在本文中，從事汽車移動和汽車技術投資的Firstmile解碼了自動駕駛?cè)坝^。Firstmile是專注于支持下一代具有資本、深領域?qū)I(yè)知識和強大工業(yè)網(wǎng)絡的歐洲移動技術公司。這項研究報告由 Markus Ferres 和 Jens PhilippKlein 撰寫。

今年 7 月，兩家汽車巨頭福特和大眾宣布將擴大在美國和歐洲的電動汽車和自動駕駛汽車的全球聯(lián)盟。這標志著一個新時代的開始。過去的競爭對手聯(lián)合起來在高度戰(zhàn)略性的項目上共同努力。該伙伴關系只是最近在自動駕駛汽車領域發(fā)布的眾多公告之一。技術平臺正變得越來越有價值，這讓傳統(tǒng)汽車制造商開始不安。主機廠爭先恐后地追趕新的競爭對手，如 Waymo 和 Uber 等。

與此同時，全球汽車業(yè)繼續(xù)向研究領域和技術初創(chuàng)公司投入數(shù)十億美元，迫切需要找到適合每天成長的新員工。波士頓咨詢公司和密歇根州流動研究所的研究表明，僅美國汽車工業(yè)就需要大約 4.5 萬名流動工程師和 7 萬名技術工人，在未來十年內(nèi)進行自動駕駛車輛的測試和鋪設工作。

行業(yè)內(nèi)已經(jīng)確切知道的一件事是：流動性變化的浪潮將使車輛的所有權過時，它將破壞目前所有的商業(yè)模式：汽車保險、融資和車隊管理。一旦準備就緒，這將比現(xiàn)在的預期更快地投入商業(yè)化(盡管最近對 L 5的推動過于樂觀)。

方法論

為把握幅度和了解模糊界限的車輛制造商、傳統(tǒng)汽車供應商和技術公司，我們專注于 7 個不同集群內(nèi)的自動駕駛空間。所有 232 家公司的自動駕駛景觀目前或以前都有 VC/PE 的支持。這些數(shù)據(jù)是使用 CrunchBase、PitchBook、Tracxn 和 FirstMmile 內(nèi)部消息源進行編寫。

自動駕駛系統(tǒng)為客戶提供全套自動駕駛的軟件和技術。這些可能包括先進的駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)。其目的是提高某些驅(qū)動能力，使技術接近完全自動駕駛系統(tǒng)。數(shù)據(jù)和模擬公司提供數(shù)據(jù)分析，圖像注釋和聚類，培訓數(shù)據(jù)和先進的仿真工具，為客戶尋求培訓他們的自動駕駛系統(tǒng)。這些必須提供超過 99.9999%的準確度和可靠性，因此準確的模擬數(shù)據(jù)和注釋是至關重要的。

光探測、測距和傳感包括硬件和軟件，能夠?qū)崟r地對車輛環(huán)境進行分析和理解，包括雷達、光探測和測距(激光雷達)系統(tǒng)、超聲波、照相機、芯片和軟件技術初創(chuàng)公司。

自動駕駛汽車制造企業(yè)以自動駕駛能力為整車制造企業(yè)，而以運輸乘客為主要目的的全自動車輛可能還要幾年時間。目前的產(chǎn)品越來越根植于工業(yè)實踐中。這些都是特別用途的車輛，范圍從街道清潔車輛到最后一英里交付吊艙。

地圖和基于位置的服務以最簡單的形式允許現(xiàn)代車輛精確定位，甚至為未來的自動移動提供更為重要的數(shù)據(jù)(即路邊的可用性、現(xiàn)場交通和停車數(shù)據(jù))。在高度精確的地理定位，使車輛了解他們的環(huán)境，解釋，并推斷從硬件來源收到的數(shù)據(jù)的行動。應用程序和移動基礎設施公司提供移動性服務，為自動駕駛車輛測試和下一代提供軟件或物理基礎設施 mobility-as-a-service 平臺(MAAS)，連接的汽車和通信公司允許設備，車輛和環(huán)境之間的通信，使一個完全自動的移動生態(tài)系統(tǒng)在未來 5G 通信技術將發(fā)揮極為重要的作用。

解碼自動車輛景觀

前 20 名自動駕駛汽車公司中，有50% 來自美國，而中國公司只有 40%。剩下的兩個來自以色列(Innoviz Technologies)和奧地利(TTTech)。有趣的是，55% 的最受資助的創(chuàng)業(yè)公司提供先進的駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)或開發(fā)全套自動駕駛軟件，突出了擁有整個自主軟件價值鏈的價值。30% 的初創(chuàng)企業(yè)是自動駕駛汽車制造商，其余 15% 在激光雷達領域活躍，專注于硬件組件。

