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(WSTS)和ICinsights，前者說2019Q1半導(dǎo)體銷售額同比下降13%，環(huán)比下降15.5%。后者說2019Q1的衰退幅度是自2001年以來統(tǒng)計(jì)資料中衰退幅度最大的。
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世界封測巨頭成長史，長電科技是如何完成蛻變的？
TechSugar（探索科技）編輯部在本欄目中深扒國內(nèi)知名半導(dǎo)體企業(yè)的發(fā)展歷史，給讀者呈現(xiàn)中國半導(dǎo)體頭部企業(yè)的真實(shí)歷史故事與境況。上世紀(jì)六七十年代，全國各地一窩蜂搞起了晶體管。江陰地方政府創(chuàng)辦的長江內(nèi)衣廠也不甘寂寞緊跟潮流，在1972年辦了一座江陰晶體管廠。不管你是造內(nèi)衣的還是穿內(nèi)衣的，從此就是我們半導(dǎo)體人。你別說，還真搞出點(diǎn)名堂。在我國同步衛(wèi)星發(fā)射中作出貢獻(xiàn)，還得到了國家級表揚(yáng)。從此該內(nèi)衣廠……啊不……是晶體管廠一飛沖天，然后瀕臨倒閉。
