洞察2022：中國汽車零配件行業(yè)競爭格局及市場份額
[導讀]我國汽車零配件行業(yè)細分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來看，發(fā)動機系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢;行駛系統(tǒng)領域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時代、均勝電子具備一定的技術優(yōu)勢。
中國汽車零配件行業(yè)競爭派系
我國汽車零配件行業(yè)細分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來看，發(fā)動機系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢;行駛系統(tǒng)領域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時代、均勝電子具備一定的技術優(yōu)勢。
中國汽車零配件行業(yè)企業(yè)排名
2022年6月《美國汽車新聞》發(fā)布了2022年度全球汽車零部件供應商百強排行榜?！睹绹囆侣劇犯鶕?jù)供應商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場的營業(yè)收入來進行排名。這份榜單中，中國公司中排名最高的是延鋒，以137.57億美元(折合人民幣約921億元)的營收排在第十六位，相比2021年上漲了一名。此外，還有北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業(yè)等九家公司上榜，上榜的中國公司數(shù)量相比2021年增加了兩家。
從我國汽車零配件競爭者產(chǎn)業(yè)鏈布局方向來看，汽車零配件行業(yè)產(chǎn)品種類十分多樣，產(chǎn)品間具有較大的差異性，主要包括智能座艙、汽車零配件制動、汽車零配件系統(tǒng)、汽車傳感器、汽車信息系統(tǒng)、零配件控制系統(tǒng)等等。從我國汽車零配件主要競爭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的角度來看，絕大多數(shù)汽車零配件企業(yè)選擇集中化戰(zhàn)略或密集型戰(zhàn)略，一定程度說明汽車零配件行業(yè)企業(yè)競爭十分激烈，要求行業(yè)內(nèi)競爭者持續(xù)對產(chǎn)品和業(yè)務進行投入。
就我國汽車零部件市場格局而言，我國是全球最大的汽車零部件生產(chǎn)國之一，企業(yè)基本涵蓋所有汽車零部件，而汽車零部件整體種類眾多，導致我國汽車零部件整體市場集中度較低。從主要汽車零部件營收占比來看，2021年華域汽車、濰柴動力、均勝電子營收分別為1310.7億元、915.45億元和450.21億元，分別占比總汽車零部件的營收2.67%、1.87%和0.92%。
汽車零配件行業(yè)區(qū)域集中度分析
根據(jù)企查貓大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，截止2022年8月我國汽車零配件企業(yè)主要分布在廣東、江蘇以及浙江地區(qū)，其中浙江地區(qū)區(qū)域集中度達到17.5%，為全國最高占比水平，江蘇區(qū)域集中度為10.8%位列第二。從總體的區(qū)域聚集上來看，主要分布在我國東部沿海地區(qū)。
中國汽車零配件行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群分析
從我國汽車零配件行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群來看，盈利水平代表一個企業(yè)毛利率、銷售利潤的體現(xiàn)，汽車零配件行業(yè)中福耀玻璃以及寧德時代的盈利水平較高。市場競爭力可以從企業(yè)營收規(guī)模、產(chǎn)品品牌力的角度進行分析，其中濰柴動力、華域汽車作為規(guī)模較大的企業(yè)有著較為明顯的競爭優(yōu)勢。綜合來看寧德時代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊。
中國汽車零配件行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
在汽車零配件行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務布局以及競爭力評價方面，科銳國際和人瑞人才在全國汽車零配件市場中具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，在數(shù)字化平臺、人力資源匹配等技術方面的研發(fā)實力和深耕經(jīng)驗也相較于國內(nèi)其他服務提供商有著較為明顯的突出性。
注：企業(yè)業(yè)務競爭力滿分為5顆星，☆為半星中國汽車零配件行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
運用波特的“五力”模型，對汽車零配件制造行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到汽車零配件制造行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國汽車零配件制造行業(yè)的整體競爭情況如下圖所示：
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車零配件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
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