有幾起自動駕駛收購值得注意

英特爾在 2017 年收購 Mobileye 被認為是自動駕駛行業(yè)的一個轉(zhuǎn)折點，因為它向傳統(tǒng)的汽車制造商證明，市場不再僅僅基于有形的汽車零部件：現(xiàn)任者必須保持警惕。其他值得注意的收購包括福特收購 Argo Ai 和 Trave 控股公司，通用汽車公司對克魯斯的投資，APTIV(以前的德爾菲技術)收購 Nutonomy 和 Ottomatika，以及蘋果公司最近收購Drive.AI。

自動駕駛伙伴關系

雖然看起來伙伴關系和聯(lián)盟的絕對數(shù)量是相當大的。然而，更仔細地看的時候，我們從中解讀了三個關鍵的趨勢:

一是下一代的新浪潮，軟件集中的汽車供應公司正在崛起。在 1977 年，通用汽車 Oldsmobile Toronado 是第一輛擁有電子控制單元來管理時間的車輛。到了 1981 年，通用汽車已經(jīng)在他們的乘用車線路上部署了大約 5 萬行代碼，而今天，雪佛蘭 Volt(Chevrolet Volt)就運行了超過 1000 萬行代碼。隨著時間的推移，硬件供應商和汽車制造商已經(jīng)努力地開發(fā)了他們的軟件技術。但硬件仍然是制造商的心臟。

現(xiàn)在，擁有純軟件和技術背景的汽車行業(yè)的玩家數(shù)量正在迅速增長。它已不再足以生產(chǎn)最佳的傳動系統(tǒng)或汽車。越來越明顯的是，軟件將成為未來的王，必須同時開發(fā)，而不是在 Siloed 的業(yè)務單元中。

二是技術挑戰(zhàn)的規(guī)模在大型主機廠和技術公司之間建立了新的聯(lián)盟，而只有少數(shù)選擇公司選擇在自行開發(fā)技術。在經(jīng)歷了很大程度上復雜的自動駕駛技術所帶來的挑戰(zhàn)后，大型原始設備制造商已經(jīng)轉(zhuǎn)向了更開放的方式：與已成立的技術公司建立伙伴關系，以提高其專業(yè)知識和獲得最先進的知識。目前，越來越多的領域，從自己的隊伍中招募專家，證明比預期的更困難：主機廠需要與外部知識的合作伙伴。雖然寶馬仍然依賴內(nèi)部發(fā)展的例子，但大眾汽車已經(jīng)向前跳，與 Argo Al 和 Ford 合作。

科技巨頭如微軟、Nvidia 和 IBM 也加入了這場可能會讓主機廠落后的戰(zhàn)斗。另一方面，特斯拉和蘋果公司似乎在積極地規(guī)避伙伴關系，因為他們在沒有一個廣泛的汽車或技術盟友網(wǎng)絡的情況下進入了風暴：他們堅信內(nèi)部的發(fā)展。

三是美國和中國正在出現(xiàn)新的參與者，歐洲落后。最近宣布的五個汽車制造商加入由豐田和軟銀(“莫奈技術”)支持的自主技術合資企業(yè)，亞洲初創(chuàng)公司正利用其技術專長，在自主駕駛汽車技術方面取得快速進步。百度自動駕駛平臺“阿波羅”是亞洲科技公司如何在其他人面前掌握廣泛合作關系的絕佳例證：在他們的伙伴關系頁面上一瞥，就有可能使德國汽車業(yè)高管們感到嚴重眩暈。

然而，盡管德國汽車公司對其自動駕駛技術保持沉默，但更近距離的觀察揭示了一個廣泛的伙伴關系、聯(lián)盟和合資企業(yè)的網(wǎng)絡，以形成自主流動的未來。最重要的是下面的詳細介紹：

大眾

在大眾汽車的新機動性戰(zhàn)略中，電氣化的驅(qū)動力占據(jù)主導地位，它在自動駕駛領域具有廣泛的定位，并擁有多元化的合作伙伴。兩個關鍵的聯(lián)盟構(gòu)成了其最近更強大的立足點的基礎：自動車輛教育的合作伙伴(“鋪設”)聯(lián)盟與其他全球 OEM 和網(wǎng)絡的一個 utonomous 車輛(“NAV”)聯(lián)盟的車輛的互聯(lián)性。

