The Wall Street Transcript(TWST)剛剛發(fā)布了“2011年最佳綠色投資:替代能源和社會責(zé)任股”。約翰-羅伊(John Roy)是Janney Montgomery Scott跟蹤替代能源和高級材料板塊的高級研究分析師。TWST向羅伊提出兩個問題:“在全球市場中,清潔科技公司在哪里機遇最大?”、“你所跟蹤的公司哪些最能把握這些機遇?”以下是羅伊的回答:
很顯然,替代性發(fā)電與替代性交通之間有所不同。我們先來談?wù)勌娲园l(fā)電。從全球范圍來看,我們的確認為中國將先行一步,在太陽能領(lǐng)域大有作為。我們所跟蹤的中國本土太陽能公司,比如英利與尚德,有可能占得一定先機。但這也需要一個過程。
更有可能的是,我們將看到生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。德國無疑一直是一個政府補貼很高的地區(qū),看起來今年年中他們將會略微降低補貼,但單純從補貼來看,這里仍將是一個非常不錯的市場。另外,在太陽能領(lǐng)域,人們都會談到加拿大的補貼。盡管太陽能價格有所下降、越來越多項目從內(nèi)部回報率(IRR)來衡量可以自行生存,然而相比化石燃料依然價格不菲,因此必須依靠補貼才能延續(xù)下去。我們還看到韓國在替代性發(fā)電、尤其是燃料電池方面相當(dāng)強勁。他們在燃料電池科技方面決心很大。這里指的是固定式燃料電池科技。
燃料電池方面,我們感覺康涅狄格州的FuelCell Energy與POSCO Power合作后前景尤其光明。POSCO Power是韓國的大型綜企,他們對于進軍國際市場早已躍躍欲試。至于波士頓的EnerNOC,看起來他們在英國可能機會不錯,那里的監(jiān)管環(huán)境適合他們,或許可以有所作為,目前我們給出的評級是“中立”。
下面我們再談?wù)勌娲赃\輸。的確,在替代性運輸方面,世界其他地區(qū)都遠遠跑在美國前面。全球有大量的燃氣汽車和甲烷汽車,大約每種1000萬輛,也就說總共有2000萬輛替代性交通工具。在美國,兩種汽車加起來可能大約30萬輛,因此美國的確落后了。
在這一市場上,意大利是當(dāng)之無愧的領(lǐng)先者。今年年初意大利降低了補貼。前些年,在補貼的推動下,意大利市場上銷售的所有汽車中幾乎三分之一都是燃氣或甲烷汽車。具體是31%,這是相當(dāng)令人吃驚的數(shù)字。因此政府相當(dāng)于表態(tài)說:“你看,你們光靠自己就可以了,不再需要這些補貼了。”我們將看看今年到底會如何發(fā)展。
替代性運輸方面,意大利的朗第倫索(Landi Renzo)和美國的Fuel Systems Solutions地位最穩(wěn)固、受益最大。我們對這兩家公司都給予“買入”評級。不過,歐洲除了意大利之外,還有法國,前景也不錯。我們還相信德國和波蘭將在歐洲表現(xiàn)突出。朗第倫索和Fuel Systems已經(jīng)在35和34個不同國家有運營業(yè)務(wù),二者目前在美國業(yè)務(wù)有限。
我們還跟蹤西藍天然氣(China Natural Gas),評級為“買入”。你可以說,這是中國一個加油站題材的公司,但它的的確確是以天然氣為基礎(chǔ)的,他們的努力方向也是這樣。我們認為中國政府在這里領(lǐng)域可能會提供大力支持,他們希望在盡量多的地區(qū)使用天然氣。中國天然氣儲備主要分布在中西部,因此他們此時會更強調(diào)中部而非沿海的產(chǎn)能。
總的來說,智能網(wǎng)聯(lián)汽車融合互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革性技術(shù),推動汽車從單純交通工具 向移動智能終端、數(shù)字空間轉(zhuǎn)變,正日益成為能源、交通、信息通信融合發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點,以及智慧交通、智慧城市建設(shè)發(fā)展的基本單元。智能網(wǎng)...
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