今年 7 月，大眾還決定與 Aurora 公司合作，開發(fā)自動駕駛汽車技術的領先技術人員。并加入了福特公司，投資 $2.6B 美元，作為一個更廣泛的自動駕駛和電動汽車聯(lián)盟的一部分。這使得 ARGO AI 能夠在全球開發(fā)自動駕駛技術的競賽中加速他們的游戲。具體地說，他們的目標是發(fā)展一個汽車工程師協(xié)會(“SAE”)4 級的自動駕駛系統(tǒng)，并大幅提高其員工的 40%。

最后，大眾通過與亞洲球員建立伙伴關系以增強他們在國際上的影響力，顯示出明確的戰(zhàn)略意圖，與科技公司的伙伴關系，讓他們更廣泛地獲得新的技術創(chuàng)新和與微軟和百度的伙伴關系，以促進其汽車云業(yè)務的發(fā)展。

寶馬和戴姆勒

最近宣布的兩個德國高級 OEM 廠商之間的伙伴關系讓許多人感到意外，內(nèi)部技術開發(fā)顯然是事先的一個優(yōu)先事項。即使兩者結(jié)合起來，雙方的自動駕駛關系似乎也遠不如大眾。

但脫穎而出的是，寶馬與云技術專家(即微軟、騰訊、IBM)和戴姆勒公司(Daimler)合作將其網(wǎng)絡擴展到亞洲與吉利的合作。以及通過 Torc 機器人技術和 TransDev 整合自駕卡車技術 。特別值得注意的是，戴姆勒，博世和 Nvidia 之間的伙伴關系，發(fā)展自動駕駛L4 和 L5 級驅(qū)動技術，從一個自動化的代客停車測試運行。

雖然在未命名的自動駕駛平臺上，由寶馬驅(qū)動的知識共享水平相比，鋪設或?qū)Ш铰?lián)盟可能難以評估外部，平臺的深度和水平似乎更淺。不過，它也包括了各種傳統(tǒng)的汽車供應商、技術人員和自動駕駛汽車公司，包括英特爾、APTIV、Innoviz Technologies、TTech 和百度的阿波羅平臺內(nèi)在的公司和自動駕駛汽車初創(chuàng)公司都在推動這一發(fā)展進程。

豐田

莫奈技術公司成立于幾周前，它為豐田公司在 AV 技術和全球戰(zhàn)略伙伴關系中的各種共同投資奠定了堅實的基礎。與軟銀、鈴木、五十鈴、斯巴魯、馬自達和大發(fā)的合資企業(yè)，將所有成員的數(shù)據(jù)和技術結(jié)合起來，在亞洲市場上創(chuàng)造一個主導的角色。

清晰的地理位置讓豐田能夠探索自動駕駛技術的領域，而這一領域的監(jiān)管界限不那么明顯，許多美國和歐洲的競爭對手都面臨這樣的問題。與此同時，他們與領先的云基礎設施和技術公司有著密切的關系，他們有著領先優(yōu)勢，發(fā)展完全自動的汽車技術。

其他著名的成員是特斯拉，蘋果，Waymo(谷歌)和 Uber。這四家公司都有很強的技術背景，有明確的戰(zhàn)略目標，在內(nèi)部發(fā)展自動駕駛技術，不需要建立廣泛的伙伴關系網(wǎng)絡。

蘋果

蘋果公司在自動駕駛的努力下發(fā)出了混合信號，在7月聘請了前特斯拉工程師 MacManus，之后兩名首席工程師在 2 月份停止了 190 名員工招聘。最近的評論強調(diào)了不利的工作條件和員工的高損耗，說明了在推動蘋果自動駕駛技術方面的困難是罪魁禍首。今年 7 月，Acqui 租用了 Drive.ai，為蘋果公司提供了一個經(jīng)驗豐富的工程師來完善自我驅(qū)動汽車的機會。

特斯拉

像往常一樣，特斯拉在其公開的外觀和自動駕駛技術的意見，特別是激進。首先，激光雷達技術遭到了特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Elon 的殘酷排斥。第二，伙伴關系似乎不是一個高度優(yōu)先事項，因為很少有公開的伙伴關系。特斯拉在汽車工業(yè)中保持著一個幾乎是 siloed 的位置：一個先驅(qū)，但關閉了。

Waymo 和 Uber

Waymo 和 Uber 都在內(nèi)部開發(fā)他們的技術和軟件，只與那些能夠和愿意為他們提供所需資源的公司合作。他們顯然擁有數(shù)量有限的技術合作伙伴，他們的觀點和野心，開發(fā)全套自動駕駛技術在國內(nèi)?；锇殛P系的主要目的是測試和改進汽車的自駕車技術，同時微調(diào)客戶價值主張。LYFT 最近發(fā)出了支持的呼吁，向公眾開放了他們的 5 級數(shù)據(jù)集(包含 55000 個 3D 框架)。

令人驚訝的是，盡管 Tesla、Waymo 和 Uber 總部的距離很近，但這些關鍵的行業(yè)參與者之間并沒有公共的伙伴關系或聯(lián)盟。然而，Waymo確實與一個新創(chuàng)公司 DeepMind緊密合作，開發(fā)新的人工智能培訓模式。

自動駕駛公司地點

歐洲汽車制造商以其制造能力而聞名，并在 OEM 和供應商兩個方面建立了良好的聲譽。著名的公司包括大陸、博世和西門子。在考察歐洲市場上的少數(shù)大純技術成員時，這種關注和可能落后于快速移動行業(yè)的能力是顯而易見的。

美國似乎更適合于汽車行業(yè)的技術變革浪潮，蘋果、微軟、微軟等大型技術人員正在緩慢地浸入自動駕駛技術的深水區(qū)，而極光、APTIV、Mobileye，和 waymo 已經(jīng)有了強大的地位。福特、通用和特斯拉同樣處于自動駕駛價值鏈的頂端。

亞洲為科技公司提供了強大的培育基地，因此，許多領先的移動公司和市場挑戰(zhàn)者(即滴滴和百度的阿波羅平臺)都有了自己的家，莫奈科技的合資企業(yè)彰顯了高水平的雄心。

自動駕駛專利申請

世界知識產(chǎn)權組織(WIPO)的頂級專利申請，與全球范圍內(nèi)自主球員的傳播不同。在歐洲，自動駕駛的專利申請數(shù)量比其他技術近幾年增長了 20 倍，增長了 330%，而同期所有技術的增幅為 16%。雖然在自動汽車景觀的公司顯然有相似的方面，并看到明確的需要驅(qū)動 AV 技術的統(tǒng)計數(shù)字為自動駕駛的專利，然而，應謹慎解釋。

總的來說，德國公司在研究自動駕駛專利時有很強的影響力。這可能有兩個原因。首先，軟件組件只在專利局的特定條件下注冊，其中一些可能不直接適用于面向未來的自動駕駛技術。第二，博世、奧迪和歐陸有著注冊許多不同類型的硬件專利的歷史。同時，純軟件球員 Waymo 和 Argo AI 甚至不在前 10 名。因此，解釋有限的數(shù)據(jù)的準確性和外推注冊專利的汽車公司真正的競爭定位可能是有限的。

自動駕駛里程數(shù)

每脫離接觸英里是自動駕駛公司技術進步的一個指標。加利福尼亞州機動車局將脫離接觸定義為“當檢測到自動駕駛技術故障或測試駕駛員脫離自動模式時，自動模式的失活”。

在度量標準的精確度上有很多分歧，因為它可能過于模糊，只適用于加利福尼亞州，允許公司避免報告某些道路事件，并可能無法反映所選擇的駕駛環(huán)境的困難。然而，這是一個度量，可以用來顯示，有一個大的差距優(yōu)勢，美國技術公司與 Waymo，通用汽車(巡航)和 Zoox 能夠涵蓋了 1000，5200 和 1900 英里在脫離接觸之前。

但就上下文而言，Waymo(第一)在 2018 年驅(qū)動了 40 倍于 Zoox(第三)的里程數(shù)。因此，不僅很難進一步解釋每一個基于里程驅(qū)動的公司所取得的進展水平，但也有一些可能是有意測試軟件對新情況的反應。沒有適當?shù)纳舷挛暮团c數(shù)據(jù)相關的精確路由，數(shù)字顯示了顯著的進展，并顯示了該行業(yè)內(nèi)的技術進步，但不足以完全比較不同的成員。

對未來的影響

正如我們所展示的，所有的玩家，從汽車制造商到技術挑戰(zhàn)者，現(xiàn)在都在追求完全自動駕駛技術。今天，我們可以扣除任何可預見的領先者或落后者，以及沒有精確的日期時，完全自動駕駛將是市售。然而，在我們看來，這并不重要，當這正好將發(fā)生，但如何在位企業(yè)和新的初創(chuàng)公司出現(xiàn)，未來和發(fā)展，在未來幾年。這無疑是流動史上最激動人心的時期之一。

完全自動駕駛會到來，一旦準備就緒，將在眨眼間到達，最終將機動性變成一種商品。正如今天傳統(tǒng)的自動駕駛景觀一樣，將沒有贏家通吃，如看到與社會媒體巨頭 Facebook。區(qū)域文化和監(jiān)管的差異將允許不同的玩家控制當?shù)厥袌觥Ｈ欢?，軟件將為他?汽車)世界帶來機遇。